Papo'nun (https://papo.global/) Kanban'ındaki bir Fırsat kartından Projetos modülünde görev oluşturmak için kartın kendisinde bulunan dönüştürme seçeneğini kullanın. Kişi ve sorumlu otomatik olarak bağlanır, böylece satış sonrası teslimat veya onboarding tam izlenebilirlikle yönetilir ve bilgiler kopyalanmaz.
Kanban'da bir satış kapandığında iş bitmez. Satılanı teslim etmek, müşteriyi yapılandırmak veya onboarding yapmak gerekir. Başka bir araçta manuel olarak görev oluşturmak yerine, Papo satış hunisini Projetos modülüne bağlar ve Fırsat'ı yürütme ekibi için izlenebilir bir etkinliğe dönüştürür.
Akış özeti: Fırsat kartından Proje görevine
| Aşama | Eylem | Sonuç |
|---|---|---|
| 1. Kanban'da kart | Teslimata dönüşmesi gereken Fırsat kartını açın. | Satışın tam bağlamı, kişi ve geçmiş görünür. |
| 2. Proje görevi oluştur | Karttan proje görevi oluşturma seçeneğini tetikleyin. | Oluşturma formu, kişi zaten bağlı olarak açılır. |
| 3. Görevi yapılandır | Projeyi seçin, başlık, öncelik, sorumlu ve süre belirleyin. | Görev, Proje'nin Kanban panosunda yürütmeye hazır görünür. |
| 4. Teslimatı takip et | Ekip, görev kartını sütunlar arasında taşır (Yapılacak → Devam ediyor → Tamamlandı). | Yönetici, satış temsilcisine sormadan ilerlemeyi görür. |
Neden Proje görevini doğrudan Fırsat'tan oluşturmalı
Satış ve operasyon arasındaki geçiş kritik bir başarısızlık noktasıdır. Bilgiler kaybolur, süreler unutulur ve müşteri aksaklığı hisseder. Proje görevini Kanban kartından oluşturarak bu kopuklukları ortadan kaldırırsınız:
- Bağlam korunur: Kişi ve görüşme geçmişi görevde erişilebilir kalır. Yürütecek kişi, neyin kararlaştırıldığını tam olarak bilir, yeniden çalışma olmaz.
- Net sorumluluk: Görev, tanımlanmış bir sorumlu ve süre ile doğar. Kimin teslimatı yapması gerektiği konusunda kimse şüpheye düşmez.
- Yönetici için görünürlük: Kart, projenin Kanban panosunda görünür ve tüm satış sonrası teslimatların ilerlemesini tek bir yerde takip etmeyi sağlar.
Nasıl çalışır: adım adım
1. Fırsat'ı Kanban hunisinde bulun
Kanban modülünde, operasyonel eylem gerektiren bir aşamaya ilerleyen Fırsat kartını bulun — örneğin, "Kapandı" veya "Uygulama bekliyor".
2. Proje görevi oluşturmayı tetikleyin
Kartın içinde, platform Fırsat'ı bir proje görevine dönüştürmenin bir yolunu sunar. Bunu tetiklediğinizde, oluşturma formu satıştaki kişi zaten otomatik olarak bağlı olarak görüntülenir.
3. Görev ayrıntılarını doldurun
Yürütmeye rehberlik edecek bilgileri tanımlayın:
- Hedef proje: görevin hangi projede oluşturulacağını seçin (örn.: "Müşteri onboarding'i" veya "2025 Teslimatları").
- Başlık: teslimatı net bir şekilde tanımlayın (örn.: "Clínica Vida için ortam yapılandır").
- Açıklama: talimatlar, bağlantılar veya ilgili notlar ekleyin.
- Öncelik: acil, yüksek, orta veya düşük.
- Sorumlu: görevi yürütecek ekip üyesini seçin.
- Süre: tamamlanma tarihini belirleyin.
Görevi kaydedin. Hemen seçilen projenin Kanban panosunda "Yapılacak" sütununda görünecektir.
4. Projetos modülünde yürütmeyi takip edin
Sorumlu ekip, ilerlemeye göre kartı sütunlar arasında taşıyabilir, yorum ekleyebilir ve tamamlandı olarak işaretleyebilir. Satış temsilcisi veya satış yöneticisi, satış bağlamından çıkmadan durumu kontrol edebilir.
Bu akış kimler için faydalıdır
- Satış temsilcileri ve SDR'ler: bilgi kaybetmeden CS veya kurulum ekibine bayrağı devretmesi gerekenler.
- Proje yöneticileri: satış taleplerini alan ve teslimatları süreler ve sorumlularla organize etmesi gerekenler.
- Danışmanlı satış döngüsüne sahip B2B şirketleri: kapanışın ardından onboarding, yapılandırma veya teknik teslimatın geldiği durumlar.
- Papo'da Kanban ve Projetos'u zaten kullanan operasyonlar: kayıtların kopyalanmasını ortadan kaldırmak isteyenler.
Sıkça sorulan sorular
Bu görev, Fırsat kartındaki dahili görevlerin yerini alır mı?
Hayır. Kanban kartı içinde oluşturulan görevler yalnızca satış takipleri içindir ve Projetos modülünde görünmez. Proje görevi operasyonel teslimatları yönetmek için kullanılırken, Kanban görevleri ticari eylemleri kontrol eder.
Fırsat'taki kişi otomatik olarak proje görevine bağlanır mı?
Evet. Görevi karttan oluşturduğunuzda, kişiyle bağlantı korunur ve yürütme ekibinin manuel arama yapmadan konuşma geçmişine ve müşteri verilerine erişmesini sağlar.
Hedef olarak herhangi bir projeyi seçebilir miyim?
Evet. Oluşturma sırasında, görevi alacak aktif projeyi seçersiniz. Farklı teslimat türleri için farklı projeleriniz olabilir (örn.: "Onboarding", "Teknik destek", "Özelleştirmeler").
Aynı Fırsat'tan birden fazla proje görevi oluşturmak mümkün mü?
Evet. Satış birden fazla teslimat gerektiriyorsa, gerektiği kadar görev oluşturabilirsiniz, her biri kendi projesinde.
Oluşturulan görev satış Kanban'ında görünür mü?
Hayır. Yalnızca Projetos modülünde, seçilen projenin panosunda görünür. Orijinal Fırsat kartı satış hunisinde kalır.
Bu işlevi kullanmak için özel bir izne ihtiyacım var mı?
Papo hesabınızda Kanban ve Projetos modüllerine erişiminiz olması gerekir. İzinler platform yöneticisi tarafından yönetilir.
Ayrıca okuyun
- Bir konuşmadan Proje görevi nasıl oluşturulur
- Kanban'da bir fırsata bağlı görevler nasıl oluşturulur ve yönetilir
Ücretsiz başlayın ve Fırsatları izlenebilir teslimatlara dönüştürün →
Papo ile satış ve operasyonu aynı panelde birleştirir, müşteri bağlamını kaybetmezsiniz.