Papo (https://papo.global/) Kanban'ında huninin her aşamasının finansal değerini takip etmek için kartlardaki tahmini değer alanını kullanın ve Raporlar modülündeki huni özetine bakın. Böylece sütun başına toplam anlaşma değerini görür ve mevcut pipeline'a göre gelir projeksiyonu yaparsınız.
Satışın her aşamasında ne kadar paranın söz konusu olduğunu bilmek, ciroyu öngörmek ve doğru anlaşmalara öncelik vermek için esastır. Papo, görsel Kanban'ı CRM verileri ve satış raporlarıyla bir araya getirerek her aşamada biriken değeri harici elektronik tablolara bağlı kalmadan görmenizi sağlar.
Aşamaya göre değeri takip etme yöntemlerinin özeti
| Amaç | Nasıl yapılır | Nerede |
|---|---|---|
| Her anlaşmanın değerini görme | Kartı açın ve tahmini değer alanını kontrol edin | Kanban'daki kart |
| Belirli bir aşamanın değerini toplama | Sütundaki kartları görüntüleyin ve değerleri manuel olarak toplayın | Huni sütunu |
| Kazanılan anlaşmaların toplamını alma | Super Chat'te “Kanban'daki tüm kazançları listele” komutunu kullanın | Super Chat veya Raporlar |
| Pipeline değerini projekte etme | Huni özetini (aşama başına kart sayısı) inceleyin ve ortalama anlaşma değeriyle çarpın | Raporlar modülü |
Nasıl çalışır
1. Her karta tahmini bir değer atayın
Kanban'da her kart bir fırsatı temsil eder. Huninin finansal gerçekliği yansıtması için anlaşmayı oluştururken veya düzenlerken tahmini değer alanını doldurun. Bu değer, beklenen ortalama anlaşma değeri, teklifin toplamı veya satışı oluşturan kalemlerin toplamı olabilir.
Değer kaydedildiğinde, istediğiniz zaman kartı açıp o anlaşmanın tutarını görebilirsiniz — başka sistemlerden bilgi aramanıza gerek kalmaz.
2. Bir aşamanın toplam değerini doğrudan Kanban'da takip edin
Kanban sütunları kartları aşamaya göre gruplar (örn.: “Teklif”, “Müzakere”, “Demo”). Bir aşamada biriken değeri öğrenmek için o sütundaki kartları görüntüleyip tahmini değerleri toplamanız yeterlidir. Platform sütunda otomatik bir toplam göstermese de kartların görsel düzeni finansal pipeline'ın hızlıca okunmasını sağlar.
Anlaşmalar ilerledikçe kartları sürükleyerek veya Super Chat'te “X Şirketi'nin anlaşmasını Müzakere aşamasına taşı” gibi komutları kullanarak sütunlar arasında taşıyın. Konuşma geçmişi ve iç notlar karta bağlı kalır ve tam bağlam korunur.
3. Super Chat ile kazanılan anlaşmaların toplamını sorgulayın
Halihazırda gerçekleşen geliri hemen görmek için Super Chat güçlü bir kısayol sunar. “Kanban'daki tüm kazançları listele”, “Ayın Wow'u” veya “kapanan satışlar” yazmanız yeterlidir. Papo, Kazanıldı olarak işaretlenen kartların sayısını ve R$ cinsinden toplamı döndürür — bu, karttaki kalemlerin toplamına veya kalem yoksa tahmini değere karşılık gelir. Sonuç ayrıca huni bazında bir dağılım ve kartlardan bir örnek sunarak kontrolü kolaylaştırır.
Bu özellik, verileri elektronik tablolara aktarma ihtiyacını ortadan kaldırır ve dönem sonucunu hızla projekte etmenize yardımcı olur.
4. Finansal projeksiyonlar için huni özetini kullanın
Raporlar modülünde huni özeti, kartların aşamaya ve duruma göre dağılımını gösterir (açık, kazanıldı, kaybedildi). Parasal değeri doğrudan göstermese de her aşamada kaç anlaşma olduğunu bildirir. Bu sayıyı kartların ortalama değeriyle (veya operasyonunuzun ortalama anlaşma değeriyle) birleştirerek toplam pipeline değerini tahmin edebilir ve darboğazları belirleyebilirsiniz — örneğin, “Teklif” aşamasında takılı kalan çok sayıda anlaşma, takip ihtiyacına işaret edebilir.
Satış raporları ayrıca dönüşüm sayısını ve kazanılan anlaşmaların toplam değerini takip etmenizi sağlar ve huninin finansal sağlığına dair konsolide bir görünüm sunar.
Kimler için faydalı
- Satış temsilcileri: her aşamada ne kadar para olduğunu bilerek doğru kişilere öncelik vermesi ve hedeflere ulaşması gerekenler.
- Satış yöneticileri: gelir projeksiyonu yapmak, darboğazları belirlemek ve ekibi gerçek pipeline verilerine göre yönlendirmek isteyenler.
- Uzun döngülü ve yüksek tutarlı B2B operasyonları: her aşamada biriken değerin finansal planlama için kritik bir gösterge olduğu ekipler.
Sık sorulan sorular
Kanban her sütunun toplam değerini otomatik olarak gösterir mi?
Şu anda Kanban görünümü sütun başına otomatik bir toplam göstermez. Ancak her karttaki tahmini değeri görüp bunları manuel olarak toplayabilirsiniz. Konsolide bir görünüm için Raporlar'daki huni özetini kullanın ve kart sayısını ortalama değerle çarpın.
Kazanılan tüm anlaşmaların toplam değerini nasıl görürüm?
Super Chat'i kullanın ve “Kanban'daki tüm kazançları listele”, “Ayın Wow'u” veya “kapanan satışlar” yazın. Papo, kart kalemlerinin toplamını veya tahmini değeri dikkate alarak kazanılan kartların sayısını ve R$ cinsinden toplamı döndürür.
Huni özeti aşamaya göre finansal değeri gösterir mi?
Huni özeti her aşamadaki kart sayısını ve durumunu (açık, kazanıldı, kaybedildi) gösterir, ancak parasal değeri göstermez. Bir aşamanın toplam değerini elde etmek için kart sayısını ortalama anlaşma değeriyle çarpın veya değerleri Kanban'da manuel olarak toplayın.
Oluşturulduktan sonra bir kartın tahmini değerini değiştirebilir miyim?
Evet. Kartı açıp tahmini değer alanını düzenlemeniz yeterlidir. Değişiklik kaydedilir ve Super Chat sorgularına ve raporlara anında yansır.
Değeri satış temsilcisine veya huniye göre filtreleyebilir miyim?
Satış raporları, temsilci ve huni bazında performansı analiz etmenizi sağlar. Belirli bir aşamada satış temsilcisine göre değer dökümü için Kanban'da her kişiye atanmış kartları görüntüleyip değerleri toplayabilirsiniz.
Super Chat “Kazanıldı” dışındaki bir aşamanın değerini toplayabilir mi?
“Tüm kazançları listele” komutu yalnızca Kazanıldı olarak işaretlenen kartları getirir. Diğer aşamalar için en doğrudan yol, Kanban'da ilgili sütunu görüntüleyip kartların değerlerini toplamaktır.
Ayrıca okuyun
- Gönderilen tekliflerin takiplerini izlemek için Kanban nasıl kullanılır
- Kanban'da karmaşık bir B2B döngüsü için satış hunisi nasıl yapılandırılır
Ücretsiz başlayın ve huninizin her aşamasının değerini takip edin →
Finansal pipeline'ı gerçek zamanlı görün ve elektronik tablolar olmadan veriye dayalı kararlar alın.