要在 Papo (https://papo.global/) 的 Kanban 中管理交叉销售和追加销售机会，请调整漏斗，使其阶段代表附加销售的周期——例如“现有客户”、“已识别机会”、“已发送提案”和“已成交”——并使用卡片上的标签和预估价值字段来区分升级和互补产品的机会。这样，每个机会都会成为 CRM 同一可视化管道中可追踪的卡片，无需依赖电子表格或手动提醒。
Papo 的 Kanban 不仅用于获取新线索。它还可以作为已购买客户的收入扩展漏斗。通过创建特定阶段并使用标签对卡片进行分类，您的团队可以清楚地看到哪些现有客户已准备好升级到更高计划、购买互补产品或进行增值续约。
Kanban 中附加销售流程摘要
| 阶段 | 操作 | 位置 |
|---|---|---|
| 搭建漏斗 | 创建如“现有客户”、“已识别机会”、“已发送提案”、“已成交”和“已丢失”的列 | Kanban 模块 |
| 对机会分类 | 向卡片添加如“追加销售”或“交叉销售”的标签 | Kanban 中的卡片 |
| 记录价值 | 在预估价值字段中填写附加销售的金额 | Kanban 中的卡片 |
| 安排跟进 | 在卡片内创建包含日期和负责人的任务 | 商机卡片 |
| 启用不活跃提醒 | 为停滞在某一阶段的卡片配置自动跟进 | 漏斗设置 |
| 衡量结果 | 列出已成交卡片并查看 R$ 总额 | Super Chat 或报告 |
为什么使用 Kanban 进行附加销售
交叉销售和追加销售通常源于您对话历史中已有的信号：一位客户询问了高级功能，另一位提到了互补产品。如果没有可视化漏斗，这些机会就会在大量服务请求中丢失。
Papo 的 Kanban 通过将每个附加销售转化为可在阶段之间移动、可分配给负责人并进行财务跟踪的卡片来解决这个问题。由于 Kanban 与 CRM 和 Super Chat 集成，您无需将数据导出到其他工具：对话上下文、内部备注和联系人历史记录都保留在卡片上。
如何调整阶段和标签
调整从漏斗结构开始。不要只使用标准销售阶段，而是创建反映现有客户机会周期的列。例如：
- 现有客户 — 没有进行中附加销售的活跃客户。
- 已识别机会 — 在对话中发现的追加销售或交叉销售信号。
- 已发送提案 — 已向客户正式提出的机会。
- 已成交 — 机会已接受，标记为赢单。
- 已丢失 — 机会被拒绝或未回复。
要区分机会类型，请在卡片上使用标签。一个“追加销售”标签可以表示计划升级或购买更高级功能；一个“交叉销售”标签可以表示互补产品。这样，即使在同一列中，您也可以在心中筛选，或使用标签来细分未来的行动，例如重新激活活动。
搭建追加销售和交叉销售漏斗的分步指南
| 步骤 | 操作 | 详情 |
|---|---|---|
| 1. 创建漏斗 | 在 Kanban 模块中，创建一个专门用于附加销售的漏斗。 | 命名为“客户扩展”并定义周期阶段。 |
| 2. 注册机会 | 为每个已识别机会创建一张卡片。 | 将卡片关联到现有联系人，并填写机会的预估价值。 |
| 3. 用标签分类 | 向卡片添加“追加销售”或“交叉销售”标签。 | 这样无需创建重复漏斗即可区分机会类型。 |
| 4. 安排跟进 | 在卡片内创建包含日期和负责人的任务。 | 任务会出现在项目模块中，并在截止日期临近时生成提醒。 |
| 5. 随进展移动卡片 | 在列之间拖动卡片，或使用 Super Chat。 | 诸如“将 [联系人] 的商机移动到已发送提案阶段”之类的命令可加快操作。 |
| 6. 衡量收益 | 使用 Super Chat 列出已成交卡片。 | 输入“列出 Kanban 的所有成交”或“已成交销售”以查看 R$ 总额。 |
如何识别机会以填充漏斗
在创建卡片之前，需要找到附加销售的信号。Papo 提供 Synapse 模块，这是一种智能搜索，可扫描对话历史以查找关键词和短语。您无需手动查找，而是搜索诸如“升级”、“更完整的计划”、“你们也有”或互补产品名称之类的术语。
Synapse 会返回确切的对话，包括谁提问、何时提问以及上下文是什么。基于这些证据，您在 Kanban 中创建卡片时就已经带有正确的标签和机会的预估价值。这将消息存档转变为新的收入来源。
适用于谁
- 销售人员和客户经理，负责客户组合，需要优先处理升级或互补产品机会。
- 商业经理，希望预测扩展收入，并基于管道真实数据要求跟进。
- 高客单价、长周期的 B2B 运营，其中向现有客户提供附加销售通常比新线索具有更高的转化率。
常见问题
我可以将同一个销售漏斗用于追加销售和交叉销售吗？
可以。您可以通过为附加销售创建特定阶段来调整现有漏斗。最重要的是，列应反映机会周期，而不仅仅是获客漏斗。
如何将追加销售机会与交叉销售机会分开？
在卡片上使用标签。一个“追加销售”标签表示计划升级或更高级功能；一个“交叉销售”标签表示互补产品。这样，您保持单一漏斗，同时还能区分机会类型。
Kanban 会显示附加销售的总价值吗？
Kanban 不会按列显示自动总计。但是，每张卡片都有预估价值字段，您可以手动汇总这些值。要获得收益的合并视图，请使用 Super Chat 并输入“列出 Kanban 的所有成交”。
如何对附加销售进行跟进？
在卡片内创建包含截止日期和负责人的任务。任务会出现在项目模块中并生成提醒。您还可以配置漏斗的自动跟进，以便在卡片在某一阶段停滞过久时提醒团队。
如何识别有追加销售潜力的客户？
在对话历史中使用 Synapse 搜索。搜索诸如“升级”、“我需要更多”、“高级功能”或互补产品名称之类的术语。Synapse 会显示客户表现出兴趣的确切对话。
如何查看已完成的附加销售总额？
在 Super Chat 中，输入“列出 Kanban 的所有成交”、“本月 Wow”或“已成交销售”。Papo 会返回已成交卡片数量以及 R$ 总额，考虑卡片项目的总和或预估价值。
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