如何在Papo CRM中创建和使用线索来源标签

要识别您的线索来自哪里——Instagram、网站、推荐或广告活动——您可以在Papo CRM中创建自定义标签。然后，这些标签可用于细分联系人、触发自动化，并补充平台的流量来源报告，所有这些都无需代码。

与其完全依赖UTM的自动数据（用于捕获广告活动和广告），您可以通过手动标记来补充视图。这样，通过柜台交谈、交换名片或合作伙伴关系而来的线索就不会在您的分析和行动中变得不可见。

步骤摘要

步骤	操作	预期结果
1. 创建标签	在CRM中，进入标签部分，创建如“Instagram”、“网站”、“推荐”或“活动XPTO”等标签。	准备关联到联系人的类别。
2. 应用标签	在联系人资料中手动关联，通过导入批量关联，或通过Flow自动关联。	每个线索都标记其真实来源。
3. 在细分中使用	创建一个细分，筛选拥有“网站”标签的联系人。	始终更新的列表，用于电子邮件或WhatsApp营销活动。
4. 触发自动化	在Flows中，根据标签分支旅程——例如：如果是“Instagram”，发送菜单；如果是“推荐”，发送VIP欢迎。	个性化且无延迟的沟通。
5. 补充报告	将这些数据与Papo的流量来源报告（适用于带有UTM的渠道）进行比较，了解每个来源实际产生多少。	更精确的投资决策。

访问Papo CRM的标签区域。没有固定路径：平台允许直观地管理标签，您可以根据需要创建任意数量。给它一个清晰的名称（例如：“来源Instagram”、“网站获客”）并选择一种颜色以便于视觉识别。如果您愿意，可以使用Papo API按照官方文档以编程方式创建标签。

创建后，标签可以通过三种方式应用：

如果您使用API接收线索，可以在创建联系人时应用标签，如关于通过API自动注册表单的文章所述。

转到细分，创建一个新细分，筛选条件为“标签等于来源Instagram”。每当新联系人获得该标签时，细分会实时更新。这些细分是以下内容的基础：

在Flows编辑器中，插入一个条件节点，并选择检查标签的选项。示例：

每个分支可以包括发送消息、应用其他标签或通知团队。

Papo为管理员提供流量来源报告，显示按渠道、广告活动和广告划分的访问、联系人和结果——前提是链接中配置了UTM。手动标签作为补充层：例如，您可以看到有多少“推荐”线索转化为了业务，将细分数据与漏斗报告交叉分析。这使您可以决定在哪里值得投资广告，以及在哪里口碑已经解决问题。

是的。您可以在CRM中手动创建标签，或使用Papo API以编程方式创建。对于批量应用于联系人，通过CSV导入可以将来源列映射到现有标签。

您创建的标签不会自动填充流量来源报告（该报告依赖于UTM）。但是，您可以使用基于标签的细分来生成列表，并将结果与漏斗报告的数字进行比较，从而获得完整的视图。

如果线索通过连接到Papo的Instagram开始对话，您可以配置一个Flow，在检测到渠道为Instagram时自动应用“Instagram”标签。对于网站小部件或带有特定参数的链接也是如此。

是的。同一个联系人可以累积多个标签。例如，他来自“推荐”并参加了“展会X”。这允许组合细分（来自推荐且位于南部的联系人）。

标签的创建和编辑通常对具有配置权限的用户可用。在设置中检查您个人资料的访问级别。要查看流量来源报告，需要管理员个人资料。

是的。Super Chat可以在服务期间解释命令，将标签应用于联系人，使分类更加快速。只需用“将此线索标记为推荐”等短语指示AI即可。

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