要为团队会议制作 CRM 活动报告，请组合 Papo (https://papo.global/) 的商机和联系人过滤器，筛选出进行中的机会和联系人的近期活动，并导出整合视图，展示最新管道和优先行动。
无需依赖彼此割裂的表格或零散笔记，你可以利用平台中已有的数据，在几分钟内构建出销售现状的真实画像——无需单独的 BI 模块。
你需要准备的内容概览
| 组件 | 筛选内容 | 对会议的结果 |
|---|---|---|
| 商机过滤器 | 漏斗阶段、负责人、金额、创建日期 | 最新管道、谈判总额、瓶颈 |
| 联系人过滤器 | 标签、线索评分、最近对话日期 | 热门线索列表、待跟进事项 |
| 导出或细分 | 由过滤器生成的列表 | 可与团队共享的文档或视图 |
如何在实际操作中组合商机和联系人过滤器
你不需要现成的报告才能开始。Papo 的 CRM 允许你使用商机和联系人部分的内置过滤器创建动态切片，保存这些视图或快速导出。
1. 使用商机过滤器构建管道切片
进入你账户的看板视图或商机列表。在那里，你可以应用过滤器，准确反映会议中关注的内容：
- 漏斗阶段：仅查看处于“已发送提案”或“谈判中”的卡片。
- 负责人：聚焦某位销售或整个团队的管道。
- 金额：如果会议重点是高价值商机，可按客单价区间筛选。
- 创建或更新日期：只将过去 7 或 15 天内有过变动的机会保留在视野中。
看板本身就会成为可视化议程：各列显示每个阶段的数量和累计金额。如果你更想带一份列表去开会，请按可用格式（例如 CSV）导出筛选后的商机列表——这样你手中的管道会更新到导出那一刻。
2. 生成活跃联系人列表和待办行动
在联系人部分，过滤器可以让你看到谁比较活跃或需要跟进。对于活动报告，以下条件通常效果不错：
- 标签（标记）：“热门线索”、“已请求报价”、“VIP 客户”。
- 线索评分：评分较高的联系人（例如 3 星以上）。
- 最近对话日期：找出已有 X 天未联系、需要重新激活的人。
- 来源：来自 Extrator、营销活动或特定渠道的线索。
筛选结果是一份集中了近期活动和后续步骤的联系人列表。与商机一样，你可以导出数据，或将过滤器保存为细分，每周重复使用，无需重新创建条件。
3. 为会议交叉整合信息
拿到这两份列表后，你就拥有了任何销售议程所需的核心要素：
- 活跃管道：按阶段和负责人筛选出的商机。
- 联系人活动：谁最近有互动、谁带有机会标签、谁停滞不前。
- 后续行动：从筛选出的联系人中，查看哪些与进行中的商机关联，并优先跟进。
你甚至可以使用已保存的细分来构建可重复使用的视图：创建“本周热门线索”细分和“提案中的商机——A 团队”细分，下次会议时两者都只需一键即可访问。
这类报告对谁有用
- 销售经理：需要用具体数据而非主观感受来主持会议。
- SDR 和销售人员：希望带着整理好的客户组合和已排好优先级的当日行动参加会议。
- 创业者：密切关注销售，并希望快速了解漏斗健康状况。
常见问题
我可以自动安排发送这份报告吗？
可以。Papo 允许为管理者安排通过电子邮件自动发送报告。这样，材料会在会议开始前就到达收件箱，无需依赖手动导出。配置细节在关于报告调度的文章中有所说明。
我创建的过滤器会保存到下周吗？
联系人部分中的任何过滤器组合都可以保存为细分，它会随着新数据进入 CRM 而自动更新。只需为细分命名（例如“每周会议——热门线索”），并在需要时访问即可。
我可以导出哪些商机数据？
商机列表导出包括标题、金额、漏斗阶段、关联联系人和负责人等信息。这足以分析数量、潜在收入和客户组合在团队成员之间的分布。
可以查看每个商机的待办行动吗？
可以，平台会显示与每个看板卡片关联的活动历史。若要看整体概览，你可以将商机列表与需要跟进的联系人列表结合，并手动关联后续步骤——许多团队会在导出的表格中自行添加这一列。
访问这些过滤器需要特殊权限吗？
任何有权访问 Papo CRM 的用户都可以使用商机和联系人过滤器。账户管理员可以限制特定漏斗或收件箱的可见性，但筛选功能本身是平台为所有获授权坐席原生提供的。
另请阅读
使用 Papo，你的管道和联系人活动始终只差一个筛选——无需在每次会议前从零开始制作表格。