Fırsatlar (Deals) nedir ve Papo CRM'de nasıl oluşturulur?

Bir Fırsat (veya "Deal"), Papo CRM'de (https://papo.global/) bir kişi veya şirketle devam eden bir satış fırsatını temsil eden bir kayıttır. Ekibinizin tüm görüşmeleri ilk temastan kapanışa kadar görsel ve merkezi bir şekilde düzenlemesine, takip etmesine ve yönetmesine olanak tanıyan bir Kanban hunisinde bir kart olarak görselleştirilir.

Fırsat yönetimi, yapılandırılmış bir satış sürecinin kalbidir. E-tablolara veya hafızaya güvenmek yerine, her fırsat kritik bilgiler içeren ve iyi tanımlanmış aşamalardan geçen bir karta dönüşür, böylece hiçbir potansiyel müşterinin unutulmaması sağlanır.

Papo'da Nasıl Fırsat Oluşturulur

Bir Fırsat oluşturmak, doğrudan müşteri hizmetleri ve satış iş akışından yapılmak üzere tasarlanmış basit bir süreçtir. Genellikle bir fırsat bir konuşmadan doğar.

1. Fırsatı Belirleyin: WhatsApp, Instagram veya gelen kutunuza bağlı başka bir kanalda bir potansiyel müşteriyle konuşurken ticari bir ilgi fark edersiniz. Fırsatı sohbette kaybolmaya bırakmak yerine, onu bir Fırsata dönüştürürsünüz.

2. Fırsat Kartını Oluşturun: Sohbet ekranından veya ilgili kişinin profilinden "Fırsat Oluştur" veya "Huniye Ekle" seçeneğini arayın. Bu eylem, yeni fırsatı yapılandırmak için arayüzü açacaktır.

3. Fırsat Bilgilerini Doldurun:

   • Başlık: "Gold Plan - Ayşe Yılmaz" veya "Web Sitesi Projesi - Tekno Mağaza" gibi tanımlamayı kolaylaştıran bir isim verin.
   • Değer: Satışın beklenen değerini girin. Bu veri, gelir tahmini raporları için çok önemlidir.
   • Huni: Bu fırsatın hangi satış hunisine girmesi gerektiğini seçin. Papo birden fazla huniye izin verir (örn: "Doğrudan Satışlar", "Ortaklıklar", "Yenilemeler").
   • Aşama: Kart için "Yeni Potansiyel Müşteri" veya "Niteliklendirme" gibi başlangıç aşamasını seçin.
   • Sorumlu: Fırsatı ekibinizdeki belirli bir satış görevlisine atayın.

4. Fırsatı Kaydedin: Alanları doldurduktan sonra oluşturmayı onaylayın. Yeni kart, Kanban huninizin ilgili sütununda anında görünecek ve yönetilmeye hazır olacaktır.

Kanban Hunisinde Fırsatları Yönetme

Oluşturulduktan sonra Fırsat, Kanban huninizde yaşar. Günlük yönetim görsel ve sezgiseldir.

• Aşamalar Arasında Taşıma: Ana eylem, kartları bir sütundan diğerine sürükleyip bırakmaktır. Örneğin, bir kartı "Niteliklendirme"den "Planlanmış Sunum"a taşımak, satış sürecinde net bir ilerlemeyi temsil eder.

• Bilgileri Güncelleme: Değerini düzenlemek, not eklemek, dosya eklemek veya sorumluyu değiştirmek için istediğiniz zaman bir karta tıklayabilirsiniz. Bilgileri güncel tutmak, etkili yönetim için çok önemlidir.

• Bir Fırsatı Kapatma (Kazanıldı veya Kaybedildi): Sürecin sonunda, kartı sonuç sütunlarından birine sürükleyin: "Kazanıldı" (Won) veya "Kaybedildi" (Lost). Bu eylem, dönüşüm raporlarını, ekip performansını ve elde edilen geliri beslediği için çok önemlidir. "Kazanıldı" olarak işaretlenen Fırsatların değeri satış metriklerinde muhasebeleştirilir.

