在本教程中,你将以简单实用的方式学习如何将一名同事添加到 CRM 的收件箱中。下面是具体步骤:
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打开设置
首先,点击右上角的齿轮图标进入设置。 -
进入“客服”部分
在设置中,点击**“客服”**选项卡。你将在这里添加新同事。 -
添加新客服
点击**“添加新客服”**,然后填写这位同事的信息。 -
填写姓名和角色
填写同事的姓名,例如:Ana Maria。然后为这位同事选择角色。可选:-
客服专员:可以处理客户服务,但没有管理权限。
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团队管理员:拥有完整权限,可以添加、删除和修改收件箱设置。请将此角色分配给负责人,因为他们可以删除重要信息。
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添加同事的电子邮箱
输入同事的电子邮箱,例如 anamaria@mail.com。然后点击**“添加客服”**。 -
邮件邀请
该同事会收到一封邀请邮件。接受邀请后,他将设置自己的密码,并可直接登录收件箱。 -
完成!
这位同事现已加入团队,并将根据所分配的角色访问 CRM。
整个过程快捷方便,能确保新成员高效地参与客户服务工作。
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观看分步视频:https://youtu.be/9JkjW7gGqi0
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