如何为 CRM 中的新潜在客户设置电子邮件通知

要确保每当有新的潜在客户被添加到 Papo (https://papo.global/) 的 CRM 时都能收到电子邮件提醒，您可以设置一个 Flow，并使用“联系人创建”触发器和电子邮件发送操作。通过这种方式，销售团队可以即时收到包含潜在客户数据的通知，而无需进行手动检查。

有了这种自动化，无论潜在客户是通过导入、表单还是手动注册进入数据库的，都会自动触发一封通知邮件发送给负责的销售人员，从而加快跟进速度并缩短响应时间。

配置概览

工作原理：分步指南

1. 创建带有适当触发器的 Flow 在 Papo 仪表板中，访问 Flow / Chatbot 模块。开始一个新的 Flow，并命名为“新潜在客户通知”。在编辑器中，将默认触发器替换为 Contato criado（联系人创建）事件——它在 Flows 模块的事件列表中可用。这样，无论来源如何，每当 CRM 中插入新的联系人记录时，该流程都会执行。

2. 配置电子邮件发送操作 在触发器之后，点击“+”并选择电子邮件发送操作。选择将用作发件人的电子邮件收件箱（您需要在 Configurações → Caixas de entrada 中配置一个收件箱）。在收件人字段中，输入销售团队的电子邮件地址或分发组的地址。在主题和邮件正文中，使用联系人变量来自动包含潜在客户的信息。正文示例：

   新接收的潜在客户： 姓名: {{ contact.first_name }} {{ contact.last_name }} 电话: {{ contact.phone }} 电子邮件: {{ contact.email }} 来源: {{ contact.source }} 创建日期: {{ contact.created_at }}

   您也可以添加问候语或给团队的指示。

3. 调整条件（可选） 如果您只想通知特定的销售团队或特定来源的潜在客户，请在发送电子邮件之前插入一个条件。例如，检查联系人的标签是否为“热线索”或来源是否为“网站”。这样，邮件将仅发送给符合条件的潜在客户。

4. 激活 Flow 检查流程序列，保存，并将 Flow 状态更改为 Ativo（激活）。从那一刻起，CRM 中创建的任何新联系人都将自动触发该流程，发送通知邮件。

谁适合使用此自动化？

• 需要实时接收新潜在客户通知的销售团队，无需在 CRM 中进行手动检查。
• 通过表单、登陆页面或列表导入捕获潜在客户的公司，希望加速首次接触。
• 从事主动外呼（prospecção ativa）的 B2B 业务，希望销售人员在注册完成后立即收到潜在客户摘要。
• 将 Papo 作为联系人中央枢纽的业务，希望自动化新记录的提醒，无论其进入的渠道如何。

常见问题解答

我是否需要在 Papo 中配置电子邮件收件箱才能发送通知？

是的。平台需要至少有一个活动的电子邮件收件箱。您可以在 Configurações → Caixas de entrada 中配置它，添加将用作通知发件人的电子邮件账户。

我可以将邮件发送给多个收件人吗？

是的，您可以在收件人字段中输入多个电子邮件地址（用逗号分隔），或者使用分发组的地址。您还可以创建 Flow 中的不同电子邮件操作，根据条件通知不同的团队。

Flow 对批量导入的联系人有效吗？

是的。通过导入包含的每个联系人都将单独触发该流程。因此，整个潜在客户列表将为每个新记录生成一封电子邮件通知。

如何在邮件正文中包含潜在客户的个性化信息？

请使用 Flow 编辑器中可用的联系人变量。姓名、电话、电子邮件、来源和创建日期等字段可以使用 {{ contact.campo }} 语法动态插入。平台在编辑消息时会显示可用变量列表。

可以自定义通知邮件的发件人吗？

是的，发件人将是您在发送操作中选择的电子邮件收件箱。您可以配置具有不同名称和地址的多个收件箱，以满足您运营的需要。

如果通知邮件未送达怎么办？

Papo 会在联系人历史记录中记录发送状态。如果发生投递失败，您可以检查报告模块或 Flow 中的错误日志。有关重试策略和限制的详细信息，请参阅平台文档。

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