Papo'da (https://papo.global/) bir temsilcinin belirli bir şirketin kişilerine erişimini kısıtlamak için, Kişiler ve Şirketler modüllerine erişim sağlayan özel bir rol oluşturmanız, temsilciyi özel bir takıma atamanız ve şirketi yalnızca o takımın CRM'de kişilerini görebileceği şekilde yapılandırmanız gerekir.
Bu yapılandırma, harici bir müşteri temsilcisinin, bir iş ortağının veya dışarıdan bir takımın yalnızca kurumsal bir müşterinin verilerine erişmesi ve veri tabanındaki diğer şirketlerin kişilerini görmemesi gerektiğinde idealdir.
Yapılandırma özeti
| Adım | Ne yapmalı |
|---|---|
| Özel rol | Kişiler ve Şirketler modüllerine erişim veren, Raporlar, Ayarlar veya Kanban gibi modülleri engelleyen bir profil oluşturun. |
| Özel takım | Yalnızca şirketi görüntülemesi gereken temsilcileri içerecek bir takım oluşturun. |
| Şirkete atama | Şirketler modülünde istediğiniz şirketi düzenleyin ve erişimi yalnızca oluşturulan takımla sınırlayın. |
| Temsilci daveti | Temsilciyi özel rolle davet edin ve özel takıma ekleyin. |
| (İsteğe bağlı) Gelen kutusu | Görünen konuşmaları da sınırlamak için takımı şirketin gelen kutusuna bağlayın. |
CRM'de şirkete göre kısıtlama nasıl çalışır
Papo, kişilere erişimi takımlar, roller ve Şirketler modülü aracılığıyla düzenler. Bir temsilciyi yalnızca belirli bir şirkete bağlı kişileri görüntülemekle sınırlamak için bu üç özelliği birleştirirsiniz:
- Özel rol – temsilcinin hangi modüllere erişebileceğini tanımlar (örn.: Kişiler ve Şirketler; Raporlar veya Ayarlar'a erişim yok).
- Özel takım – temsilci, CRM'de şirkete özel erişimi olacak bir takıma yerleştirilir.
- Şirketler modülünde kısıtlama – şirketi düzenlerken hangi takımların onu görüntüleyebileceğini belirtirsiniz. Yalnızca bu takımların üyeleri şirketi ve dolayısıyla ona bağlı kişileri görür.
Böylece hesapta başka şirketler ve kişiler olsa bile temsilci yalnızca yetkilendirildiği şirketi ve ona bağlı kişileri görür.
Adım adım
1. Gerekli modüllere erişimi olan özel bir rol oluşturun
Özel rol, temsilcinin platformda hangi modülleri gördüğünü kontrol eder. Bir şirketin kişilerine odaklanan minimum erişim için:
- Yan menüden Ayarlar'a gidin.
- Özel Roller bölümüne inin ve Özel rol ekle'ye tıklayın.
- Bir ad verin (örn.: "Şirket X Temsilcisi").
- İzinlerde yalnızca Kişiler ve Şirketler modüllerini işaretleyin. İhtiyaca göre Raporlar, Ayarlar, Kanban veya Konuşmalar gibi modülleri işaretsiz bırakın.
- Rolü kaydedin.
Önemli: Özel rol modüllerin görünürlüğünü kontrol eder, ancak içlerinde hangi şirketlerin veya kişilerin görüneceğini kısıtlamaz. Şirkete göre kısıtlama 3. adımda yapılır.
2. Şirket için özel bir takım oluşturun
- Yine Ayarlar'da Takımlar (veya Ekipler) bölümüne gidin.
- Şirketi tanımlayan bir adla yeni bir takım oluşturun (örn.: "ABC Müşteri Takımı").
- Takıma yalnızca bu şirketin kişilerine erişmesi gereken temsilcileri ekleyin. Temsilci henüz hesapta yoksa daha sonra davet edebilirsiniz.
3. Şirketler modülünde şirkete erişimi kısıtlayın
- Ana menüden Şirketler modülüne gidin.
- Kişileri izole edilmesi gereken şirketi bulun ve düzenlemek için tıklayın.
- Düzenleme ekranında Erişim veya Yetkili takımlar bölümünü arayın. 2. adımda oluşturduğunuz takımı seçin.
- Değişikliği kaydedin.
Bu andan itibaren yalnızca seçilen takımın üyeleri bu şirketi ve CRM'de ona bağlı tüm kişileri görüntüleyebilir. Diğer takımların temsilcileri ne şirketi ne de kişilerini görür.
