商机（或“Deal”）是 Papo CRM (https://papo.global/) 中的一个记录，代表与联系人或公司正在进行的销售机会。它在看板漏斗中以卡片形式显示，使您的团队能够以可视化和集中的方式组织、跟踪和管理所有交易，从首次接触到最终成交。
商机管理是结构化销售流程的核心。它不再依赖电子表格或记忆，每个机会都变成一张包含关键信息的卡片，并按明确定义的阶段推进，确保不会遗漏任何潜在客户。
| 关键信息 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| 商机标题 | 用于识别机会的清晰名称。 | "营销咨询 - ABC 公司" |
| 价值 | 销售的估计或提议的货币价值。 | R$ 5.000,00 |
| 漏斗和阶段 | 所属的销售漏斗和当前阶段。 | 漏斗：B2B 销售 / 阶段：已发送提案 |
| 关联联系人 | 正在进行交易的潜在客户或客户。 | João da Silva (ABC 公司) |
| 负责人 | 负责处理该商机的团队成员（代理人）。 | Ana Souza |
如何在 Papo 中创建商机
创建商机是一个简单的过程，旨在直接从客户服务和销售工作流程中完成。通常，一个机会诞生于一次对话。
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识别机会： 在与潜在客户通过 WhatsApp、Instagram 或其他连接到您收件箱的渠道进行对话时，您发现商业兴趣。与其让机会在聊天中流失，不如将其转化为商机。
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创建商机卡片： 从对话屏幕或联系人资料中，查找“创建商机”或“添加到漏斗”选项。此操作将打开界面以配置新的机会。
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填写商机信息：
- 标题： 命名一个易于识别的名称，例如“黄金计划 - Maria Silva”或“网站项目 - Loja Tech”。
- 价值： 输入预期的销售价值。此数据对于收入预测报告至关重要。
- 漏斗： 选择此商机应进入哪个销售漏斗。Papo 允许使用多个漏斗（例如：“直接销售”、“合作伙伴”、“续订”）。
- 阶段： 为卡片选择初始阶段，例如“新潜在客户”或“资格审查”。
- 负责人： 将商机分配给您团队中的特定销售人员。
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保存商机： 填写完字段后，确认创建。新卡片将立即出现在您的看板漏斗的相应列中，随时可以进行管理。
在看板漏斗中管理商机
一旦创建，商机就存在于您的看板漏斗中。日常管理是可视化且直观的。
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在阶段之间移动： 主要操作是将卡片从一列拖放到另一列。例如，将卡片从“资格审查”移动到“已安排演示”代表销售流程的明确进展。
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更新信息： 您可以随时点击卡片以编辑其价值、添加备注、附加文件或更改负责人。保持信息更新对于有效管理至关重要。
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结束商机（赢单或丢单）： 在流程结束时，将卡片拖到其中一个结果列：“赢单”(Won) 或“丢单”(Lost)。此操作至关重要，因为它为转化率、团队绩效和产生的收入报告提供数据。标记为“赢单”的商机其价值将计入销售指标。
商机管理适用于谁？
以可视化漏斗形式组织机会对公司的整个商业结构都有益。
- 销售人员和 SDR： 用于组织其个人销售渠道、管理跟进并明确哪些机会应优先处理。
- 销售经理： 用于全面了解团队销售渠道、预测收入、识别销售流程中的瓶颈并分析每个阶段的转化率。
- 企业家和企业主： 用于实时跟踪销售状况，了解最佳机会的来源以及正在谈判的总价值。
常见问题 (FAQ)
当我将商机移动到“赢单”阶段时会发生什么？
当您将卡片移动到“赢单”时，平台会将其记录为已完成的销售。其价值将计入收入和绩效报告中，并且它会从活跃机会漏斗中移除，有助于保持销售渠道的整洁并专注于仍在进行中的事务。
我可以不关联联系人就创建商机吗？
平台允许灵活创建商机。但是，强烈建议始终将其与 CRM 中的联系人记录关联。这确保了所有对话历史、活动和客户数据都集中并与销售机会相关联。
可以同时在不同的漏斗中拥有商机吗？
一个商机一次只能属于一个漏斗。但是，Papo 允许您为不同的流程创建多个漏斗。例如，您可以有一个“B2B 销售漏斗”和一个“合作伙伴漏斗”，每个商机都将分配到最适合该机会的漏斗中。
商机价值如何影响报告？
“价值”字段对于销售智能至关重要。在 Papo 的报告中，标记为“赢单”的商机价值会被汇总以计算特定期间的总收入。此外，每个阶段中未结商机的价值有助于创建销售预测。
我可以自动化商机的创建吗？
是的。借助 Papo 的自动化工具，例如 Flows，可以配置触发器以自动创建商机。例如，当来自付费流量活动的潜在客户使用特定关键词回复时，自动化可以为他们在“新潜在客户”阶段创建一张卡片并通知销售人员。
可以为公司而不是个人创建商机吗？
是的。Papo 的 CRM 允许管理客户（公司），这对于 B2B 销售非常理想。您可以将商机直接关联到公司，将与该客户相关的所有交易和联系人集中在一个地方。
另请阅读
将您的对话集中管理，并在一个地方管理您的销售漏斗。