要在 Papo (https://papo.global/) 中将客服人员对联系人的访问限制为特定公司，您需要创建一个允许访问联系人和公司模块的自定义角色，将该客服人员加入专属团队，并配置该公司，使只有该团队能在 CRM 中查看其联系人。
当您需要让外部客服、合作伙伴或外包团队仅访问某个企业客户的数据，而看不到数据库中其他公司的联系人时，此配置非常理想。
配置概览
| 步骤 | 要做什么 |
|---|---|
| 自定义角色 | 创建一个可访问联系人和公司模块的角色，并屏蔽报表、设置或看板等模块。 |
| 专属团队 | 创建一个仅包含应查看该公司的客服人员的团队。 |
| 关联公司 | 在公司模块中，编辑目标公司，并将访问权限限制为仅创建的团队。 |
| 邀请客服人员 | 使用自定义角色邀请客服人员，并将其加入专属团队。 |
| （可选）收件箱 | 将团队关联到公司的收件箱，以同时限制可见的对话。 |
CRM 中按公司限制访问的工作原理
Papo 通过团队、角色和公司模块来组织联系人的访问权限。要将客服人员限制为仅查看与指定公司关联的联系人，您可以组合以下三项功能：
- 自定义角色 – 定义客服人员可以访问哪些模块（例如：联系人和公司，不能访问报表或设置）。
- 专属团队 – 将客服人员放入一个在 CRM 中拥有该公司专属访问权限的团队。
- 公司模块中的限制 – 编辑公司时，您指定哪些团队可以查看它。只有这些团队的成员才能看到该公司，并因此看到与其关联的联系人。
这样，即使账户中还有其他公司和联系人，客服人员也只会看到其被授权查看的公司以及与该公司的关联联系人。
分步指南
1. 创建可访问所需模块的自定义角色
自定义角色控制客服人员可以看到平台中的哪些模块。若要实现仅聚焦于某家公司联系人的最小访问权限：
- 在侧边菜单中进入设置。
- 滚动到自定义角色，然后点击添加自定义角色。
- 为其命名（例如：“X 公司客服人员”）。
- 在权限中，仅勾选联系人和公司模块。根据需要，不勾选报表、设置、看板或对话等模块。
- 保存该角色。
重要： 自定义角色控制模块的可见性，但不会限制其中显示哪些公司或联系人。按公司限制访问在第 3 步中完成。
2. 为公司创建专属团队
- 仍在设置中，前往团队（或团队/组）部分。
- 创建一个新团队，名称应能标识该公司（例如：“ABC 客户团队”）。
- 仅将应访问该公司联系人的客服人员加入该团队。如果该客服人员尚未存在于账户中，您可以稍后邀请。
3. 在公司模块中限制对公司的访问
- 在主菜单中，进入公司模块。
- 找到需要隔离其联系人的公司，然后点击编辑。
- 在编辑页面中，找到访问或授权团队部分。选择第 2 步中创建的团队。
- 保存更改。
从此时起，只有所选团队的成员才能在 CRM 中查看该公司及其所有关联联系人。其他团队的客服人员将看不到该公司及其联系人。
4. 使用正确的角色和团队邀请客服人员
- 如果客服人员尚未在账户中，请前往设置 → 客服人员（或用户），并使用邀请客服人员选项。
- 在邀请中，选择第 1 步中创建的自定义角色。
- 客服人员接受邀请后，进入团队管理，并将其加入第 2 步中的专属团队。
如果客服人员已存在于账户中，请编辑其个人资料以更改角色，并确保其仅位于目标公司的团队中。
5.（可选）同时将对话限制到公司的收件箱
若要让客服人员仅看到该公司联系人的对话，您可以将团队关联到特定收件箱：
- 前往设置 → 收件箱。
- 找到与公司渠道关联的收件箱（例如：企业 WhatsApp）。
- 点击该收件箱的设置，然后进入协作者。
- 选择创建的团队，而不是单个客服人员。
- 保存。
这样，客服人员将只能访问 CRM 中该公司的联系人，以及通过指定渠道进入的对话。
此配置适用于谁
- 白标经销商：需要让每个最终客户的客服人员仅访问其自己公司的联系人，而不暴露其他客户的数据。
- 处理敏感数据的运营（财务、法务）：要求公司之间完全隔离。
- 外包团队：为特定企业客户服务，不应访问数据库中的其他部分。
- 加盟商或分支机构：共享同一个 Papo 账户，但需要在各 CNPJ 的联系人之间实现隔离。
常见问题
客服人员仍然可以在 CRM 中搜索其他公司的联系人吗？
不能。由于该公司已配置为仅可由该客服人员所在的团队访问，因此他在公司模块中看不到其他公司。因此，即使他在联系人模块中使用搜索，其他公司的关联联系人也不会显示给他。
我需要为每家公司创建自定义角色吗？
不需要。您可以将同一个自定义角色重复用于多个客服人员，只要它授予联系人和公司模块的访问权限即可。按公司限制访问完全通过团队与公司的关联来实现，而不是通过角色。
我可以将客服人员限制到一家公司，但允许他查看多个收件箱吗？
可以。按公司限制联系人与收件箱无关。如有需要，您可以将团队关联到多个收件箱，而不会影响 CRM 中联系人查看范围的限制。
如果客服人员属于多个团队，会发生什么？
如果客服人员属于多个团队，他将看到与其中任一团队关联的所有公司和联系人。为保持隔离，请让该客服人员仅属于一个团队。
是否可以将客服人员限制为仅读取联系人，而不能编辑？
自定义角色允许控制模块，但标准角色不涵盖模块内细粒度的读/写权限。若需要这种级别的细节，请直接在平台中查看可用选项。
如何在 CRM 中将联系人与公司关联？
在联系人模块中，创建或编辑联系人时，您可以将其关联到公司模块中预先注册的公司。这样，该联系人便成为该公司数据库的一部分，并继承已配置的访问限制。
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