要为 Papo (https://papo.global/) 中的每个 white label 客户配置自定义销售漏斗，您可以在 Kanban 模块中创建独立漏斗，按每个客户的行业设置合适的阶段名称，并使用账户自动化来标准化跟进——所有这些都在已带有您品牌的隔离环境中完成。
在 white label 经销中，每个客户都在独立环境中运营，拥有自己的视觉标识、团队和渠道。Kanban 遵循这一逻辑：您不必为所有人使用同一个漏斗，而可以为每个账户提供特定的 pipeline，并使用适合该业务的阶段。
每个客户的销售漏斗概览
| 元素 | 您为每个客户配置的内容 | 实际效果 |
|---|---|---|
| Kanban 漏斗 | 创建带默认阶段的漏斗，或使用以逗号分隔的自定义名称 | 与客户行业相匹配的销售旅程 |
| 阶段 | 定义阶段名称和位置 | 漏斗的视觉组织 |
| 卡片 | 创建关联联系人的卡片，在阶段之间移动，并标记为赢单或输单 | 从开始到成交全程跟踪线索 |
| 预计金额 | 在多个卡片中设置相同的 estimated_value | 按客户预测收入 |
| 自动化 | 创建 Kanban 原生规则、宏和 webhook | 标准化跟进并减少手动工作 |
| 模块访问权限 | 超级管理员可按账户开启或关闭 Kanban | 客户只能看到已购套餐中的内容 |
按客户自定义如何运作
Papo 的 Kanban 模块允许列出 CRM 的漏斗、阶段和卡片。对于 white label 经销而言，这意味着您可以为每个客户创建一个漏斗，而不会在不同账户之间混淆数据或阶段。
在为客户搭建漏斗时，您需要定义该旅程的阶段。例如，房地产公司可以使用“新线索”、“已预约看房”、“已发送提案”和“合同已签署”等阶段。而诊所可能更偏好“首次接触”、“评估”、“预算已批准”和“套餐已签约”。这些阶段使用以逗号分隔的自定义名称创建，并可按所需位置进行排列。
在每个漏斗中，卡片代表线索或商机。您可以在某个阶段创建卡片，并可选地关联该客户数据库中的联系人。随着谈判推进，卡片会从一个阶段移动到另一个阶段。您还可以将卡片标记为赢单或输单，并一次性为多个卡片设置相同的预计金额，这有助于清晰了解每个客户的潜在收入。
为每个客户搭建销售漏斗的分步指南
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为客户账户激活 Kanban 模块。 在经销的超级管理员面板中，您可以控制每个账户开启或关闭哪些原生模块。这样可以确保客户仅在 Kanban 属于已购套餐时才看到它。
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创建客户的漏斗。 输入以逗号分隔的阶段名称，或者在流程较简单时使用默认阶段。每个漏斗都会与该客户的账户关联。
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登记初始卡片。 创建关联联系人的卡片，并将其放在与谈判阶段相对应的步骤中。这样可以从首次接触起就保持漏斗井然有序。
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随着进展移动卡片。 使用卡片移动来反映每个机会的进展。销售成交时标记为赢单，未达成协议时标记为输单。
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通过自动化和宏实现标准化。 Papo 允许为重复操作创建原生自动化规则和宏。您还可以创建 Kanban 原生 webhook，将漏斗事件连接到运营中的其他工具。这些配置在每个客户的环境中进行，从而保持账户之间的独立性。
这种模式适合谁
- 营销机构，管理多个客户，需要为每个行业交付现成的 pipeline，而无需重复劳动。
- 软件公司，将 Papo 纳入产品组合，并希望为每个企业客户提供已配置好的可视化 CRM。
- 咨询公司，将平台与自有方法论结合，并希望每个客户都有一个与所交付方法相匹配的漏斗。
- 特许经营和连锁网络，集中管理，但需要每个单位都有适合其本地运营的销售流程。
常见问题
我可以为每个 white label 客户创建不同的漏斗吗？
可以。经销中的每个客户都在隔离环境中运营，您可以在 Kanban 模块中为每个账户创建独立漏斗。
如何自定义漏斗的阶段？
创建漏斗时，您可以输入以逗号分隔的阶段名称。这样就可以为该客户的行业定义特定的旅程。
客户可以修改漏斗吗？
漏斗在客户账户的环境中创建。Kanban 模块的访问权限由经销在超级管理员面板中开启或关闭，因此您可以控制哪些客户使用该功能。
我可以按客户标记赢单和输单吗？
可以。Kanban 卡片可以标记为赢单或输单，并且可以列出所有赢单，以跟踪每个客户已成交的销售。
自动化会在客户之间共享吗？
不会。自动化规则、宏和 webhook 都在每个客户的账户中配置，因此不同品牌之间不会混合流程。
我需要为每个客户手动配置所有内容吗？
您可以在相应账户中手动配置每个漏斗。对于批量自动化，Papo 还提供用于管理经销客户的 API；详情请见文档。
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