要在 Papo (https://papo.global/) 的 Kanban 中管理合同续约，请调整漏斗，使其阶段反映合同周期——例如“合同生效中”、“已提出续约”和“已续约”——并在卡片中创建带到期日的任务。这样，每份合同都会变成一个可追踪的卡片，自动提醒可避免你错过续约截止日期。
与其把日期分散在电子表格中，不如将合同、负责人和跟进事项集中在你已经用来管理销售的同一个可视化管道中。Papo 将 Kanban 与 CRM 和 Super Chat 集成，让你可以安排提醒，并根据续约状态移动卡片。
通过 Kanban 进行续约的流程概览
| 阶段 | 操作 | 位置 |
|---|---|---|
| 搭建漏斗 | 创建列，如“有效合同”、“30 天内到期”、“已发送续约”、“已续约”、“已丢失” | Kanban 模块 |
| 录入合同 | 为每份合同创建卡片，包含金额、客户和到期日 | Kanban 中的卡片 |
| 安排提醒 | 在卡片内添加带截止日期和负责人的任务 | 合同卡片 |
| 启用自动跟进 | 配置 Kanban，以便卡片在续约阶段停留过久时通知 | 漏斗设置 |
| 跟踪进度 | 随着谈判推进，在列之间移动卡片 | 拖放或 Super Chat |
| 衡量结果 | 列出“赢单”（已续约）卡片并查看 R$ 总额 | Super Chat 或报告 |
如何运作
1. 搭建专门用于合同的漏斗
创建名为“合同续约”的 Kanban 漏斗，并定义能反映服务生命周期的阶段。列示例：
- 合同生效中 – 无需立即处理的活跃合同。
- 30 天内到期 – 作为优先联系对象的视觉提醒。
- 已发送续约提案 – 联系客户之后。
- 已续约 – 赢单（标记为 won）。
- 已丢失 – 未续约的客户（标记为 lost）。
有了这个结构，你可以在屏幕上看到每个阶段有多少合同，以及应先处理哪里。
2. 将每份合同登记为一张卡片
每张卡片代表一份合同。创建时，填写客户名称、预估金额（月费或客单价），并在描述或备注中填写到期日。如果客户已在联系人数据库中，将卡片关联到联系人，以保持历史记录统一。
将卡片移动到与合同当前阶段对应的步骤。对于已经生效的合同，初始列将是“合同生效中”或“X 天后到期”。
3. 用任务和截止日期安排提醒
打开卡片并为续约创建任务。填写：
- 标题 – 例如：“续签 X 公司的合同”。
- 负责人 – 谁将进行联系。
- 截止日期 – 设置为接近到期日的日期，或提前一段时间（例如：提前 30 天）。
任务会附加到卡片，并显示在项目模块中，你可以在那里查看团队所有带日期的任务。当截止日期临近时，平台会发出提示——如果你使用项目模块处理带日期的任务，提醒会自动生成。
Papo 的 Kanban 还具备自动跟进。你可以配置漏斗，让团队在卡片于“30 天内到期”阶段停留过久时收到提醒。这样，不会有合同无人处理。
4. 使用 Super Chat 加快创建和跟进
使用 Super Chat，你无需导航到卡片。输入如下命令：
criar tarefa 'Renovar contrato da Clínica Vida' para 15/07mover negócio de [contato] para a etapa Renovação enviadaliste todos os ganhos do Kanban查看以 R$ 计的续约总额
这减少了操作时间，并让你专注于客户服务。
5. 随着续约推进移动卡片
当你联系并发送提案后，将卡片拖到“已发送续约提案”。如果客户接受，移动到“已续约”；如果拒绝，移动到“已丢失”。这一移动会记录结果，并为漏斗转化报告提供数据。
6. 衡量续约成功情况
要了解续约的财务金额，请在 Super Chat 中使用命令 Wow do mês 或 vendas fechadas。系统会返回标记为 won 的卡片总额（R$）。在报告模块中，漏斗摘要显示每个阶段有多少合同，并允许计算续约率——这对财务规划和佣金计算至关重要。
适用于谁
- 拥有订阅、服务合同或经常性许可的公司，需要清晰控制到期日和跟进事项。
- 销售或客户成功管理者，希望集中查看活跃合同和续约任务，而不依赖电子表格或手动提醒。
- 合同周期较长的 B2B 运营，其中续约金额是关键收入指标。
常见问题
如何配置自动到期提醒？
Papo 的 Kanban 具有可调整的自动跟进——你可以设置当卡片在同一阶段停留多天时（例如“30 天内到期”且无移动）系统发出通知。若要在确切日期提醒，请在卡片内创建带截止日期的任务。任务会汇总到项目模块，并根据截止日期发送通知。
我可以一次导入多份合同吗？
可以通过 Super Chat 加快创建卡片，但从电子表格批量导入并不是 Kanban 的原生功能。你可以手动创建卡片，或通过 Super Chat 使用重复命令。有关其他模块导入选项的详细信息，请咨询 Papo。
Kanban 会在到期日当天自动向客户发送消息吗？
不会直接发送，但你可以将 Kanban 与其他模块结合使用。例如，创建一个 Flow 或 Sequência，在客户进入特定阶段时自动在 WhatsApp 中发送消息。这样，漏斗中的卡片会触发沟通，历史记录会保留在对话中。
如何查看下周到期的所有合同？
只需访问合同漏斗，查看“30 天内到期”列（如果你创建了“7 天内到期”等阶段，也可以使用更短的时间范围）。卡片会分组显示，你可以查看每张卡片中的待办任务。要查看团队所有任务的概览，请使用项目模块。
续约任务可以重复吗？
卡片中的任务是一次性的。要在每个周期重新提醒，请在上一个任务完成后创建新任务。如果你需要计划性重复，可以使用 Flows 模块中的 Sequências 来按固定间隔触发内部提醒或自动操作。
Kanban 如何帮助提高续约率？
通过集中到期日并生成提醒，你可以消除遗忘，并在正确的时间联系客户。卡片的可视化移动便于确定优先级，管理者无需依赖手动更新即可跟踪每份合同的状态。
另请阅读
使用 Papo 的 Kanban，每个到期日都会变成可追踪的行动，你不会因为缺少提醒而错过续约。