在 Papo Global 中管理项目和任务

要在 Papo (https://papo.global) 中管理项目和任务，请使用侧边菜单中的项目模块。它允许您创建看板来组织活动，定义“待办”、“进行中”和“已完成”等状态列，并将特定任务分配给团队成员，设置截止日期和优先级，从而集中控制内部和客户交付。

项目模块是 Papo Global 用于组织团队工作（除了客户服务之外）的工具。它作为一个可视化的任务管理器，采用看板（Kanban）风格，每个项目都有自己的看板，其中包含代表工作流程各个阶段的列。这有助于明确谁负责每项活动、截止日期是什么以及每项交付处于哪个阶段。

项目模块结构

该模块设计直观，将工作分为三个主要级别：项目、列和任务。在 Papo Global 中创建新账户时，您会发现一个示例项目可供开始使用。

如何逐步管理项目和任务

在 Papo Global 中管理您的活动是一个简单的过程。请按照以下步骤组织您的团队工作。

1. 访问和创建项目

首先，在 Papo Global 面板左侧的侧边菜单中找到并点击项目。如果该项不可见，可能是您的用户配置文件权限问题，或者该模块在您的账户中未激活。请联系您的账户管理员进行核实。

要创建新项目：

1. 在模块内，点击按钮添加新项目。
2. 为项目命名一个清晰且具有描述性的名称（例如：“新网站发布”）。
3. 项目将创建时带有标准列：“待办”、“进行中”和“已完成”。您可以编辑这些列以适应您的流程。

请记住，新账户会自带一个名为“商务部门”的项目作为起点。

2. 创建和分配任务

项目创建后，下一步是添加任务。

1. 在项目内，在适当的列（通常是“待办”）中，点击以添加新任务。
2. 填写任务详情：
   • 标题： 活动的简短直接名称（例如：“准备销售演示文稿”）。
   • 描述： 关于需要做什么的额外详情、链接或说明。
   • 优先级： 定义任务的紧急程度。
   • 交付日期： 设定完成的最终截止日期。
   • 负责人： 将任务分配给团队成员。

3. 跟踪进度

进度跟踪是可视化的。随着工作的进展，任务负责人应在列之间移动任务。例如，当开始一项活动时，任务卡片会从“待办”列拖动到“进行中”列。

这种移动提供了项目所有交付物的实时状态视图，使管理者能够识别瓶颈并跟踪团队的生产力，而无需单独询问每个人。

项目模块适用于哪些人群？

此工具非常适合任何需要对其交付物（无论是内部还是客户交付物）进行组织和可视化的团队。一些示例包括：

• 营销机构： 用于管理营销活动、内容创建和对多个客户的交付。
• 销售团队： 用于组织新客户的入职流程或复杂的潜在客户开发活动。
• 开发团队： 用于组织冲刺（sprints）和新功能的开发。
• 行政部门： 用于控制内部流程，例如招聘或活动规划。

主要优势在于将任务管理与客户沟通和销售管理（CRM）发生在同一平台，从而统一了运营。

常见问题

我在菜单中找不到“项目”模块。该怎么办？

项目模块可能未在您的公司中激活，或者您的用户配置文件可能没有访问权限。请与您的 Papo Global 账户管理员核实，让他/她在设置 → 代理中审查您的权限。

我可以自定义项目的列吗？

是的。标准列（“待办”、“进行中”、“已完成”）只是一个起点。您可以重命名、重新排序或添加新列，以精确反映您的团队工作流程。

如何查看所有我负责的任务？

平台提供了一个综合视图，列出了您参与的所有项目中分配给您的最重要任务。这有助于您优先安排日常工作，而无需单独打开每个项目。

可以为任务设置截止日期吗？

是的。在创建或编辑任务时，您可以设置交付日期（due date）。这有助于团队组织工作，并确保不会错过重要的截止日期。

我可以为每个客户创建一个项目吗？

是的，这是使用该模块的绝佳方式。您可以为每个客户创建一个单独的项目，从而方便地组织交付物、跟踪进度并同时管理多个客户。

另请阅读

• Papo Global 面板概览：侧边菜单和模块
• 如何在 Papo Global 中创建团队和分配客户服务

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