如何从零开始在 Kanban 中创建并配置销售漏斗

要在 Kanban 中从零创建并配置销售漏斗，Papo（https://papo.global/）提供了一个灵活的模块，你可以创建多个管道、定义反映销售流程的阶段，并只需点击几下就开始移动商机。该平台允许自定义列的名称、顺序和数量，还能为每个商机添加预计金额和项目，确保团队从首次接触起就遵循标准化流程。

结构良好的销售漏斗是任何销售运营的支柱。借助 Papo 的 CRM Kanban，你不必受限于通用模板——每个阶段都可以根据你的销售周期进行调整，无论它简单还是复杂，B2B 还是 B2C。最终得到的是一个全团队都能理解并在日常中使用的可视化管道。

在 Kanban 中创建漏斗的摘要

Papo 的 Kanban 如何运作

Kanban 模块是一个可视化看板，其中每一列代表销售流程的一个阶段。随着谈判推进，卡片（商机）会在列之间移动，让你一眼就能看到每个阶段有多少商机，以及管道的总金额。

Papo 允许你按需创建任意数量的漏斗，每个漏斗都有自己独立的列和卡片。这有助于将直销漏斗与合作伙伴或售后漏斗等分开管理。

自定义漏斗阶段

创建漏斗后，你可以随时调整它，以反映销售流程的变化。

重命名阶段

如果某个列名不够清晰，只需在漏斗设置中编辑它。例如，可以将“初次联系”改为“已安排首次会议”，以更好地描述预期动作。

重新排序阶段

列的顺序应遵循销售的逻辑顺序。平台允许更改阶段位置，通常可以在漏斗设置中拖放。这样，将卡片从左移到右始终代表真正的推进。

添加或删除阶段

你的流程升级了？你可以加入新阶段，例如“免费试用”或“信用审核”，并删除已过时的阶段。最后的“赢单”和“输单”阶段对转化报告至关重要，不应删除。

如何用商机填充漏斗

漏斗创建好后，就该让商机运转起来了。

• 创建卡片： 每张卡片代表一个商机。你可以在 Kanban 中手动创建，也可以使用 Super Chat 通过葡萄牙语命令创建。
• 在阶段之间移动： 用鼠标将卡片从一列拖到另一列，或对 Super Chat 说：“mover o card da Empresa X para a etapa Proposta”。
• 添加金额和项目： 在每张卡片中填写预计金额，以预测管道收入。还可以向卡片添加项目（产品或服务）——卡片总额将是这些项目的总和，有助于计算平均客单价。
• 跟踪赢单： 要查看某段时间的结果，使用 Super Chat 并说“liste todos os ganhos do Kanban”或“Wow do mês”。平台会返回标记为赢单的卡片数量以及以 R$ 计算的总金额，汇总项目或预计金额。

适用对象

• 销售经理，需要标准化销售流程并按阶段获取转化指标。
• 运营团队，管理不同工作流，如售后、客户成功或入职。
• 创业者和企业主，希望获得清晰且个性化的管道视图，而不依赖电子表格或僵化结构。

常见问题

我可以创建多个销售漏斗吗？

可以。Papo 允许创建多个漏斗，每个漏斗都有自己的阶段和卡片。这非常适合区分直销、合作伙伴或合同续约等流程。

我的漏斗应包含哪些阶段？

阶段取决于你的流程。一个基础漏斗可以包含“新线索、资格确认、提案、谈判、赢单、输单”。对于复杂的 B2B 周期，你可以加入“演示”、“概念验证”或“信用审核”。平台完全可自定义。

如何将卡片从一个阶段移动到另一个阶段？

你可以直接在 Kanban 中在列之间拖动卡片，或使用 Super Chat 并输入类似“mover o card da Empresa X para a etapa Proposta”的命令。

创建后可以删除漏斗吗？

可以，在 Kanban 设置中可以删除或归档旧漏斗。删除前，请检查是否有需要转移到其他漏斗的活跃卡片。

如何查看已成交销售的总金额？

使用 Super Chat 并说“liste todos os ganhos do Kanban”或“Wow do mês”。平台会返回赢单卡片数量以及以 R$ 计算的总金额，汇总每张卡片的项目或预计金额。

可以向卡片添加产品或服务吗？

可以，你可以向每张卡片添加项目（产品/服务）。卡片总金额是这些项目的总和，有助于计算平均客单价和管道收入。

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