如何在 Kanban 中从商机卡片在 Projetos 中创建任务

要在 Papo (https://papo.global/) 的 Kanban 中从商机卡片创建 Projetos 模块中的任务，请使用卡片上提供的转换选项。联系人和负责人会自动关联，让售后交付或客户引导能够以全程可追溯的方式管理，而无需重复信息。

当 Kanban 中的销售成交后，工作并未结束。需要交付已售出的内容、配置客户或进行客户引导。Papo 无需在其他工具中手动重新创建任务，而是将销售漏斗连接到 Projetos 模块，把商机转化为执行团队可追踪的活动。

流程概览：从商机卡片到 Projetos 任务

为什么直接从商机创建 Projetos 任务

销售与运营之间的过渡是关键的失败点。信息会丢失，截止日期会被遗忘，客户会感受到摩擦。通过从 Kanban 卡片生成项目任务，您可以消除这些断点：

• 上下文得以保留： 联系人和谈判历史在任务中可访问。执行者清楚知道约定了什么，无需返工。
• 责任明确： 任务创建时已定义负责人和截止日期。没有人会不确定谁应负责交付。
• 管理者可见性： 卡片出现在项目的 Kanban 看板中，让所有售后交付的进展可在一个地方跟进。

如何运作：分步说明

1. 在 Kanban 漏斗中定位商机

在 Kanban 模块中，找到已进入需要运营操作阶段的商机卡片——例如“已关闭”或“等待实施”。

2. 触发创建项目任务

在卡片内，平台提供将商机转换为项目任务的方式。触发后，创建表单会显示，销售联系人已自动关联。

3. 填写任务详情

定义指导执行的信息：

• 目标项目： 选择任务将在哪个项目中创建（例如：“客户引导”或“2025 年交付”）。
• 标题： 清晰描述交付内容（例如：“为 Clínica Vida 配置环境”）。
• 描述： 添加说明、链接或相关备注。
• 优先级： 紧急、高、中或低。
• 负责人： 选择将执行任务的团队成员。
• 截止日期： 设置完成期限。

保存任务。它会立即出现在所选项目的 Kanban 看板中“待办”列。

4. 在 Projetos 模块中跟进执行

负责团队可以根据进展在列之间移动卡片、添加评论并标记完成。销售人员或销售管理者无需离开销售上下文即可查看状态。

这个流程适合谁

• 销售人员和 SDR，需要将接力棒交给 CS 或实施团队而不丢失信息。
• 项目经理，接收来自销售的请求，并需要按截止日期和负责人组织交付。
• 采用顾问式销售周期的 B2B 企业，成交后紧接着客户引导、配置或技术交付。
• 已经在 Papo 中使用 Kanban 和 Projetos 的运营团队，希望消除重复录入。

常见问题

该任务会替代商机卡片中的内部任务吗？

不会。Kanban 卡片内创建的任务仅用于销售跟进，不会出现在 Projetos 模块中。项目任务用于管理运营交付，而 Kanban 任务控制销售行动。

商机的联系人会自动关联到项目任务吗？

是的。从卡片创建任务时，与联系人的关联会保留，让执行团队无需手动搜索即可访问对话历史记录和客户数据。

我可以选择任意项目作为目标吗？

可以。创建时，您选择将接收任务的活跃项目。可以为不同类型的交付设置不同项目（例如：“客户引导”、“技术支持”、“定制”）。

可以从同一个商机创建多个项目任务吗？

可以。如果一笔销售产生多项交付，您可以根据需要创建任意数量的任务，每个任务放在各自的项目中。

创建的任务会出现在销售 Kanban 中吗？

不会。它仅在 Projetos 模块中所选项目的看板中可见。原始商机卡片仍保留在销售漏斗中。

使用此功能需要特殊权限吗？

您需要有权访问 Papo 账户中的 Kanban 和 Projetos 模块。权限由平台管理员管理。

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