如何为新白标客户定制入门流程

要在 Papo (https://papo.global/) 中为新白标客户定制入门流程，您可以使用 Flows 模块自动化欢迎序列，并使用 Projetos 模块组织交付的清单和任务。这样，每个新客户都能收到标准化的指南、指导和跟进，而无需依赖手动消息。

自动化入门概述

如何在入门中使用 Flows

Flows 模块允许您创建可视化自动化序列。您可以列出可用的流程，创建一个空且不活跃的流程，或创建一个包含简单节点的流程来构建欢迎旅程。您还可以填充或替换现有流程的节点，并将联系人注册到流程中。

实际上，您可以为您的白标经销商构建一个入门流程。它可以以欢迎消息开始，接着交付第一步指南，最后提供有关如何访问帮助中心或联系支持的指导。当创建新客户时，您将负责的联系人注册到该流程中。从那时起，消息将按照配置的序列发送，您的团队无需手动发送每个步骤。

如果每个客户有不同的特征——例如，一家诊所和一家房地产公司——您可以创建单独的流程或调整现有流程的节点。这样既能保持入门流程的标准化，又能使内容与客户的行业保持一致。

如何在入门中使用 Projetos

Projetos 模块帮助将入门流程转变为带有负责人和截止日期的内部清单。您可以创建一个包含默认列的项目——待处理、进行中和已完成——并添加带有标题、描述、优先级和截止日期的任务。

对于每个新的白标客户，创建一个入门项目。添加任务，例如：验证自定义域名、配置客户的帮助中心、添加客服和团队、检查欢迎流程的消息，并安排第一次跟进会议。这样，您的团队就能看到哪些任务待处理、哪些正在进行以及哪些已完成。

您还可以列出当前用户在所有项目中的最重要任务，这有助于经销商经理在多个客户同时加入时确定交付的优先级。

推荐的入门流程

1. 在 Flows 模块中创建欢迎流程，包含初始消息、指南交付和最终指导的节点。
2. 将新客户的联系人注册到该流程中，一旦在您的经销商中创建了账户。
3. 在 Projetos 模块中为客户打开一个项目，并构建内部配置清单。
4. 为项目的每个任务设定截止日期和优先级，并跟踪状态列。
5. 根据客户的行业调整流程和清单的内容，保持与您品牌一致的体验。

这个过程适合谁

• 营销机构，每月有多个客户加入，需要可重复的入门流程，而不依赖手动消息。
• 软件公司，向企业销售白标平台，希望提供包含指南和内部任务的激活包。
• 咨询公司，将 Papo 与自己的方法论结合，希望每个客户都能有一个良好的开端。
• 特许经营和连锁店，集中管理，需要通过清单和自动化来标准化新单位的加入。

常见问题

入门流程完全自动吗？

Flows 在联系人注册到流程后自动发送消息和交付指南。新客户的注册和初始注册可以通过平台完成。有关创建账户时自动触发的详细信息，请查阅 Papo 网站上的当前条件。

我可以为每个客户定制入门流程吗？

是的。您可以创建不同的流程或调整现有流程的节点，并为每个客户打开一个带有自己清单的特定项目。

项目可以用来管理我的团队吗？

是的。Projetos 模块通过状态、优先级和截止日期组织内部任务，因此可以作为您团队的交付清单。

我需要同时使用这两个模块吗？

不是必须的，但建议结合使用：Flows 负责客户体验，Projetos 负责内部执行。个性化的帮助中心也可以补充入门流程。

我可以在欢迎流程中发送什么？

第一步指南、使用说明、配置提醒和跟进消息。序列由您定义。

另请阅读

• 如何为每个白标客户创建个性化的帮助中心
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