为了集中管理您的联系人，Papo (https://papo.global/) 提供了一个 CRM 模块，您可以在其中搜索、创建、更新和查看每个人的 360° 画像。这将所有互动历史、个人数据和备注统一到一个地方，确保您的团队拥有完整的销售和服务背景。
维护有序的联系人数据库是任何销售和服务运营的支柱。在 Papo CRM 中，与您的企业互动的每个人——无论是客户还是潜在客户——都有自己的个人资料。这消除了对电子表格和分散笔记的依赖，将所有信息集中在一个平台上。
Papo 的联系人管理设计得简单高效，其工具让您的数据始终保持最新且易于访问。除了基本操作外，您还可以用自定义属性丰富个人资料，并且在 B2B 场景中，将每个联系人关联到相应公司。
| Papo 联系人 CRM 中的操作 | 描述 |
|---|---|
| 创建联系人 | 将新人员添加到您的数据库，包含姓名、电子邮件、电话和自定义属性。 |
| 搜索和筛选 | 按姓名、电子邮件或电话快速查找联系人，并按日期、类型或标签应用筛选。 |
| 查看 360° 画像 | 访问统一页面，查看联系人的所有对话历史、备注、任务和商机。 |
| 更新联系人 | 编辑现有信息并添加新数据，例如自定义属性，以保持数据库准确。 |
| 关联到公司 | 将联系人关联到 CRM 中的公司，将同一组织的所有联系人分组。 |
Papo 中的联系人管理如何运作
Papo 的联系人模块就像一个数字化、智能的客户通讯录。每当有新人员通过您连接的渠道（如 WhatsApp、Instagram 或电子邮件）联系时，平台会自动为其创建个人资料。此后，每次互动都会记录在同一资料中，构建包含以下内容的 360° 视图：
- 身份数据： 姓名、电话、电子邮件以及您定义的自定义字段。
- 对话历史： 访问所有往来消息，无论渠道或接待坐席是谁。
- 内部备注： 您的团队添加的评论和观察，用于为后续服务提供背景。
- 相关活动： 与 Kanban 中的销售机会、已安排任务和文档的关联。
- 企业关联： 在 B2B 运营中，可以将联系人关联到公司，集中管理整个客户账户的关系。
这种集中化确保您的团队任何成员都能在拥有完整背景的情况下接手对话，提供专业且无需重复询问的服务。
管理联系人的分步指南
Papo CRM 中的基本管理操作直观，只需几次点击即可完成。
1. 创建新联系人
虽然许多联系人会在开始对话时自动创建，您也可以手动添加他们——非常适合登记来自活动、推荐或外部名单的潜在客户。要创建联系人，请提供基本信息：
- 姓名
- 电子邮件和/或电话
创建个人资料后，您可以立即用自定义属性（如职位、城市或细分市场）和其他相关信息来丰富它。
2. 搜索和筛选联系人
查找特定联系人很简单。使用搜索栏按姓名、电子邮件或电话号码查找。除了直接搜索，Papo 还允许您使用高级条件筛选数据库：
- 最后互动日期： 非常适合查找一段时间未与您的企业联系的联系人。
- 联系人类型： 在“客户”、“潜在客户”或您定义的其他类别之间进行细分。
- 标签： 按特定标签筛选，例如“感兴趣的产品”或“潜在客户来源”。
3. 查看 360° 画像
点击联系人后，您会进入其完整资料——360° 视图。您的团队可以在这里找到对话历史、其他坐席留下的备注、Kanban 漏斗中正在进行的商机以及待办任务。如果联系人已关联到公司，您还会看到 B2B 账户数据以及关联的其他联系人。
4. 更新信息并添加自定义属性
保持数据最新至关重要。在联系人资料中，您的团队可以编辑现有信息或添加新数据。如果客户更换了电话或电子邮件，可直接在资料中更新，确保未来所有沟通都能正确发送。
除了标准字段，您还可以在 CRM 中定义自定义属性（如“公司规模”、“地区”或“来源渠道”），并在每个联系人中填写。这些属性丰富了细分，便于为活动或跟进创建列表。
5. 将联系人关联到公司
在 B2B 场景中，将同一组织工作的联系人分组至关重要。在联系人资料中，您可以将其关联到 CRM 中已注册的公司，或当场创建新公司。这种关联允许您在公司档案中查看所有相关联系人以及每个人的近期对话历史——一个整合的客户账户视图。
这种管理对谁有用
- 销售团队，需要以完整背景跟踪潜在客户和客户，不错失机会。
- 支持团队，希望快速访问客户历史和内部备注，以迅速解决工单。
- B2B 运营，管理每家公司多个联系人并需要整合关系。
- 白标经销商，管理不同客户数据库并希望按账户保持数据有序。
- 成长型企业，希望用集成到服务的 CRM 取代电子表格。
常见问题
Papo CRM 中的联系人和公司有什么区别？
联系人代表个人，包含姓名、电话和电子邮件等个人数据。公司是 B2B 场景中用于将同一公司工作的多个联系人分组的组织实体，集中管理账户历史。
联系人如何自动创建？
每当有人通过已连接渠道（WhatsApp、Instagram 等）发送消息时，如果联系人资料尚不存在，Papo 会自动生成一个联系人资料。所有后续互动都会记录在同一资料中。
我可以向联系人添加自定义字段吗？
可以。您可以在 CRM 中定义自定义属性（如职位、细分市场或城市），并在每个联系人的资料中填写。这些字段便于细分和高级搜索。
如何将联系人关联到公司？
在联系人资料中，可以将其关联到现有公司或创建新公司。这种关联会将同一组织的所有联系人分组，并在公司视图中显示整合历史。
可以导出我的联系人吗？
可以。Papo 允许将联系人列表（应用筛选后）导出为 CSV 文件，包括标签和自定义属性。有关更多详细信息，请参阅专门的导出文章。
如何找到很久没有互动的联系人？
使用最后互动日期筛选。您可以设置一个时间段（例如：“超过 30 天”）来列出冷淡联系人，并安排重新互动行动。
另请阅读
在 Papo 创建账户，首位用户免费，集中管理每位客户的历史。