4. Temsilciyi doğru rol ve takımla davet edin
- Temsilci henüz hesapta değilse Ayarlar → Temsilciler (veya Kullanıcılar) bölümüne gidin ve Temsilci davet et seçeneğini kullanın.
- Davette 1. adımda oluşturduğunuz özel rolü seçin.
- Temsilci daveti kabul ettikten sonra takım yönetimine gidin ve onu 2. adımdaki özel takıma ekleyin.
Temsilci hesapta zaten varsa, rolünü değiştirmek için profilini düzenleyin ve yalnızca istediğiniz şirketin takımında olduğundan emin olun.
5. (İsteğe bağlı) Konuşmaları da şirketin gelen kutusuyla sınırlayın
Temsilcinin yalnızca o şirketin kişileriyle olan konuşmaları görmesi için takımı belirli bir gelen kutusuna bağlayabilirsiniz:
- Ayarlar → Gelen kutuları bölümüne gidin.
- Şirketin kanalına bağlı gelen kutusunu bulun (örn.: kurumsal WhatsApp).
- Gelen kutusunun Ayarlar'ına tıklayın ve Çalışanlar bölümüne gidin.
- Tek tek temsilciler yerine 2. adımda oluşturulan takımı seçin.
- Kaydedin.
Böylece temsilci yalnızca CRM'deki şirket kişilerine ve belirlenen kanaldan gelen konuşmalara erişebilir.
Bu yapılandırma kimler için faydalıdır
- Her son müşterinin temsilcilerine yalnızca kendi şirketlerinin kişilerine erişim vermesi gereken, diğer müşterilerin verilerini açığa çıkarmayan white label bayiler.
- Şirketler arasında tam ayrım gerektiren hassas veri operasyonları (finans, hukuk).
- Belirli bir kurumsal müşteri için çalışan ve veri tabanının geri kalanına erişmemesi gereken dışarıdan takımlar.
- Aynı Papo hesabını paylaşan ancak her CNPJ'nin kişileri arasında izolasyon gereken franchise'lar veya birimler.
Sık sorulan sorular
Temsilci CRM'de başka şirketlerin kişilerini aramaya devam edebilir mi?
Hayır. Şirket yalnızca temsilcinin takımı tarafından erişilebilir olacak şekilde yapılandırıldığından, Şirketler modülünde başka şirketleri görmez. Dolayısıyla, Kişiler modülünde arama yapsa bile başka şirketlere bağlı kişiler ona görünmez.
Her şirket için özel bir rol oluşturmam gerekiyor mu?
Hayır. Kişiler ve Şirketler modüllerine erişim verdiği sürece aynı özel rolü birden çok temsilci için yeniden kullanabilirsiniz. Şirkete göre kısıtlama yalnızca takımın şirkete atanmasıyla yapılır, rolle değil.
Temsilciyi bir şirketle sınırlayıp yine de birden çok gelen kutusu görmesine izin verebilir miyim?
Evet. Şirkete göre kişi kısıtlaması gelen kutularından bağımsızdır. İsterseniz takımı birden çok gelen kutusuna bağlayabilirsiniz; bu, CRM'de kişi görüntüleme kısıtlamasını etkilemez.
Temsilci birden fazla takıma ait olursa ne olur?
Temsilci birden fazla takımda olursa, bu takımlardan herhangi biriyle ilişkili tüm şirketleri ve kişileri görür. İzolasyonu korumak için temsilciyi tek bir takımda tutun.
Temsilciyi kişileri yalnızca okumakla sınırlamak, düzenlemesini engellemek mümkün mü?
Özel rol modülleri kontrol etmeye izin verir, ancak bir modül içindeki ayrıntılı okuma/yazma izinleri standart roller kapsamında değildir. Bu düzeyde ayrıntı için doğrudan platformda mevcut seçeneklere bakın.
CRM'de kişileri bir şirkete nasıl bağlarım?
Kişiler modülünde, bir kişiyi oluştururken veya düzenlerken, onu Şirketler modülünde önceden kaydedilmiş bir şirkete bağlayabilirsiniz. Böylece kişi o şirketin veri tabanının parçası olur ve yapılandırılmış erişim kısıtlamalarını devralır.
Ayrıca okuyun
- Papo CRM'de kişilerinizi nasıl yönetirsiniz: arama, oluşturma ve güncelleme
- Papo'da temsilci takımları nasıl oluşturulur ve yönetilir
Ücretsiz başlayın ve şirkete göre erişimi yapılandırın →
İlk kullanıcı ücretsiz olduğundan, şirkete göre kişi kısıtlamasını test edebilir ve operasyonunuzu tam güvenlikle düzenleyebilirsiniz.