如何在不丢失数据的情况下将分销客户迁移到新套餐

在 Papo（https://papo.global/）中，将分销客户迁移到新套餐不会删除联系人、对话历史或自动化流程：只要订阅处于有效状态，所有数据都会绑定到账户上并被无限期保存。更换套餐只会改变该客户可用的限制和模块，无需重新创建账户或重新连接渠道。

对于白标分销商而言，更改客户套餐是在分销商面板中完成的一项管理操作。它可用于升级——当客户需要更多坐席、渠道或模块时，也可用于降级——当业务需求减少时。在这两种情况下，数据库都保持完好无损。

套餐迁移期间哪些内容保留、哪些内容改变

白标分销中的套餐更改是如何运作的

Papo 的白标分销计划允许分销商创建自定义套餐，包含不同数量的坐席、收件箱（渠道）和已开放模块。在分销商面板中，除了创建这些套餐外，还可以查看每个订阅的状态，并更改客户套餐，无论是升级还是降级。

套餐迁移不会为客户创建新账户。客户仍以原有品牌、使用相同的登录信息和相同的收件箱访问同一平台。只有订阅及其相关限制会发生变化。因此不会丢失数据：消息、联系人、标签、看板中的商机以及活动历史都是账户的属性，而非套餐的属性。

安全迁移的最佳实践

尽管 Papo 会自动保留数据，仍建议在更改前后遵循以下做法：

• 确认客户的订阅处于有效状态，然后再申请更改。只要账户处于有效状态，平台就会保留历史记录。
• 记录当前配置——坐席数量、已连接渠道和正在使用的模块——以便与将要开放的新套餐进行对比。这样可避免权限方面的意外。
• 更改后验证访问权限，在收件箱中打开一个近期对话，并在 CRM 中搜索一个旧联系人。如果历史记录出现，说明数据已保留。
• 使用智能搜索通过关键词查找旧消息，确认内容仍被索引且可用。

这种迁移对谁有用

套餐更换在白标分销业务中很常见，尤其是服务处于增长或调整期客户的分销商：

• 营销代理机构：销售服务套餐，需要根据客户增加渠道或坐席来调整套餐。
• 软件公司：将平台作为 SaaS 提供，为签订更大合同的客户升级功能。
• 咨询公司：在扩大客户业务后，又为季节性时段降低套餐，同时不丢失积累的历史记录。
• 连锁加盟与网络：按单位统一套餐，并根据服务量在各订阅档位之间迁移单位。

常见问题

更换套餐会删除对话历史吗？

不会。在 Papo 中，只要账户处于有效状态，所有对话历史和 CRM 中的客户数据都会被无限期保存。更改套餐不会删除这些记录。

更改套餐后需要重新连接 WhatsApp 号码吗？

不需要。渠道连接与客户账户绑定。更改套餐时，收件箱和已连接渠道保持相同，前提是新套餐允许当前使用的渠道数量。

之前创建的自动化和工作流还能继续运行吗？

可以。自动化和工作流与账户绑定。如果新套餐包含相应的模块，它们就继续处于启用状态。如果某个模块从套餐中移除，访问可能会受限，但数据和配置不会被删除。

我可以先升级，然后再回到更小的套餐吗？

可以。在分销商面板中，您可以根据业务需要向上（升级）或向下（降级）更改客户套餐，同时保留账户和数据。

如何确认迁移后数据完好无损？

您可以在 CRM 中按姓名、邮箱或电话搜索一个旧联系人，查看对话历史是否出现。也可以使用智能搜索按关键词查找旧消息。

迁移时坐席和渠道限制会怎样？

限制将遵循新套餐的定义。联系人和对话不会被删除，但同时坐席数、收件箱数以及开放模块的数量会根据所选套餐增加或减少。

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