Papo'da (https://papo.global/) satış temsilcisi başına satış hunisi raporu oluşturmak için, CRM Kanban Fırsatlar listesinin yerleşik filtrelerini kullanarak bir sorumlu, istediğiniz dönemi ve satış hunisi aşamalarını seçin. Ardından, filtrelenmiş görünümü CSV veya XLS olarak harici bir elektronik tabloya aktarın ve gerekirse Google Sheets veya Looker Studio'da panoları besleyin.
CRM'de zaten düzenlenmiş verilerle, birkaç dakika içinde her satış temsilcisinin bireysel performansının bir portresini elde edersiniz: her aşamada kaç fırsat olduğu, yönetim altındaki toplam değer ve analiz anında hangi fırsatların aktif olduğu.
Ne yapacağınızın özeti
| Adım | Ne yapmalı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1. Sorumluya göre filtrele | Fırsatlar listesinde, analiz etmek istediğiniz satış temsilcisini (sorumluyu) seçin. | Yalnızca o profesyonelin fırsatlarını görüntüler. |
| 2. Dönem ve aşamaya göre daralt | Oluşturma tarihi, değer veya huni aşaması filtrelerini ayarlayın. | Kapsamı belirli bir ay, hafta veya aşamayla sınırlar. |
| 3. Listeyi dışa aktar | Verileri indirmek için dışa aktarma işlevini kullanın. | Fırsat alanlarını içeren bir CSV/XLS dosyası oluşturur. |
| 4. (İsteğe bağlı) Panoları besle | Google Sheets'e yükleyin ve Looker Studio'ya bağlayın veya Flows ve Webhooks ile bir otomasyon yapılandırın. | Manuel dışa aktarmalardan bağımsız, tekrarlayan görsel raporlar oluşturur. |
Raporu adım adım nasıl oluşturursunuz
Süreç yeni bir modül gerektirmez — CRM'de zaten var olan bilgileri kullanırsınız.
1. Fırsatlar listesine erişin
Papo panelinde, Kanban modülüne veya Fırsatlar liste görünümüne gidin. Her iki görünüm de satış huninizdeki aynı kartları gösterir.
2. Sorumlu filtresini uygulayın
Sorumlu (veya satış temsilcisi) filtresini bulun ve analiz edilecek profesyonelin adını seçin. Bu andan itibaren ekran yalnızca ona atanan fırsatları gösterir.
3. Dönemi ve aşamaları daraltın (isteğe bağlı)
Daha hedefli bir rapor için mevcut filtreleri birleştirin:
- Oluşturma tarihi: son 7, 15 veya 30 gün içinde açılan fırsatları izole edin.
- Huni aşaması: “Teklif Gönderildi” veya “Müzakere” gibi belirli aşamalara odaklanın.
- Değer: odak yüksek değerli fırsatlarsa, bilet aralığına göre filtreleyin.
Bu kombinasyonlar, haftalık takipten bireysel satış hunisinin aylık analizine kadar raporlar oluşturmanıza olanak tanır.
4. Verileri dışa aktarın
Filtreleri uyguladıktan sonra, Fırsatlar listesinin dışa aktarma seçeneğini kullanın. Genellikle platform, tablonun sağ üst köşesinde bir “Dışa Aktar” düğmesi sunar. İstediğiniz formatı (CSV veya XLS) seçin ve indirin.
Oluşturulan dosya, fırsat başlığı, değer, aşama, oluşturma tarihi, ilişkili kişi ve sorumlu gibi sütunları içerecektir — satış temsilcisi başına bir pivot tablo veya huni grafiği oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey.
5. Dosyayı bir panoya dönüştürün (isterseniz)
Dışa aktardıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
- Elektronik tabloyu Excel veya Google Sheets'te açın ve aşamaya göre değerleri toplayın.
- Her sütundaki fırsat sayısıyla huni grafikleri oluşturun.
- Yeni bir dosya yüklendiğinde güncellenen bir pano için Looker Studio'ya bağlanın.
