要在 Papo (https://papo.global/) 中管理订阅和定期续费，请使用 CRM 集中管理客户和合同，使用 Kanban 跟踪到期日和续费阶段，并使用 WhatsApp 自动化发送收款和重新协商方案，以免错过期限。
无需再通过电子表格或记忆来控制一切，Papo 将 CRM、可视化销售管道和消息自动化集中在一个地方。您可以将每个订阅作为 Kanban 中的一张卡片进行跟踪，按到期日安排提醒，并使用 Flows 和 Disparador 等功能通过 WhatsApp 发送自动通信。
订阅管理流程摘要
| 阶段 | 操作 | 在 Papo 中的位置 |
|---|---|---|
| 注册订阅者和合同 | 创建包含订阅数据的联系人（以及 B2B 的企业） | CRM |
| 跟踪到期日 | 在 Kanban 中创建包含金额、客户和到期日的卡片 | Kanban |
| 安排提醒 | 在卡片内添加带截止日期和负责人的任务 | Kanban 中的卡片 |
| 自动发送收款 | 使用 Flows 或 Disparador 发送收款或提醒消息 | Flows / Disparador |
| 重新协商方案 | 根据提案和成交情况在阶段之间移动卡片 | Kanban 或 Super Chat |
| 衡量续费 | 列出赢单（won）卡片并查看以 R$ 计的总续费金额 | Super Chat 或 Relatórios |
如何运作
1. 在 CRM 中集中管理订阅者和合同
Papo 的 CRM 允许为每个订阅者创建联系人资料。对于 B2B 业务，Empresas 模块可将同一组织的多个联系人分组，便于统一查看订阅涉及的所有决策者和用户。
在联系人资料中记录订阅的相关信息，例如方案、月费和续费日期。如果客户是企业，请将联系人关联到企业资料，以便整个团队查看完整的互动历史，从 WhatsApp 对话到之前的续费记录。
2. 使用 Kanban 跟踪到期日
为订阅调整一个专用的 Kanban 漏斗，其阶段应反映合同生命周期。列示例：
- 有效订阅 – 按时付款的客户。
- 30 天内到期 – 优先联系。
- 已发送收款 – 已触发提醒或发票。
- 重新协商提案 – 正在协商升级/降级的客户。
- 已续费 – 已确认新周期的订阅。
- 已取消 – 未续费的客户。
为每个订阅创建一张卡片，填写预估金额（月费或客单价）和到期日。将卡片关联到对应联系人，以保持统一历史记录。
在每张卡片内，添加带截止日期和负责人的任务。例如：“向 X 公司收取续费”并设置为到期前 15 天。任务会绑定到卡片，并与其他团队活动一起显示在 Projetos 模块中。
启用 Kanban 的自动跟进，以便在卡片于关键阶段（如“30 天内到期”）停留过久时收到提醒。这样，任何订阅都不会无人处理。
3. 在 WhatsApp 中自动发送收款
Papo 提供 Flows 和 Disparador 等自动化模块，用于发送批量消息或触发自动流程。您可以使用这些功能，基于 CRM 细分，直接在订阅者的 WhatsApp 中发送到期提醒、收款和续费优惠。
例如，创建一个在到期前几天自动发送消息的流程，或使用 Disparador 面向所有有效订阅联系人开展续费活动。平台会在收件箱中保留这些互动的历史记录，便于发送后跟进。
4. 重新协商方案并在漏斗中记录
当客户表示有兴趣更换方案时，将卡片移动到“重新协商提案”阶段。使用 Super Chat 加快创建任务或移动卡片，例如命令 criar tarefa 'Enviar proposta upgrade para João' para 20/07 或 mover negócio de [contato] para a etapa Renovado。
完成重新协商后，将卡片拖到“已续费”。如果客户取消，则移动到“已取消”。这些移动会为漏斗报告提供数据。
5. 衡量续费成功情况
要了解续费金额，请使用 Super Chat 命令，例如 liste todos os ganhos do Kanban 或 Wow do mês。Papo 会返回标记为赢单（won）的卡片数量以及以 R$ 计的总金额。在 Relatórios 模块中，漏斗摘要会显示每个阶段有多少张卡片，从而计算续费率并识别瓶颈。
适用于谁
- SaaS 或订阅制企业，需要控制到期日并降低流失率。
- 采用定期方案的业务（月费、许可证、维护），希望自动发送收款。
- 客户成功或财务团队，希望集中查看续费和跟进情况。
- B2B 业务，拥有长期合同且每家企业有多个联系人。
常见问题
Papo 会通过 WhatsApp 自动发送收款吗？
会。Papo 拥有 Flows 和 Disparador 等自动化模块，可通过 WhatsApp 发送自动或批量消息，用于到期提醒和收款。每个流程的具体配置取决于您的使用场景。
管理订阅需要使用所有模块吗？
不需要。您可以先从 CRM 和 Kanban 开始，整理到期日和任务。当需要自动化消息时，再添加 Flows 或 Disparador。Papo 采用模块化运作。
Kanban 如何避免我错过续费期限？
每个订阅都会变成一张带有任务和到期日的卡片。Kanban 的自动跟进会在卡片于某个阶段（如“30 天内到期”）停留过久时提醒团队，确保没有合同无人处理。
我可以管理每家企业有多个联系人的 B2B 订阅吗？
可以。CRM 的 Empresas 模块会将同一组织的多个联系人归集到一个资料中，集中保存所有决策者的历史记录，并便于跟踪企业续费。
Kanban 中的自动跟进是什么？
这是漏斗的一项配置，当卡片在特定阶段（如收款或续费阶段）停留过久时会通知团队。这有助于确定行动优先级并避免遗忘。
如何衡量续费率？
使用 Super Chat 列出所有赢单（Wow do mês）并查看以 R$ 计的总续费金额。在 Relatórios 模块中，漏斗摘要会显示卡片在各阶段的分布，从而计算续费数占有效订阅总数的比例。
另请阅读
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