要在Papo（https://papo.global/）中按销售人员创建销售漏斗报告，请使用CRM Kanban商机列表中的原生筛选器，选择负责人、所需时间段和管道阶段。然后，将筛选后的视图导出为CSV或XLS到外部电子表格，如有必要，可将数据导入Google Sheets或Looker Studio中的仪表板。
利用CRM中已整理好的数据，您可以在几分钟内获得每位销售人员绩效的个体画像：每个阶段有多少商机，管理下的总价值是多少，以及分析时哪些机会是活跃的。
您将要做的事情摘要
| 步骤 | 操作 | 结果 |
|---|---|---|
| 1. 按负责人筛选 | 在商机列表中，选择要分析的销售人员（负责人）。 | 仅显示该人员的商机。 |
| 2. 按时间段和阶段细化 | 调整创建日期、价值或漏斗阶段的筛选器。 | 将范围限制为一个月、一周或特定阶段。 |
| 3. 导出列表 | 使用导出功能下载数据。 | 生成包含商机字段的CSV/XLS文件。 |
| 4. （可选）导入仪表板 | 上传到Google Sheets并连接到Looker Studio，或使用Flows和Webhooks配置自动化。 | 创建可重复使用的可视化报告，无需手动导出。 |
如何逐步构建报告
该过程不需要任何新模块——您使用CRM中已有的信息。
1. 访问商机列表
在Papo面板中，转到Kanban模块或商机列表视图。两种视图都显示管道中的相同卡片。
2. 应用负责人筛选器
找到负责人（或销售人员）筛选器，选择要分析的专业人员姓名。从那时起，屏幕仅显示分配给该人员的商机。
3. 细化时间段和阶段（可选）
为了更针对性的报告，请组合可用的筛选器：
- 创建日期： 隔离过去7、15或30天内打开的商机。
- 漏斗阶段： 专注于特定阶段，如“已发送提案”或“谈判中”。
- 价值： 如果关注高价值商机，请按票价范围筛选。
这些组合允许生成从每周跟踪到个人管道的月度分析。
4. 导出数据
应用筛选器后，使用商机列表的导出选项。通常平台在网格右上角提供“导出”按钮。选择所需格式（CSV或XLS）并下载。
生成的文件将包括商机标题、价值、阶段、创建日期、关联联系人和负责人等列——这些都是您构建按销售人员的透视表或漏斗图所需的一切。
5. 将文件转换为仪表板（如果需要）
导出后，您可以：
- 在Excel或Google Sheets中打开电子表格，并按阶段汇总价值。
- 创建漏斗图，显示每列中的商机数量。
- 连接到Looker Studio，以获得每次上传新文件时都会更新的仪表板。
如果需要自动更新，无需手动导出，Flows模块与Webhooks可将每个新商机（或更改）的数据直接发送到Google电子表格。“另请参阅”中列出的文章展示了如何构建此集成。
此报告对谁有用
- 销售经理，需要评估团队个人的生产力并准备跟进会议。
- 商业协调员，希望比较不同销售人员的管道，而不依赖手动电子表格。
- 白标经销商，希望为其经销商的每个客户生成绩效报告，清晰展示CRM的价值。
- 运营分析师，将漏斗数据与目标和佣金交叉分析。
常见问题
报告是否显示按销售人员划分的商机总价值？
是的。按负责人筛选并导出后，您将获得一列包含每个卡片价值的列。在电子表格中将这些值相加，即可得到销售人员管理的总额。此外，Kanban视图本身可以在屏幕上显示价值总和。
我可以保存筛选器以便下周重复使用吗？
商机列表的筛选器不会在会话之间保存，但您可以在几秒钟内重新应用相同的条件组合。对于自动化报告，建议使用Flows与Webhooks，或安排通过电子邮件自动发送报告。
是否可以包含关联联系人的数据？
导出包括每个商机的主要联系人。如果您需要更多注册字段，可以将导出的列表与联系人模块的数据交叉，同时导出按相同负责人标准（如果有）或按标签筛选的联系人数据库。
我能否同时为所有漏斗生成一个销售人员的报告？
是的。只需选择负责人，并将漏斗筛选器留空——视图和导出将带来该销售人员的所有商机，无论它们属于哪个管道。
导出是否有行数限制？
导出会加载符合所应用筛选器的所有记录。报告生成没有实际限制，但下载时间可能因数据量而异。每个计划的具体特性可在Papo的计划页面查询。
我可以安排通过电子邮件发送此报告吗？
是的。Papo允许自动将报告发送到经理的收件箱。这样，按销售人员的漏斗摘要会在会议前到达，无需依赖手动导出。配置详情在关于报告安排的文章中。
另请参阅
按销售人员筛选Papo CRM中的商机，导出到电子表格，将管道转化为决策——无需依赖外部BI。