Otomatik güncelleme ihtiyacınız varsa, manuel dışa aktarma olmadan, Flows modülü Webhooks ile her yeni fırsatın (veya değişikliğin) verilerini doğrudan bir Google elektronik tablosuna gönderir. “Ayrıca okuyun” bölümünde listelenen makaleler bu entegrasyonun nasıl kurulacağını gösterir.
Bu rapor kimler için faydalıdır
- Ekibin bireysel üretkenliğini değerlendirmesi ve takip toplantıları hazırlaması gereken satış yöneticileri.
- Manuel elektronik tablolara bağlı kalmadan farklı satış temsilcilerinin satış hunisini karşılaştırmak isteyen ticari koordinatörler.
- Bayi müşterilerinin her biri için performans raporları oluşturmak ve CRM'in değerini net bir şekilde göstermek isteyen White Label Bayileri.
- Huni verilerini hedefler ve komisyonlarla çaprazlayan operasyon analistleri.
Sıkça sorulan sorular
Rapor, satış temsilcisi başına toplam fırsat değerini gösterir mi?
Evet. Sorumluya göre filtreleyip dışa aktardığınızda, her kartın değerini içeren bir sütun elde edersiniz. Bu değerleri bir elektronik tabloda toplayarak satış temsilcisi tarafından yönetilen toplamı bulabilirsiniz. Ayrıca, Kanban görünümü değerlerin toplamını ekranda gösterebilir.
Filtreyi gelecek hafta yeniden kullanmak için kaydedebilir miyim?
Fırsatlar listesinin filtreleri oturumlar arasında kaydedilmez, ancak aynı kriter kombinasyonunu birkaç saniye içinde yeniden uygulayabilirsiniz. Otomatik raporlar için öneri, Webhooks ile Flows kullanmak veya raporların e‑posta ile otomatik gönderimini programlamaktır.
İlişkili kişilerin verilerini dahil etmek mümkün mü?
Dışa aktarma, her fırsatın ana kişisini içerir. Kayıttan daha fazla alana ihtiyacınız varsa, dışa aktarılan listeyi Kişiler modülünün verileriyle çaprazlayabilirsiniz; ayrıca kişi tabanını aynı sorumlu kriterine (varsa) veya etiketlere göre filtreleyerek dışa aktarabilirsiniz.
Bir satış temsilcisinin raporunu tüm huniler için aynı anda oluşturabilir miyim?
Evet. Sorumluyu seçin ve huni filtresini kısıtlamasız bırakın — görünüm ve dışa aktarma, o satış temsilcisinin hangi satış hunisinde olursa olsun tüm fırsatlarını getirecektir.
Dışa aktarmada satır sınırı var mı?
Dışa aktarma, uygulanan filtrelere uyan tüm kayıtları yükler. Rapor oluşturma için pratik bir sınır yoktur, ancak indirme süresi hacme göre değişebilir. Her planın tam özellikleri Papo'nun planlar sayfasından incelenebilir.
Bu raporun e‑posta ile gönderimini planlayabilir miyim?
Evet. Papo, raporların otomatik olarak yöneticinin gelen kutusuna gönderimini programlamanıza olanak tanır. Böylece, satış temsilcisi başına huni özeti, manuel dışa aktarmalara bağlı kalmadan toplantıdan önce ulaşır. Yapılandırma ayrıntıları, rapor planlama hakkındaki makalede bulunmaktadır.
Ayrıca okuyun
- Huni özeti raporunu harici analiz için nasıl dışa aktarırım
- CRM'deki toplam fırsat değerini dönem bazında nasıl dışa aktarırım
Ücretsiz başlayın ve ekibinizin raporlarını hemen oluşturun →
Papo CRM'deki Fırsatları satış temsilcisine göre filtreleyin, elektronik tablolara aktarın ve satış hunisini kararlara dönüştürün — harici BI'ya bağlı kalmadan.