Fırsat Yönetimi Kimler İçindir?

Fırsatları görsel bir hunide düzenlemek, bir şirketin tüm ticari yapısı için faydalıdır.

• Satış Görevlileri ve SDR'ler: Kişisel satış hattını düzenlemek, takip süreçlerini yönetmek ve hangi fırsatlara öncelik verileceği konusunda netlik sağlamak için.
• Satış Yöneticileri: Ekip satış hattının tam bir görünümünü elde etmek, gelirleri tahmin etmek, ticari süreçteki darboğazları belirlemek ve aşamaya göre dönüşüm oranlarını analiz etmek için.
• Girişimciler ve İşletme Sahipleri: En iyi fırsatların nereden geldiğini ve müzakere edilen toplam değerin ne olduğunu anlayarak satış sağlığını gerçek zamanlı olarak takip etmek için.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Bir Fırsatı "Kazanıldı" aşamasına taşıdığımda ne olur?

Bir kartı "Kazanıldı"ya taşıdığınızda, platform onu tamamlanmış bir satış olarak kaydeder. Değeri gelir ve performans raporlarına eklenir ve aktif fırsatlar hunisinden çıkarak satış hattını temiz ve devam edenlere odaklanmış tutmaya yardımcı olur.

Bir Fırsatı bir kişiyle ilişkilendirmeden oluşturabilir miyim?

Platform, bir Fırsatı esnek bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. Ancak, onu her zaman CRM'deki bir kişi kaydıyla ilişkilendirmeniz şiddetle tavsiye edilir. Bu, tüm konuşma geçmişinin, etkinliklerin ve müşteri verilerinin merkezi hale getirilmesini ve satış fırsatına bağlanmasını sağlar.

Aynı anda farklı hunilerde Fırsatlar olabilir mi?

Bir Fırsat aynı anda tek bir huniye aittir. Ancak Papo, farklı süreçler için birden fazla huni oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, bir "B2B Satış Hunisi" ve bir "Ortaklık Hunisi"niz olabilir ve her Fırsat, o fırsat için en uygun huniye atanır.

Fırsatın değeri raporları nasıl etkiler?

"Değer" alanı, satış zekası için çok önemlidir. Papo raporlarında, "Kazanıldı" olarak işaretlenen Fırsatların değeri, belirli bir dönemdeki toplam geliri hesaplamak için toplanır. Ayrıca, her aşamadaki açık fırsatların değeri, bir satış tahmini (forecast) oluşturmaya yardımcı olur.

Bir Fırsatın oluşturulmasını otomatikleştirebilir miyim?

Evet. Papo'nun Flows gibi otomasyon araçlarıyla, bir Fırsatı otomatik olarak oluşturmak için tetikleyiciler yapılandırabilirsiniz. Örneğin, ücretli bir trafik kampanyasından gelen bir potansiyel müşteri belirli bir anahtar kelimeyle yanıt verdiğinde, otomasyon onun için "Yeni Potansiyel Müşteri" aşamasında bir kart oluşturabilir ve bir satış görevlisini bilgilendirebilir.

Bir kişi yerine bir şirket için Fırsat oluşturmak mümkün müdür?

Evet. Papo CRM, B2B satışlar için ideal olan Hesapların (Şirketlerin) yönetimine izin verir. Bir Fırsatı doğrudan bir şirketle ilişkilendirebilir, böylece o hesapla ilgili tüm görüşmeleri ve kişileri tek bir yerde bağlayabilirsiniz.

Ayrıca okuyun

• Kanban CRM'de satış huninizi nasıl oluşturur ve özelleştirirsiniz
• B2B satışlar için Şirket CRM'i nedir ve nasıl kullanılır

Ücretsiz başlayın ve satışlarınızı düzenleyin →

Konuşmalarınızı merkezileştirin ve satış huninizi tek bir yerden yönetin.