在 Papo（https://papo.global/）中，自定义角色允许管理员创建详细的访问角色，精确规定客服人员可以在平台上查看和执行哪些操作。 通过它们，您可以控制每个用户可访问哪些对话、是否可以管理联系人和报告、是否有权删除已发送消息，以及哪些模块会显示在其菜单中。这种精细度对于组织承担不同职责的团队至关重要，可确保每位成员都拥有完成工作所需的正确工具，同时不会访问敏感信息或不相关的功能。
自定义角色概览
自定义角色是 Papo 中安全、有序管理团队的基础。只有拥有管理员角色的用户才能创建、编辑和分配角色。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 菜单位置 | 设置 → 自定义角色 |
| 谁可以访问 | 仅拥有管理员角色的用户 |
| 创建按钮 | 添加自定义角色 |
| 必填字段 | 名称（至少 2 个字符）、描述，以及至少勾选一项权限 |
| 权限分组 | 权限、额外模块和通话 |
| 可用操作 | 更改和删除现有角色 |
详细说明可用权限
创建或编辑角色时，您会看到三个主要权限部分。
服务与数据权限
此分组控制对 CRM 中对话和客户数据的访问。
| 权限 | 它为客服人员开放的内容 |
|---|---|
| 管理所有对话 | 访问客服人员所属收件箱中的所有对话。 |
| 管理未分配对话以及分配给他们的对话 | 访问未设置负责人的对话，以及已分配给该客服人员本人的对话。 |
| 管理其参与的对话以及分配给他们的对话 | 仅访问客服人员作为参与者或负责人的对话。 |
| 管理联系人 | 访问 CRM 的联系人管理界面。 |
| 管理报告 | 访问平台报告部分。 |
| 管理知识库 | 有权在帮助中心创建和编辑文章。 |
| 仅查看我的对话 | 隐藏收件箱中的“全部”和“未分配”标签页，仅显示“我的”标签页。 |
| 删除已发送消息 | 显示选项，让客服人员可以删除已发送给联系人的消息。 |
额外模块
此部分定义哪些 Papo 模块会显示在客服人员左侧边栏菜单中。如果未勾选某个模块，它就不会可见。可用模块包括：Kanban、项目、服务、群发器、Email Marketing、内部聊天、Flows / Chatbot、序列、连接、CRM 报告、通话报告、Synapse、线索提取器、Prompt 和 AI、Google Agenda、Super Chat 和 Radar。
通话
此权限分组仅在您的账户启用了某个语音通话模块时才会显示。您可以定义拥有此角色的客服人员是否可以通过 Wavoip、PapoCall 或 WhatsApp 通话（通过 360Dialog）接听电话。
创建和分配角色的分步指南
- 在侧边栏菜单中，点击设置，然后点击自定义角色。
- 点击添加自定义角色按钮。
- 填写角色名称（例如：“初级销售”）和有助于说明用途的描述（例如：“仅访问自己的对话和销售 Kanban”）。
- 在权限部分，勾选该角色应拥有的对话和数据访问选项。
- 向下滚动到额外模块，选择应为此角色显示的所有模块。
- 如适用，配置通话权限。
- 点击提交保存新角色。它会出现在列表中。
- 要应用该角色，请前往设置 → 客服人员。找到目标客服人员，点击更改，在角色字段中选择新角色并保存。
创建有效角色的提示
- 从最小权限开始： 更安全的做法是先创建仅包含必要权限的角色，之后再根据需要添加更多权限。
- 使用清晰的描述： 创建多个角色时，良好的描述有助于其他管理员理解每个角色面向谁。
- 按团队或职位创建角色： 不要使用通用角色，而应考虑为“销售”、“支持分析师”、“主管”等创建角色，每个角色都拥有该活动所需的特定权限。
自定义角色与白标经销
在 Papo 的白标经销中，自定义角色变得更加重要。您可以为每个客户创建隔离环境，避免一家公司的数据与另一家公司的数据混在一起。团队、收件箱和自定义权限的组合可将您的经销业务转变为一个专业中心。
| 资源 | 如何在经销中使用 | 结果 |
|---|---|---|
| 团队 | 为每个客户创建一个团队，并添加负责管理的用户 | 每个客户都有自己的管理员和客服人员分组 |
| 收件箱 | 为每个客户配置专属渠道（WhatsApp、电子邮件等） | 每家公司的对话彼此分开，不会交叉 |
| 自定义权限 | 定义每个用户可以查看和执行的操作，限制对特定团队和收件箱的访问 | 一个客户永远不会访问另一个客户的数据，每位客服人员只能看到与其相关的内容 |
如何为白标客户构建用户和权限
- 为每个客户创建一个团队： 在 Papo 面板中，为您服务的每家公司创建一个团队。例如：“Clínica Vida”、“Loja Bella”、“Consultoria Norte”。
- 将客户添加为团队管理员： 邀请客户负责人并将其关联到所创建的团队，设置其拥有管理员权限。这赋予客户自主管理其客服人员的能力。
- 配置专属收件箱： 为每个客户创建单独的收件箱（一个用于 WhatsApp，另一个用于电子邮件等），并将其关联到客户团队。这样，通过这些渠道进入的所有对话都仅限于该团队。
- 应用自定义权限以隔离数据： 使用权限控制访问。“Clínica Vida”团队的客服人员只能看到该团队的收件箱。客户管理员可以看到其公司的所有客服人员和对话，但无法访问您经销业务中其他客户的任何数据。
- 允许客户添加自己的客服人员： 配置好管理员账户后，客户自己就可以邀请新客服人员加入其团队，并将访问权限限制为您定义的收件箱。
常见问题
我可以为白标经销中的每个客户创建管理员账户吗？
可以。创建团队并将客户负责人添加为管理员后，您就为其提供了一个专属环境，用于管理其公司的客服人员、渠道和对话。
如何确保一个客户看不到另一个客户的数据？
自定义权限会限制每个用户只能访问被授权的团队和收件箱。客户只能看到与其团队关联的内容——其他客户的数据对其完全不可见。
客户可以在无需我干预的情况下添加自己的客服人员吗？
可以。拥有适当权限后，客户管理员可以邀请新客服人员加入其团队，并将访问权限限制为该公司的收件箱。
谁可以在 Papo 中创建自定义角色？
只有拥有管理员角色的用户才能创建、编辑和删除自定义角色。普通客服人员无法访问此设置区域。
客服人员可以只访问部分报告吗？
可以。管理报告权限是一个总体访问控制。例如，您可以为销售创建一个不包含此权限的角色，而为主管创建一个包含此权限的角色。
如果某个模块未在额外模块中勾选，会发生什么？
该模块不会出现在客服人员的左侧边栏菜单中。这有助于保持界面简洁，并专注于该用户实际执行的活动。
另请阅读
创建自定义角色，并从首次访问起就使用 Papo 提供的精细化控制来组织您的团队。