如何在 Papo CRM 中批量导入和导出联系人？

为了批量添加或提取联系人，Papo (https://papo.global/) 允许您从 CSV 文件导入列表并导出您现有的联系人数据库。此过程非常适合从其他工具迁移数据、上传活动潜在客户列表或创建客户数据库备份，确保所有信息都集中在 CRM 中。

管理不断增长的联系人数据库需要高效的工具，以避免手动逐一录入。批量导入可以节省时间并减少错误，而导出则提供了安全性和灵活性，以便在外部分析您的数据。这两项功能对于保持 CRM 有序和最新至关重要。

如何将联系人导入 Papo

导入功能允许您将已有的联系人列表导入 Papo，无论是来自旧系统、潜在客户开发表格还是活动中捕获的潜在客户。此过程通过 CSV（逗号分隔值）格式文件完成，这是一种与大多数电子表格（如 Google Sheets 和 Microsoft Excel）兼容的标准格式。

导入的质量取决于您文件的组织方式。在上传列表之前，请确保您的电子表格结构良好。

下表显示了您的 CSV 文件应如何构建的示例：

nome	email	telefone	tags
Maria Silva	maria.silva@email.com	5511987654321	热门潜在客户, 圣保罗活动
João Costa	joao.costa@email.com	5521912345678	活跃客户
Ana Souza	ana.s@email.com	5531999998888	新闻通讯

提示： 使用“tags”（标签）列在导入时对联系人进行细分。您可以使用逗号分隔的多个标签。

CSV 文件准备好后，下一步是在 Papo 平台中执行导入。

完成后，导入的联系人将在您的 CRM 中可用，可以进行管理并纳入营销活动或销售漏斗。

导出联系人对于创建备份、在其他工具中进行高级分析或迁移数据非常有用。Papo 允许您以 CSV 文件格式下载您的联系人列表，无论是完整的还是经过细分的。

导航到 Papo CRM 中的联系人列表。
应用筛选器以细分您想要导出的列表。您可以按标签、创建日期、联系人类型（客户、潜在客户）或任何其他可用字段进行筛选。如果不应用任何筛选器，导出将包含所有联系人。
找到并点击导出联系人选项。
系统将生成一个包含所选联系人数据的 CSV 文件，并提供下载。

导出的文件将包含个人资料信息，您可以根据需要使用它。

尽管这两个功能都可以将联系人添加到您的 CRM，但它们的目的不同：

联系人导入： 用于添加您已拥有的联系人列表。例如数据迁移或上传自己的潜在客户数据库。
Papo 提取器： 是一种潜在客户开发工具，用于查找和生成您尚未拥有的新潜在客户。它根据行业（CNAE）、位置和公司规模等标准，在巴西 CNPJ 等公共数据库中搜索联系人。

简而言之，导入用于您现有的列表，而提取器用于开发新的 B2B 客户。

Papo 使用 CSV（逗号分隔值）格式，这是一种通用的电子表格和数据库标准。您可以使用 Microsoft Excel、Google Sheets 或 Numbers 等工具创建此类文件。

是的。在导入过程中，在列映射步骤中，您可以将 CSV 文件中的列与您已在 Papo CRM 中配置的自定义字段关联起来。

大多数 CRM 系统会通过电子邮件或电话检查联系人是否存在，以避免重复。但是，如果导入的联系人数据略有不同，则可能会创建重复项。在这种情况下，Papo 允许手动合并联系人以统一历史记录。

是的。在开始导出之前，请使用联系人屏幕上可用的筛选器来创建特定细分。您可以按标签、日期、负责人或任何其他字段进行筛选。导出将生成一个文件，其中仅包含与所应用筛选器匹配的联系人。

导入限制可能因您的套餐和账户设置而异。有关每个文件或每天最大联系人数量的具体详细信息，请查阅官方文档或直接在平台中查看可用信息。

第一个用户免费，方便您整理联系人并测试流程。