如何在Kanban卡片中添加自定义字段

要在Papo的Kanban卡片中添加自定义字段，您可以使用原生的预估价值和项目字段，并在联系人中创建自定义属性，然后直接在卡片上显示它们。这样，诸如成交概率、平均客单价或任何战略数据等信息都可以在管道中直接看到，而无需离开平台。

Papo的Kanban已经提供了管理商机的基本字段，但每个业务都有自己独特的指标。通过结合原生字段和自定义属性，您可以使卡片适应您的销售流程，让整个团队看到更丰富、更可操作的漏斗。

自定义选项摘要

工作原理：分步指南

1. 使用卡片原生字段

每个Kanban卡片都有一个预估价值字段，并且可以添加项目（产品或服务）。预估价值非常适合快速记录预期收入。而当销售涉及多个产品时，项目就很有用——卡片总额将是这些项目的总和，有助于计算管道的平均客单价。

您可以直接在卡片界面中填写这些字段，或者为了更快捷，使用Super Chat命令，例如“在X公司的卡片中设置预估价值为R$ 5,000”或“在提案列的所有卡片中添加R$ 470的项目”。

2. 为联系人创建自定义属性

如果您需要默认不存在的字段——例如成交概率、地区、行业或成熟度阶段——方法是在Papo的CRM中创建自定义属性。这些属性与联系人关联，并且由于每个Kanban卡片都可以关联到一个联系人，因此您可以在卡片上显示它们。

创建路径为设置 → 自定义属性。定义：

• 键（内部标识符，无空格）。
• 显示名称（在卡片和过滤器中显示的名称）。
• 类型（文本、数字、日期或预定义选项列表）。

例如，要监控成交概率，创建一个类型为数字的属性，名称为“成交概率 (%)”。要对潜在客户进行分类，使用列表，选项如“热”、“温”、“冷”。

创建后，该属性会出现在每个联系人的资料中。您可以手动填写，通过电子表格导入，或通过与其他系统集成来填充。

3. 在Kanban卡片上显示属性

在联系人中填充属性后，下一步是使它们在管道卡片上可见。Papo允许您自定义在Kanban视图中显示哪些联系人字段，以便每个卡片准确显示您的团队所需的信息。

访问Kanban视图选项并调整可见字段。在那里，您可以隐藏不合理的字段（例如，如果您不使用“成交日期”），并启用刚刚创建的自定义属性的显示。这样，当团队查看漏斗时，可以立即看到成交概率、客户细分或任何其他战略数据，而无需打开联系人。

4. 用可操作数据丰富管道

有了正确的字段显示，Kanban就变成了一个完整的控制面板。例如，管理者可以根据成交概率在脑海中排序卡片，并优先跟进。此外，这些相同的属性可以用于自动化Flows和Segmentos，允许根据规则（如“如果概率>70%，通知经理”）自动发送消息或移动卡片。

适用对象

• B2B销售团队，需要直接在管道中跟踪成交概率、平均客单价和谈判阶段。
• 内部销售运营，处理大量潜在客户，并希望直观地筛选出最热门的线索。
• 已在使用联系人自定义属性的公司，希望将这些数据带到Kanban中，统一CRM和销售漏斗。
• 销售经理，需要更丰富的报告，结合预估价值、项目和自定义字段进行转化分析。

常见问题

我可以在卡片上创建任何自定义字段吗？

是的，只要您在联系人中创建属性并使其在Kanban中可见。属性数量没有限制，但可以调整卡片上的显示，只显示最相关的属性。

如何添加“成交概率”字段？

创建一个类型为数字的自定义属性，名称为“成交概率 (%)”。在关联卡片的联系人中填写值，并在Kanban视图设置中启用该字段的显示。

自定义字段会出现在报告中吗？

联系人的属性可用于细分和平台报告中。有关特定指标的详细信息，请查阅您Papo账户中的报告模块。

是否可以在移动卡片之前将字段设为必填？

该平台允许自定义可见字段，但必填性可能因漏斗配置而异。请检查Kanban设置中的验证选项，或联系支持以确认您的计划中是否提供此功能。

我可以同时添加项目和预估价值吗？

是的。预估价值是一个独立字段，而项目组成一个列表，合计为卡片总额。您可以同时使用两者——例如，将预估价值作为快速参考，并详细列出项目以精确计算平均客单价。

自定义字段在移动应用中有效吗？

Papo是一个渐进式Web应用（PWA），可适应移动设备。卡片和可见字段也会在移动版本中显示，让您的团队可以随时随地跟踪管道。

阅读更多

• 如何从头开始创建和配置Kanban销售漏斗
• 如何使用自定义属性按兴趣细分联系人并发送定向活动

免费开始 →

在Papo创建免费账户，开始用您的业务所需的字段自定义Kanban卡片。