在 Papo Global（papo.global）中，自定义角色精确规定客服能看到和做什么：可以访问哪些会话、能否管理联系人和报告、能否删除已发送的消息，以及侧边栏中显示哪些模块（Kanban、Disparador、Flows、Radar 等）。管理员在 设置 → 自定义角色 中创建角色并分配给客服。
位置与表单内容
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 路径 | 设置 → 自定义角色 |
| 谁可以访问 | 仅限 管理员 角色的用户 |
| 创建按钮 | 添加自定义角色 |
| 必填字段 | 姓名（至少 2 个字符）、描述，以及至少一项权限 |
| 权限分组 | 权限、Extra Modules（扩展模块）和 Calls（通话；仅当账户启用了通话模块时显示） |
| 列表中的操作 | 编辑 和 删除 |
此页面的部分选项在中文界面中仍显示为英文，下文按屏幕上的原文列出并附上中文说明。
逐项说明权限
权限（会话与数据）：
| 权限 | 作用 |
|---|---|
| 管理所有对话 | 客服有权访问的收件箱中的全部会话。勾选后会同时勾选下面两项。 |
| 管理未分配的对话及分配给他们的对话 | 无人负责的会话和分配给该客服的会话 |
| 管理参与的对话及分配给他们的对话 | 客服参与的会话和分配给他的会话 |
| 管理联系人 | 联系人页面 |
| 管理报告 | 报告 |
| 管理知识库 | 帮助中心（文章） |
| See only my conversations (hide All and Unassigned tabs)（只看我的会话） | 会话列表中只保留 我的 标签 |
| Delete a sent message（删除已发送消息） | 为拥有该角色的人显示删除已发送消息的选项 |
Extra Modules（侧边栏中显示的模块）：Kanban、Projects、Appointments、Broadcast（Disparador）、Email Marketing、Internal Chat、Flows / Chatbot、Sequences、Connections、CRM Reports、Calls Report、Synapse、Lead Extractor、Prompt & AI、Google Calendar、Super Chat 和 Radar。
Calls：Receive Wavoip calls、Receive PapoCall calls 和 Receive WhatsApp calls (360Dialog)。只有当对应模块已为你的公司启用时才会显示。
创建并分配角色的步骤
- 点击 设置，然后点击 自定义角色。
- 点击 添加自定义角色。
- 填写 姓名（如"外勤销售"）和 描述（如"只看自己的会话和 Kanban"）。
- 勾选会话相关 权限，并在 Extra Modules 中勾选此人需要看到的模块。
- 点击 提交。角色会连同权限显示在列表中。
- 进入 设置 → 客服代理，点击该客服的 编辑，在 角色 字段中选择新角色，点击 编辑客服 保存。添加新客服时，该角色也会出现在 角色 列表中。
角色如何改变客服看到的内容
- 普通客服（角色为 客服，无自定义角色）：可看到公司已启用的所有模块，并保留删除已发送消息的选项。
- 拥有自定义角色的客服：只看到 Extra Modules 中勾选的模块；只有勾选了 Delete a sent message 才能删除已发送的消息。未勾选的模块会从其侧边栏消失。
- 对公司关闭的模块，即使在角色中勾选，也不会向任何人显示。
编辑和删除
编辑 打开同一表单，点击 更新 保存。删除 需要确认（"是的，删除"）。删除前，请先更改正在使用该角色的客服的角色。
使用建议
- 从最少权限开始：只勾选此人需要的，以后再增加。
- 对于不应看到公共队列的销售人员，可组合使用 管理参与的对话及分配给他们的对话 和 See only my conversations。
- 在 描述 中写明角色适用对象，角色多时更容易管理。
- 如果页面显示升级提示而不是列表，说明该功能尚未为你的账户开通，请联系 Papo Global 客服支持。
常见问题
拥有自定义角色的客服看不到 Kanban，为什么？
Extra Modules 中没有勾选 Kanban，或者该模块对公司处于关闭状态。
"管理所有对话"和"See only my conversations"有什么区别？
前者开放客服所在收件箱的全部会话；后者隐藏 所有的 和 未分配的 标签，只保留 我的。
可以通过自定义角色开放"设置"吗？
列表中没有此权限。需要使用"设置"的人必须是 管理员 角色。
在哪里查看某位客服的权限？
在 设置 → 客服代理 中，将鼠标悬停在该客服所在行的角色名称上。
另请阅读： 如何在 Papo Global 账户中添加客服 · 如何在 Papo Global 中创建团队并分配会话
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