要为您的 Papo（https://papo.global/）白标经销设置免费试用期，您需要使用经销商面板创建一个功能精简、且在合同允许时成本为零的评估计划。经销商自行监控试用时长，并在结束时将客户计划更改为付费订阅——可直接在面板中操作，也可通过集成的 Stripe Billing Portal 完成。
与内部测试环境（沙盒）不同，免费试用期是一种商业 offer，让潜在客户在您设定的限制下体验平台，同时您展示价值并为转化为某个经常性计划做好准备。
步骤概览
| 步骤 | 经销商面板中的操作 | 结果 |
|---|---|---|
| 1. 创建评估计划 | 设置名称、价格（例如 R$0 或象征性金额）、坐席上限、渠道和模块 | 生成一个专用于试用的计划，仅您可见并可关联给客户 |
| 2. 提供给客户 | 将计划关联到新客户，或生成结账链接 | 客户以您的品牌和试用计划限制访问平台 |
| 3. 跟踪评估期 | 通过订阅摘要监控使用情况，并约定升级日期 | 您掌握谁在试用以及试用多久 |
| 4. 迁移到付费计划 | 在面板中更改客户计划（升级），或引导客户使用账单门户 | 客户开始使用所购全部功能，并自动开始计费 |
白标经销中的免费试用期如何运作
白标经销的计划结构是提供免费试用的基础。您不需要单独的功能：只需创建一个专为评估设计的计划，配置将显示哪些模块，以及客户在试用期间可使用多少坐席或渠道。
1. 在经销商面板中创建评估计划
进入经销商面板的计划区域，创建一个新订阅。给它一个清晰的名称，例如“免费评估”或“14 天试用”。然后设置：
- 月费：如果您的经销条件允许，设为 R$0，让客户在试用期间不被收费。否则，设置一个象征性金额（例如 R$1），由您承担成本或予以退还。
- 坐席和收件箱：限制客服人员数量（例如 1 或 2 个）和已连接渠道数量（例如仅 WhatsApp），让客户感到需要在付费计划中扩展。
- 包含模块：仅选择体验所需的核心模块——对话（收件箱）、联系人，或许还有基础 CRM。取消勾选 Kanban、群发器、AI（Super Chat）和报告等高级功能，它们可作为转化理由。
保存计划。它会出现在您的计费计划列表中，随时可分配。
2. 向客户提供试用计划
您可以手动注册客户并将其关联到试用计划，或生成结账链接。如果选择链接，客户将使用您的品牌信息订阅——即使金额为零，与 Stripe 的集成也会确保账户在您的白标环境中创建。
3. 监控试用时间并准备迁移
平台不会强制自动试用计时器，因此免费期的时长由您控制。与客户约定结束日期，并使用经销商面板的订阅摘要跟踪何时应进行迁移。
4. 将客户转化为付费计划
试用结束时，在面板中进入客户记录，将计划从“免费评估”更改为您的某个付费计划——例如 Profissional 或 Enterprise。更改即时生效，保留所有对话和联系人历史，并从下一张发票开始在 Stripe 中启用经常性计费。
另一种方式是向客户分享 Stripe Billing Portal 链接。通过该门户，客户可自行升级到所需计划、查看发票和管理付款方式，无需您介入。
适合哪些场景
- 营销机构：希望在收取经常性月费前，将平台作为服务包的一部分进行演示。
- 软件公司：为潜在买家提供商业沙盒以验证解决方案。
- 咨询公司：将工具与方法论结合，并利用试用让客户参与完整实施。
- 加盟商和连锁网络：在扩展到整个网络前评估试点单位的兴趣。
常见问题
平台有自动到期结束的原生试用吗？
目前，Papo 不包含在试用结束时自动关闭访问的计时器。经销商负责设定期限，并手动升级或关闭评估计划。
我可以为免费试用设置任意时长吗？
可以。由于期限由您管理，没有技术限制。您可以提供 7 天、14 天、30 天或您认为有策略意义的时间。
将客户迁移到付费计划后数据会怎样？
不会丢失任何数据。联系人、对话、标签和可能的记录都会保持不变，因为迁移只是更改关联到同一白标账户的计划。
我可以在试用计划中屏蔽特定模块吗？
正是如此。创建计划时，您选择哪些模块可用。常见做法是仅启用对话和联系人，隐藏 Kanban、AI、群发器和其他高级功能。
客户可以自行升级吗？
可以，如果您提供 Stripe Billing Portal 链接。客户进入门户，选择新计划，计费即自动生效，无需您操作。
我需要为免费试用创建单独的单位吗？
不需要。试用计划只是您在同一白标单位内管理的订阅之一。如果目的是在向真实客户部署前测试功能，合适的资源是经销测试环境，它会创建一个隔离品牌用于内部模拟。
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创建您的评估计划，以您的品牌构建经常性收入，无需初始投资。