Papo CRM'ine her yeni lead eklendiğinde e-posta uyarısı almak için, "Kişi oluşturuldu" tetikleyicisi ve e-posta gönderme eylemi içeren bir Flow yapılandırabilirsiniz. Bu sayede satış ekibi, manuel kontrollere bağlı kalmadan lead verileriyle anında bilgilendirilir.
Bu otomasyonla, veritabanına giren her lead — ister içe aktarma, ister form, ister manuel kayıt yoluyla olsun — sorumlu satış temsilcilerine bir bildirim e-postası gönderir, böylece takip hızlanır ve yanıt süresi kısalır.
Yapılandırma özeti
| Bileşen | Akıştaki rolü | Kullanım örneği |
|---|---|---|
| Flow (Flows/Chatbot) | Tetikleyiciyi karşılayan her kişi için yürütülen görsel eylem dizisi. | “Yeni lead uyarısı” adlı Flow. |
| "Kişi oluşturuldu" tetikleyicisi | CRM'de yeni bir kişi kaydedildiğinde akışı otomatik olarak başlatır. | İçe aktarma, manuel veya entegrasyon yoluyla oluşturulan kişi. |
| E-posta gönderme eylemi | Lead verileriyle bildirim e-postasını tetikler. | Kişinin adı, telefonu, e-postası ve kaynağını içeren mesaj. |
| Kişi değişkenleri | E-posta içeriğini kişiselleştiren dinamik alanlar. | {{ contact.first_name }}, {{ contact.phone }}, {{ contact.source }}. |
Nasıl çalışır: adım adım
-
Uygun tetikleyiciyle Flow'u oluşturun
Papo panelinde Flows / Chatbot modülüne gidin. Yeni bir Flow başlatın ve "Yeni lead bildirimi" gibi bir ad verin. Düzenleyicide, varsayılan tetikleyiciyi Kişi oluşturuldu olayıyla değiştirin — bu olay Flows modülünün olay listesinde mevcuttur. Böylece akış, CRM'e yeni bir kişi kaydı eklendiğinde, kaynağından bağımsız olarak her seferinde çalıştırılır. -
E-posta gönderme eylemini yapılandırın
Tetikleyiciden sonra, "+" işaretine tıklayın ve e-posta gönderme eylemini seçin. Gönderen olarak kullanılacak e-posta gelen kutusunu seçin (Ayarlar → Gelen kutuları altında yapılandırılmış bir gelen kutunuz olmalıdır). Alıcı alanına, satış ekibinin veya bir dağıtım grubunun e-posta adresini girin. Konu ve mesaj gövdesinde, lead bilgilerini otomatik olarak eklemek için kişi değişkenlerini kullanın. Gövde örneği:Yeni lead alındı:
Ad: {{ contact.first_name }} {{ contact.last_name }}
Telefon: {{ contact.phone }}
E-posta: {{ contact.email }}
Kaynak: {{ contact.source }}
Oluşturulma tarihi: {{ contact.created_at }}Ekibe bir selamlama veya talimatlar da ekleyebilirsiniz.
-
Koşulları ayarlayın (isteğe bağlı)
Yalnızca belirli bir satış temsilcisi grubunu veya belirli bir kaynaktan gelen lead'leri bilgilendirmek istiyorsanız, e-posta göndermeden önce bir koşul ekleyin. Örneğin, kişinin etiketinin "sıcak lead" olup olmadığını veya kaynağın "web sitesi" olup olmadığını kontrol edin. Böylece e-posta yalnızca ölçütü karşılayan lead'lere gönderilir. -
Flow'u etkinleştirin
Diziyi gözden geçirin, kaydedin ve Flow durumunu Etkin olarak değiştirin. Bu andan itibaren, CRM'de oluşturulan her yeni kişi otomatik olarak akışı tetikleyecek ve bildirim e-postasını gönderecektir.
Bu otomasyon kimler için uygundur?
- Yeni lead'ler hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmesi gereken satış ekipleri, CRM'de manuel kontrollere bağlı kalmadan.
- Formlar, açılış sayfaları veya liste içe aktarma yoluyla lead toplayan ve ilk teması hızlandırmak isteyen şirketler.
- Aktif potansiyel müşteri araştırması yapan B2B operasyonları ve kayıt tamamlanır tamamlanmaz satış temsilcisinin lead özetini almasını isteyenler.
- Papo'yu merkezi kişi merkezi olarak kullanan ve giriş kanalından bağımsız olarak yeni kayıt uyarısını otomatikleştirmek isteyen işletmeler.
Sıkça sorulan sorular
Papo'da bildirimleri göndermek için yapılandırılmış bir e-posta gelen kutum olması gerekiyor mu?
Evet. Platformda en az bir aktif e-posta gelen kutusuna sahip olmanız gerekir. Bunu Ayarlar → Gelen kutuları altında, bildirimlerin göndereni olarak kullanılacak bir e-posta hesabı ekleyerek yapılandırabilirsiniz.
E-postayı birden fazla alıcıya gönderebilir miyim?
Evet, alıcı alanına virgülle ayrılmış birden fazla e-posta adresi girebilir veya bir dağıtım grubu adresi kullanabilirsiniz. Aynı Flow içinde koşullara bağlı olarak farklı ekipleri bilgilendirmek için farklı e-posta eylemleri de oluşturabilirsiniz.
Flow, toplu olarak içe aktarılan kişiler için çalışır mı?
Evet. İçe aktarma yoluyla eklenen her kişi akışı ayrı ayrı tetikler. Böylece, tüm bir lead listesi her yeni kayıt için bir e-posta bildirimi oluşturur.
E-posta gövdesine kişiselleştirilmiş lead bilgilerini nasıl eklerim?
Flow düzenleyicisinde bulunan kişi değişkenlerini kullanın. Ad, telefon, e-posta, kaynak ve oluşturulma tarihi gibi alanlar {{ contact.alan }} sözdizimi kullanılarak dinamik olarak eklenebilir. Platform, mesaj düzenleme sırasında mevcut değişkenlerin listesini görüntüler.
Bildirim e-postasının gönderenini kişiselleştirmek mümkün mü?
Evet, gönderen, gönderme eyleminde seçtiğiniz e-posta gelen kutusu olacaktır. Operasyonunuzun ihtiyacına göre farklı ad ve adreslere sahip farklı gelen kutuları yapılandırabilirsiniz.
Bildirim e-postası teslim edilmezse ne olur?
Papo, gönderim durumunu kişi geçmişine kaydeder. Teslimatta bir hata olursa, raporlar modülünde veya Flow'un kendisinde hata günlüğünü kontrol edebilirsiniz. Yeniden gönderme politikaları ve sınırlamalar hakkında ayrıntılar için platform belgelerine bakın.
Ayrıca okuyun
- Konuşma raporlarının e-posta ile otomatik gönderimini nasıl programlarsınız
- Papo CRM'de kişilerinizi nasıl yönetirsiniz: arama, oluşturma ve güncelleme
Papo ile kanalları merkezileştirin, bildirimleri otomatikleştirin ve lead takibini hızlandırın.