Papo'nun Kanban'ında gönderilen tekliflerin takibini yapmak için, hunide “Teklif” veya “Teklif gönderildi” adında bir aşama yapılandırın ve her kartın içinde son tarihli ve sorumlu atanmış görevler oluşturun. Böylece, gönderilen teklif pipeline'ın görünür bir aşaması haline gelir ve her takip, iş geçmişinde izlenebilir bir etkinlik olarak kaydedilir.
Ticari bir teklif gönderildikten sonra, en büyük risk müşteriyi takip etmeyi unutmaktır. Papo, dosya gönderimini, Kanban hunisini ve görevleri aynı panelde bir araya getirir, böylece takip platform dışı notlara bağlı kalmaz.
Takip akışı özeti
| Aşama | Eylem | Nerede |
|---|---|---|
| Huniyi düzenle | Kanban hunisinde bir teklif aşaması tanımla veya kullan | Kanban modülü |
| Teklifi gönder | WhatsApp konuşmasına PDF, resim veya belge ekle | Konuşma oluşturma kutusu |
| Kartı taşı | İşi gönderilen teklif aşamasına yerleştir | Sütunlar arasında sürüklenen kart |
| Takip planla | Başlık, sorumlu ve son tarih içeren görev oluştur | İş kartının içinde |
| Tamamlanmayı kaydet | Görevi tamamlandı olarak işaretle | İş kartı |
Nasıl çalışır
1. Hunide bir teklif aşamanız olsun
Kanban'da sütunlar satış sürecinin aşamalarını temsil eder. Huniyi yapılandırırken, Teklif gönderildi veya Teklif gibi bir aşama kullanabilirsiniz. Bu, teklif almış tüm kartları gruplamanıza ve bu işleri nitelendirme veya ilgilenme aşamasındaki potansiyel müşterilerden ayırmanıza olanak tanır.
Aşama görünür olduğunda, satış temsilcisi ve yönetici takip bekleyen tekliflerin hacmini ve teklif ile kapanış arasındaki dönüşümü hızlıca belirler.
2. Teklifi gönderdikten sonra kartı taşıyın
Teklif dosyası WhatsApp üzerinden gönderilir gönderilmez, kartı teklif aşamasına taşıyın. Belgenin gönderimi konuşma geçmişine kaydedilir; kart pipeline'da kaydedilir. Bu kombinasyon, müzakere bağlamını tek bir yerde tutar.
3. Kartta bir takip görevi oluşturun
İş kartını açın ve bir görev ekleyin. Şunları doldurun:
- Başlık: eylemi tanımlayın, örneğin “Müşteriyi arayın ve teklifi onaylayın”.
- Açıklama: değer, teklifin son tarihi veya konuşma notları gibi ayrıntıları ekleyin.
- Sorumlu: iletişimi kuracak ekip üyesini seçin.
- Son tarih: takibi gerçekleştirmek için son tarih ve saati belirleyin.
Görev karta bağlanır, ekip tarafından görülebilir ve iş geçmişine kaydedilir.
4. İletişimden sonra görevi tamamlayın
Takip sonrasında, karttaki görevi tamamlandı olarak işaretleyin. Kayıt otomatik olarak geçmişe girer ve işi takip eden herkes için etkinlik sırasını net tutar.
Kimler için faydalı
- Her gün teklif gönderen ve her müşteriyi doğru zamanda takip etmeyi hatırlaması gereken satış temsilcileri.
- Kaç teklifin beklediğini ve hangi takiplerin geciktiğini görmek isteyen ticari yöneticiler.
- Uzun döngülü, bir teklifin yanıt almasının günler veya haftalar sürebildiği ve birden fazla temas noktası gerektiren B2B operasyonları.
Sıkça sorulan sorular
Teklifler için özel bir aşama oluşturmam gerekiyor mu?
Zorunlu değil, ancak önerilir. Hunide zaten teklif gönderimini temsil eden bir aşama varsa, onu kullanın. Yoksa, bu kartları gruplamak için huniyi Teklif gönderildi adında bir aşama ile yapılandırabilirsiniz.
Takip görevleri otomatik hatırlatıcılar tetikler mi?
Şu anda, Kanban görevleri otomatik hatırlatıcılar tetiklemez. Son tarih uyarılarına ihtiyacınız varsa, Papo'nun Projeler modülü tarihli görevler için hatırlatıcılar sunar.
Takibi başka bir satış temsilcisine atayabilir miyim?
Evet. Görevi oluştururken sorumluyu belirleyin. Kişinin satış hunisine erişimi olması yeterlidir.
Tekliflerin bekleyen tüm takiplerini nasıl görürüm?
Görevler her kartın içindedir. Ekibin tüm görevlerinin konsolide bir görünümü için Papo'nun Projeler modülünü kullanın.
Kanban'ın otomatik takibi görevlerin yerini alır mı?
Papo'nun Kanban'ı otomatik takip ve sütun başına metrikler sunar, ancak her fırsatın kendine özgü özellikleri olabilir. Manuel görev, sorumlu ve son tarihli tek seferlik bir eylem için iyi çalışır; programlanmış ritimler için Flows modülündeki Dizileri kullanabilirsiniz.
Kartı açmadan görev oluşturabilir miyim?
Evet. Super Chat ile, bağlamdaki işle ilişkili olarak criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã gibi bir komut yazabilirsiniz.
Ayrıca okuyun
- Kanban'da bir işe bağlı görevler nasıl oluşturulur ve yönetilir
- Kanban'da karmaşık bir B2B döngüsü için satış hunisi nasıl yapılandırılır
Huninizi düzenlemek ve teklifleri kaybetmeden takip etmek için ücretsiz başlayın →
Papo'nun ücretsiz hesabıyla, Kanban'ı ve takip görevlerini aynı panelde test edebilirsiniz.