要在Papo (https://papo.global/)中按时间段导出CRM的总交易价值，请使用“报告”模块查看按阶段和状态显示价值的漏斗摘要，若要将数据带出平台，请配置Webhooks自动化或使用API。自动化导出会在每次创建或移动交易时，将Kanban中的价值发送到外部电子表格。
导出方式概述
| 方法 | 功能 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 报告 | 显示漏斗摘要，包含按阶段和状态（进行中、赢单、输单）分类的卡片及价值。 | 在面板中快速分析。 |
| 通过Flows的Webhooks | 实时将Kanban事件发送到外部URL。 | 自动填充电子表格和仪表板。 |
| API | 允许定时查询并与BI工具集成。 | 需要定期提取数据的技术团队。 |
| Super Chat | 列出Kanban的所有赢单，包含总金额（R$）和按漏斗的细分。 | 临时查询总价值。 |
如何在“报告”模块中查看总价值
Papo的“报告”模块汇集了漏斗摘要和CRM价值。在其中，您可以查看Kanban每个阶段的卡片数量、按状态（进行中、赢单和输单）的分布以及每个阶段的总交易价值。应用时间段筛选器，将分析限制在所需的时间范围内。
此视图会根据CRM的变动自动更新，并帮助回答诸如“本月赢单的总价值是多少？”或“有多少停留在提案阶段？”等问题。若要将这些数字带到电子表格或演示文稿中，推荐使用自动化导出。
如何使用Webhooks导出总价值
使用Flows和Webhooks为外部电子表格提供CRM总价值是最实用的方法。这样，每当Kanban中发生相关事件时，Papo会将数据发送到您配置的目标。
- 准备目标： 在自动化工具或脚本中创建一个Webhook URL，用于将数据写入电子表格。
- 在Papo中创建流程： 访问Flows模块，创建一个新的自动化，使用Kanban触发器，如“交易创建”或阶段移动。
- 添加Webhook操作： 提供目标URL并定义发送方法。
- 发送交易数据： 在Webhook正文中，包含名称、价值、阶段、状态、漏斗和创建日期。
- 激活流程： 从此刻起，每个新交易或移动都会触发将数据发送到您的电子表格。
随着原始数据逐行到达，您可以使用公式或数据透视表按时间段、阶段和状态对价值求和。如果您愿意，可以将电子表格连接到BI工具，创建自动更新的仪表板。
如果我需要一次性导出怎么办？
如果需求是临时的，请访问“报告”模块，查看漏斗摘要，并手动将数据复制到电子表格。对于更大的数据量或频繁更新，通过Webhooks自动化更高效。Papo的API也允许定时查询，但对于漏斗数据，通过Webhooks的方法更直接。
另一个快速选项是向Super Chat提问：“列出Kanban的所有赢单”。回复会带来赢单卡片数量、总金额（R$）（卡片项目的总和；如果没有项目，则使用估计价值）以及按漏斗的细分。
这种导出对谁有用
- 需要按时间段跟踪管道总价值并与管理层分享的销售经理。
- 希望将漏斗数据与营销或财务指标交叉分析的操作分析师。
- 已经使用电子表格作为信息中心并希望消除手动导出的团队。
- 希望为客户提供定制报告的白标经销商。
常见问题
漏斗报告可以直接导出为CSV吗？
不可以。漏斗摘要显示在“报告”模块中，但没有直接下载按钮。推荐使用通过Webhooks或API的自动化导出作为替代方案。
我可以导出特定时间段的总价值吗？
可以。在查看之前，在报告中应用时间段筛选器。对于自动化导出，配置流程仅发送所需时间范围内的事件，或在电子表格中筛选数据。
如何获取该时间段内赢单的总数？
在漏斗报告中，查看状态为“赢单”的卡片并求和。您也可以向Super Chat提问“列出Kanban的所有赢单”，以获取总金额（R$）和按漏斗的细分。
导出需要技术知识吗？
在面板中查看不需要。对于Webhooks和API，需要配置目标URL，但流程可以在没有大量代码的情况下搭建。
导出的价值包括卡片项目吗？
是的。总价值考虑卡片项目的总和；如果没有项目，则使用估计价值。
我可以按负责人筛选吗？
要按负责人细分，请结合代理报告，该报告显示个人绩效。可用的筛选器可能因账户而异；请查阅帮助中心以获取最新详情。
另请阅读
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