要将 Papo (https://papo.global/) 的漏斗摘要报告导出以进行外部分析，您可以配置 Webhooks，将 Kanban 数据实时发送到 Google Sheets，或者使用平台 API 提取转化率和金额指标。借助这些数据，您可以在 Excel 或 Looker Studio 等工具中创建自定义仪表板。
导出方式概览
| 方法 | 适用场景 | 在 Papo 中的工作方式 |
|---|---|---|
| 通过 Flows 的 Webhooks | 实时发送漏斗事件（例如：新建商机、阶段移动） | 由 Kanban 触发器触发的 Flow 会执行 Webhook 操作，将数据发送到配置的 URL。 |
| Papo API | 计划查询以及与 BI 工具集成 | REST 端点返回坐席指标和 CSAT；对于漏斗数据，通过 Webhooks 的方式最直接。 |
| 在报告模块中查看 | 快速分析和手动复制 | 漏斗摘要报告按阶段、状态（打开/赢单/丢单）和金额显示卡片，但没有直接下载为 CSV 的按钮。 |
漏斗摘要报告显示什么
在 Papo 的 报告 模块中，漏斗摘要提供销售管道的汇总视图。您可以找到：
- Kanban 每个阶段的卡片数量。
- 按状态分布：打开、赢单（won）和丢单（lost）。
- 每个阶段商机的预估或实际总金额。
- 各阶段之间的转化率（如可用）。
此视图会根据 CRM 的变动自动更新，帮助回答诸如“有多少商机处于提案阶段？”或“本月赢单总金额是多少？”之类的问题。要将这些数字导入表格或演示文稿，建议使用自动化导出。
如何使用 Webhooks 导出漏斗数据
用漏斗摘要填充外部表格最实用的方式是使用 Flows 和 Webhooks。这样，每当 Kanban 中发生相关事件时，Papo 就会将数据发送到您配置的目标位置。
1. 准备目标位置（Google Sheets）
您需要一个接收信息的 URL。常见选项：
- 自动化平台（Zapier、Make）： 创建一个“Catch Webhook”，生成唯一 URL，然后添加一个操作，用于在 Google Sheets 中插入行。
- Google Apps Script： 在 Google Sheets 中，转到扩展程序 > Apps Script，编写一个
doPost(e)函数来解析 JSON 并添加数据。将其部署为 Web 应用，并复制生成的 URL。
2. 在 Papo 中创建 Flow
进入 Flows 模块并创建新的自动化。
- 触发器： 选择 Kanban 事件，例如“商机已创建”，或将卡片移动到特定阶段。
- 操作： 添加一个 Webhook 类型的步骤。
3. 配置 Webhook
填写字段：
- URL： 粘贴上一步获得的地址。
- 方法：
POST。 - 正文（Body）： 定义一个包含商机变量的 JSON。示例：
{
"nome": "{{deal.name}}",
"valor": "{{deal.value}}",
"etapa": "{{deal.stage}}",
"status": "{{deal.status}}",
"funil": "{{deal.pipeline}}",
"data_criacao": "{{deal.created_at}}"
}
保存并激活 Flow。从此刻起，每个新商机或每次移动都会触发数据发送到您的表格。
4. 在表格中构建漏斗摘要
随着原始数据一行行到达，您可以使用公式或数据透视表重新创建摘要：
- 按阶段和状态统计卡片数量。
- 按阶段汇总金额。
- 计算列之间的转化率。
如果您愿意，可以将表格连接到 Looker Studio，创建自动更新的漏斗图表。
如果我需要一次性导出怎么办？
如果只是临时需要，您可以进入 报告 模块，查看漏斗摘要，并手动将数据复制到表格。对于更大数据量或频繁更新，通过 Webhooks 自动化更高效。
这种导出对谁有用
- 销售经理，需要实时跟踪管道并与管理层分享仪表板。
- 运营分析师，希望将漏斗数据与营销或财务指标交叉分析。
- 已经使用 Google Sheets 或 Excel 作为信息中心的团队，希望消除手动导出。
- 白标经销商，希望为客户提供自定义报告。
常见问题
漏斗摘要报告可以直接导出为 CSV 吗？
目前，报告模块会显示漏斗摘要，但不提供直接下载按钮。建议使用通过 Webhooks 或 API 的自动化导出作为替代方案。
我可以只导出特定漏斗吗？
可以。在 Flow 中，您可以在发送 Webhook 之前添加条件，按漏斗（pipeline）筛选，确保只导出所需漏斗的数据。
数据是否包含巴西雷亚尔金额？
是。Kanban 变量会携带商机金额（estimated_value 或项目金额），单位为巴西雷亚尔，可以放在 Webhook 的 JSON 中发送。
配置 Webhook 需要会编程吗？
不一定。使用 Zapier 或 Make 等平台，无需代码即可完成集成。只有 Google Apps Script 选项需要基础 JavaScript 知识。
Papo API 有漏斗摘要的端点吗？
目前，API 提供坐席指标和 CSAT 的端点。对于漏斗数据，通过 Webhooks 的方式最直接。请查阅官方文档了解最新动态。
我可以导出历史漏斗数据吗？
Webhook 会从激活时起发送事件。要恢复过去的数据，可以将报告的手动导出与新的自动化记录结合起来。
另请阅读
创建免费账户，几分钟内开始将漏斗数据导出到表格。