本教程介绍如何设置 CRM 的收件箱,让团队中的特定成员可以访问它。按照本指南操作,你可以高效地组织团队,并确保会话被正确分配。下面是具体步骤:
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打开设置
在 CRM 主面板中,点击设置图标。 -
进入“收件箱”
在设置中,点击收件箱选项卡。这里会显示 CRM 中已配置的所有收件箱。如果只配置了一个收件箱,就只会显示这一个;如果有多个,则会全部列出。 -
添加协作者
要让某位同事访问某个收件箱,请点击该收件箱的设置按钮,然后选择协作者。 -
选择同事
在协作者选项卡中,选择你想授予访问权限的团队成员。例如,如果同事“Lúcio”已在 CRM 中注册,只需选择他的名字即可。 -
更新访问权限
选择同事后,点击更新保存设置。现在,这位同事已拥有所选收件箱的完整访问权限。 -
创建团队
如有需要,你可以创建不同的服务团队来组织员工,例如技术支持和销售。创建这些团队时,可以设定每个团队能访问哪些收件箱,确保公司各部门的服务范围井然有序。
结果:
完成!这位同事现在已可以访问该收件箱,并正常处理客户会话。你可以对需要添加的每位同事重复此流程。
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