如何在CRM看板中创建和自定义销售漏斗

为了创建和自定义您的销售漏斗，Papo (https://papo.global/) 提供了一个灵活的 CRM 看板模块，您可以在其中添加多个漏斗，创建新阶段，重命名和重新排序它们，以精确反映您公司的商业流程。这种个性化确保您的团队遵循标准化的工作流程，并且绩效报告能够反映您运营的实际情况。

通用的销售漏斗并非总是适用于所有公司的实际情况。资格审查、谈判和成交流程因行业、产品和客户画像而异。在 Papo 的 CRM 看板中调整漏斗，可以帮助您将商机（以卡片形式表示）组织到符合您购买旅程的列中，从首次接触到最终销售完成。

如何创建新的销售漏斗

Papo 允许您为不同的流程创建不同的漏斗，例如一个用于直接销售，一个用于合作伙伴关系，另一个用于售后服务。这有助于保持每个销售管道的组织性，并拥有独立的指标。

创建过程很简单，主要集中在定义漏斗名称及其组成阶段。

步骤	操作	详情
1. 访问漏斗管理区域	导航到看板模块或平台中的 CRM 设置部分。	通常，创建或管理漏斗的选项位于看板主屏幕或模块的特定设置菜单中。
2. 开始创建	查找“添加漏斗”或“创建新漏斗”按钮或选项。	此操作将打开一个界面，供您配置新结构。
3. 命名漏斗	选择一个清晰且描述性的名称，例如“B2B 销售漏斗”或“合同续订漏斗”。	该名称将帮助您的团队快速识别每种商机应使用哪个销售管道。
4. 定义阶段（列）	列出构成您漏斗的阶段名称，用逗号分隔。	您可以使用平台建议的默认阶段，或输入您自己的序列，例如：`新线索, 资格审查, 演示, 已发送提案, 谈判`。
5. 保存新漏斗	定义名称和阶段后，确认创建。	新漏斗将作为可选选项出现在您的看板视图中，准备好接收业务卡片。

创建漏斗后，您可能需要随着时间的推移对其进行调整。Papo 允许您编辑现有漏斗以优化您的销售流程。

如果某个阶段名称对团队来说不够清晰，您可以对其进行编辑。例如，“首次接触”可以重命名为“首次会议已安排”，以更好地反映该阶段的预期行动。此更改在漏斗设置中完成。

看板中列的顺序应遵循您销售流程的逻辑顺序。平台允许您更改阶段的位置，通常通过漏斗设置中的“拖放”功能实现。这确保了将卡片从左向右移动代表谈判的实际进展。

您的业务流程是否已发展？您可以添加新阶段，例如“免费试用”或“信用分析”阶段。同样，过时的阶段可以删除以简化漏斗。请记住，“已赢”和“已失”的最终阶段对于报告生成至关重要，不应删除。

CRM 看板的适应性对于组织内的各种角色都很有价值：

是的。Papo 允许创建多个漏斗。这对于拥有不同销售流程（例如：B2B 与 B2C）的公司，或用于管理其他流程（如招聘、合作伙伴关系或技术支持）非常有用。

尽管您可以完全自定义，但一些常见阶段包括：“新线索”（或“收件箱”）、“资格审查”、“已联系”、“会议已安排”、“已发送提案”、“谈判”，以及最终的“已赢”和“已失”阶段。

当然可以。看板结构用途广泛，可用于管理任何基于阶段的流程。例如，您可以创建一个“售后漏斗”，包含“入职”、“首次成功”、“追加销售”等阶段；或者创建一个“招聘漏斗”，包含“筛选”、“面试”、“录用提议”等阶段。

通常，漏斗的创建和编辑是管理员级别的权限。通过“自定义角色”设置，管理员可以授予其他用户或团队管理 CRM 模块（包括看板）的能力。

借助 Papo，您可以在一个面板中集中管理客户服务、销售和自动化。