要使用Papo的项目模块（https://papo.global/）管理销售管道，您可以创建一个适配的看板，其中的列代表漏斗的每个阶段，并将每笔交易转化为任务，丰富以清单、文档、截止日期和对话链接。这种方法在协作和商业活动细节方面提供了更多深度，补充了平台原生的销售看板。
项目模块旨在通过可视化文件夹组织团队的交付成果和任务，但可以轻松调整以管理销售漏斗。尽管Papo已经拥有专门用于业务的CRM看板（具有转化指标和潜在客户阶段），但当团队需要在每个商机中提供更高层次的细节时，例如检查清单、实时可编辑文档以及每个卡片内的密集协作，使用项目模块来管理管道是一个有趣的选择。
调整摘要：项目模块作为销售管道
| 漏斗阶段 | 项目中的列 | 如何使用任务（交易） |
|---|---|---|
| 潜在客户开发 | "新线索" | 创建任务，包含公司/联系人名称和第一个联系点。 |
| 资格确认 | "资格确认" | 添加标准清单（痛点、预算、决策者）并附上材料。 |
| 提案 | "已发送提案" | 附上商业演示文稿，设定跟进截止日期。 |
| 谈判 | "谈判中" | 记录异议，创建调整子任务和团队评论。 |
| 已关闭（赢单） | "已关闭" | 将任务移至最后一列，标记为完成并记录金额。 |
| 丢失 | "已丢失" | 在描述或备注中插入丢失原因，归档任务。 |
如何在项目模块中构建销售管道
按照以下步骤构建漏斗、注册商机并与销售团队协作。
1. 创建项目并配置漏斗的列
- 在Papo的侧边菜单中，点击项目。如果模块没有出现，请与账户管理员核实它是否已激活，以及您的个人资料是否有权限。
- 创建一个新项目，名称如“商业管道”或“销售漏斗”。
- 项目将使用默认列待办、进行中和已完成创建。将它们重命名为您的销售流程阶段：例如，“潜在客户开发”、“资格确认”、“提案”、“谈判”、“已关闭”和“丢失”。您可以根据需要添加任意数量的列，拖动标题来调整顺序。
2. 将交易添加为任务
- 在第一列（例如“新线索”）中，点击添加新任务。
- 填写字段：
- 标题： 公司或联系人名称（例如“示例公司 - 黄金计划”）。
- 描述： 商机背景、预估金额和相关备注。
- 优先级： 使用“热”、“温”或“冷”来表示兴趣程度。
- 截止日期： 下一次行动的截止日期，如会议或发送提案。
- 负责人： 分配给负责的销售或SDR。
- 您可以为每个活跃商机创建多个任务。
3. 用细节和材料丰富任务
在每个任务中，项目模块允许您超越简单的卡片。
- 清单： 创建包含资格确认步骤的检查清单（例如“验证CNPJ”、“确认决策者”、“检查竞争对手”）。
- 附件： 添加PDF提案、预算图片或合同。
- 可编辑文档： 直接在任务中实时协作处理文本文档。
- 对话链接： 插入客户在WhatsApp或Instagram上的消息链接，保持所有历史记录可访问。
这些功能使任务成为交易的完整档案。
4. 在管道中移动任务
随着谈判的进展，只需将任务卡片拖到下一列。例如，发送提案时，从“资格确认”移动到“已发送提案”。这种可视化移动向整个销售团队显示每个潜在客户的当前阶段，并有助于识别瓶颈（例如许多任务停滞在同一阶段）。
5. 在每个商机中与团队协作
使用任务评论来讨论策略、异议或下一步行动。更改历史记录会被记录，因此任何团队成员都可以接手交易并拥有完整的背景信息。
6. （可选）在CRM看板中反映交易
如果您想使用销售报告和原生看板的指标，可以在CRM中创建交易并将其与项目任务关联。虽然关联不是自动的，但只需复制任务链接并粘贴到交易描述中，反之亦然。
这种方法对谁有用
- 需要包含许多子任务的管道的团队（例如：发送文档、多重审批）。
- 希望全面了解活动而不打开每个对话的经理。
- 具有复杂流程的商业运营，如B2B销售或咨询。
- 已经使用项目模块进行其他交付并希望将管理统一到一个工具中的团队。
请记住，Papo CRM的销售看板仍然是具有转化指标、潜在客户评分和跟进自动化的漏斗的推荐工具。
常见问题
我可以使用项目模块代替销售看板吗？
是的。您可以使用项目模块完全调整销售管道。然而，销售看板（CRM）提供原生功能，如lead_status、赢单/输单跟踪和自动转化率报告。选择取决于您的运营所需的细节和协作水平。
如何将任务与CRM联系人连接？
没有自动关联。最好的方法是在任务描述字段中手动插入对话或联系人的链接。这样，任何团队成员都可以一键访问客户历史记录。
任务可以生成截止日期提醒吗？
是的。在任务中设置截止日期后，负责人可以在看板中看到截止日期并优先处理其活动。
访问项目模块需要特殊权限吗？
对模块的访问可能取决于您的用户个人资料的权限。如果侧边菜单中未显示项目项，请要求管理员在账户设置中检查您的权限。
我可以通过Super Chat创建管道任务吗？
是的。在Papo的Super Chat中，您可以输入如下命令：
criar tarefa 'Reunião com Empresa X' com prioridade urgente para amanhã no projeto Pipeline Comercial
AI会解释请求并在项目的默认列中创建任务，从而加快新商机的注册。
是否可以拥有多个管道？
是的。只需为每个不同的管道创建一个新项目（例如“B2B销售”、“续约”、“合作伙伴”）。您可以自定义每个项目的名称和列。
另请阅读
使用Papo的项目模块，您可以组织销售管道、创建详细任务并与团队协作，无需任何启动成本。