如何用 Kanban 跟进已发送的报价

要在 Papo（https://papo.global/）的 Kanban 中跟进已发送的报价，请在漏斗中配置一个名为“报价”或“已发送报价”的阶段，并在每张卡片内创建带截止日期和负责人的任务。这样，已发送的报价就成为管道中一个可见的阶段，每次跟进都会作为可追踪的活动记录在商机历史中。

商业报价发出之后，最大的风险就是忘记回访客户。Papo 将文件发送、Kanban 漏斗和任务集中在同一个面板中，让跟进不再依赖平台之外的记录。

跟进流程概览

工作原理

1. 在漏斗中设置报价阶段

在 Kanban 中，各列代表销售流程的不同阶段。配置漏斗时，你可以使用一个名为 已发送报价 或 报价 的阶段。这样就能把所有已收到报价的卡片归集在一起，并将这些商机与处于资格审核或服务中的线索区分开来。

当该阶段清晰可见时，销售人员和主管可以快速识别有多少报价等待跟进，以及报价到成交之间的转化情况。

2. 发送报价后移动卡片

一旦通过 WhatsApp 发送了报价文件，就把卡片移到报价阶段。文档的发送会记录在对话历史中，卡片则记录在管道中。两者结合，让谈判的上下文集中在一处。

3. 在卡片中创建跟进任务

打开商机卡片并添加任务。填写：

• 标题： 描述要执行的动作，例如“致电客户确认报价”。
• 描述： 包含金额、报价有效期或对话备注等细节。
• 负责人： 选择负责联系的团队成员。
• 截止日期： 设定执行跟进的日期和时间上限。

任务会与卡片关联，对团队可见，并记录在商机历史中。

4. 联系客户后完成任务

跟进完成后，在卡片中将任务标记为已完成。该记录会自动进入历史，让任何关注该商机的人都能清楚看到活动顺序。

适用人群

• 销售人员：每天发送报价，需要记得在合适的时机回访每位客户。
• 销售主管：希望了解有多少报价停滞不前，以及哪些跟进已经逾期。
• B2B 运营团队：销售周期较长，一份报价可能需要数天甚至数周才有回复，并且需要多次接触。

常见问题

我需要专门创建一个报价阶段吗？

不是必须的，但建议这样做。如果漏斗中已有代表发送报价的阶段，直接使用即可。如果没有，你可以将漏斗配置为包含一个名为 已发送报价 的阶段，用来归集这些卡片。

跟进任务会自动触发提醒吗？

目前，Kanban 的任务不会自动触发提醒。如果你需要截止日期提醒，Papo 的项目模块可以为带日期的任务提供提醒。

我可以把跟进分配给其他销售人员吗？

可以。创建任务时设置负责人即可，只要该人员拥有销售漏斗的访问权限。

如何查看所有待跟进的报价？

任务位于各自的卡片内。若要查看团队所有任务的汇总视图，请使用 Papo 的项目模块。

Kanban 的自动跟进会取代任务吗？

Papo 的 Kanban 具备自动跟进和按列统计的指标，但每个商机都可能有其特殊性。手动任务适合有负责人和截止日期的一次性动作；对于预设的节奏，你可以使用 Flows 模块中的序列（Sequências）。

我可以不打开卡片就创建任务吗？

可以。使用 Super Chat，你可以输入类似 criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã 的命令，并关联到当前上下文中的商机。

另请阅读

• 如何在 Kanban 中创建和管理与商机关联的任务
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