如何在 CRM 中创建新联系人时自动触发 Flow

要每当新联系人添加到 CRM 时自动触发 Flow，请使用 Papo 的 Flows 模块，并选择“联系人已创建”触发器。从此事件开始，您可以通过 WhatsApp 发送欢迎消息，并立即用潜在客户信息通知销售团队——无需依赖手动操作。

通过这种自动化，每个进入数据库的潜在客户——无论是通过导入、表单还是手动创建——都会立即获得首次互动，销售团队也会收到提醒，从而在合适时机进行跟进。

新联系人自动流程概览

工作原理：分步说明

1. 创建具有合适触发器的 Flow
   在 Papo 的侧边菜单中，进入 Flows / Chatbot。点击添加新 Flow，并给它一个具有提示性的名称，例如“CRM 欢迎”。在编辑器中，第一个节点将是开始节点。将默认触发器替换为 联系人已创建 事件——它可在 Flows 模块的事件列表中找到。这样，每当 CRM 中插入新的联系人记录时，无论来源如何，流程都会执行。

2. 构建欢迎消息
   在触发器之后，点击“+”并选择 发送消息 操作。在文本字段中，使用联系人变量（如 {{ contact.first_name }}）编写个性化问候语。示例：

   您好，{{ contact.first_name }}！我们是[您的公司]。我们收到了您的注册信息，想为您提供帮助。您是在寻找关于我们套餐、支持还是演示的信息？
   如果需要，可以在同一节点附加图片或介绍视频。

3. 为销售团队添加通知
   在消息之后插入一个新的操作节点。选择一个能提醒团队的选项，例如 发送内部消息 或 在 Kanban 中创建任务。在通知内容中，包含相关变量：姓名、电话、电子邮件和联系人来源（例如：{{ contact.phone }}、{{ contact.source }}）。这样，销售人员会在潜在客户进入数据库时立即收到摘要，从而快速采取行动。

4. 激活 Flow
   检查序列，保存并将 Flow 状态更改为 启用。从此刻起，CRM 中创建的每个新联系人都会自动触发该流程，发送欢迎消息和通知。

这个流程适合谁？

• 通过表单、落地页或列表导入获取潜在客户的公司，并希望获得即时首次响应。
• 需要实时获知新联系人通知的销售团队，无需依赖在 CRM 中手动检查。
• 从事主动拓客的 B2B 运营，希望在注册完成后立即在 WhatsApp 上吸引潜在客户。
• 将 Papo 用作联系人中心枢纽的企业，希望自动化接待任何新记录，无论入口渠道如何。

常见问题

“联系人已创建”触发器到底是什么？

它是 Flows 模块中的一个事件，每当新联系人保存到 Papo 的 CRM 时就会触发自动化。这包括手动添加、批量导入或通过集成创建的联系人。

发送欢迎消息需要已批准的模板消息（HSM）吗？

如果联系人尚未在 WhatsApp 中发起对话，平台可以使用已批准的模板消息（HSM）来确保送达。如果潜在客户之前已经互动过，并且处于 24 小时窗口内，则消息会作为普通回复发送。我们建议为首次主动联系场景准备一个已批准的模板。

我可以将这个流程用于批量导入的联系人吗？

可以。通过导入添加的每个联系人都会单独触发流程。这样，整个潜在客户列表都会收到欢迎消息，并且每个联系人都生成通知。

如何只通知特定的一组销售人员？

您可以在 Flow 中添加基于标签、潜在客户来源或任何联系人字段的条件。这样，通知只会发送给负责该潜在客户画像的团队或个人。

该流程适用于通过 API 或其他集成创建的联系人吗？

可以。只要联系人创建事件被 Flows 模块捕获，触发器就会正常触发，无论记录以何种方式到达 CRM。

我可以将此流程与其他自动化步骤结合使用吗？

可以。在欢迎消息和通知之后，您可以添加资格确认节点（问题、条件）、分配标签、更新联系人字段，甚至加入某个 Sequence。Flow 完全可自定义。

另请参阅

• 如何列出账户中的所有 Flow 并手动加入联系人
• 如何在激活前测试自动化 Flow
• 如何复制自动化 Flow 以创建新版本

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