Yinelenen kişileri birleştirmek ve veritabanınızı düzenli tutmak için Papo (https://papo.global/), birden fazla profilin bilgilerini tek bir ana kişide manuel olarak birleştirmenize olanak tanır. Tek tıklamayla otomatik bir birleştirme işlevi olmasa da, bu süreç önemli hiçbir verinin kaybolmamasını ve tüm etkileşim geçmişinin 360° bir profilde merkezileşmesini sağlar.
Temiz bir kişi veritabanı tutmak, etkili müşteri hizmetleri ve doğru pazarlama kampanyaları için çok önemlidir. Yinelenen kişiler, bir müşterinin farklı kanallardan (WhatsApp ve e-posta) iletişim kurması veya kayıt sırasında yazım hataları gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Sonuç, parçalanmış bir konuşma geçmişi ve dağınık verilerdir, bu da müşteri ilişkisinin tam bir görünümünü elde etmeyi zorlaştırır.
Papo'daki birleştirme süreci, yinelenen profilleri tanımlamayı, birini ana profil olarak seçmeyi ve diğer profillerdeki ilgili bilgileri buna aktarmayı içerir.
| Adım | Eylem | Amaç |
|---|---|---|
| 1. Tanımla | Benzer adlara, e-postalara veya telefon numaralarına sahip profilleri bulmak için CRM aramasını kullanın. | Aynı kişinin tüm versiyonlarını bulmak. |
| 2. Seç | Profillerden birini "ana kişi" olarak seçin, tercihen en eksiksiz veya en son etkileşime sahip olanı. | Tek bir profili doğruluk kaynağı olarak belirlemek. |
| 3. Birleştir | İkincil profillerdeki bilgileri (telefonlar, e-postalar, notlar) ana profile kopyalayıp yapıştırın. | Tüm iletişim verilerini tek bir yerde merkezileştirmek. |
| 4. İşaretle | Eskimiş ikincil profillere "Yinelenen" veya "Arşivle" gibi bir etiket (tag) uygulayın. | Ekibe bu profillerin artık kullanılmaması gerektiğini bildirmek. |
Yinelenen Kişileri Birleştirmek Neden Önemlidir?
Yinelenen kişiler, operasyonunuza çeşitli şekillerde zarar verebilir:
- Parçalanmış Geçmiş: Bir temsilci, aynı müşterinin başka bir profilinde önemli bir önceki konuşmayı göremeyebilir, bu da tekrarlayan ve profesyonel olmayan bir hizmete yol açar.
- Tutarsız İletişim: Ekibiniz eski bir telefon numarasına veya güncel olmayan bir e-postaya mesaj gönderebilir, bu da satış veya destek fırsatlarını kaçırmanıza neden olur.
- Yanlış Metrikler: Kişi yinelenmeleri, satış ve hizmet raporlarını çarpıtarak operasyonunuzun performans analizini zorlaştırır.
- Kötü Müşteri Deneyimi: Müşteri bilgileri tekrarlamak zorunda kalır, bu da hayal kırıklığı yaratır ve düzensiz bir imaj verir.
Her şeyi 360° bir profilde merkezileştirmek bu sorunları çözerek ekibinizin her etkileşim için her zaman tam bağlama sahip olmasını sağlar.
Papo'da Kişileri Manuel Olarak Birleştirme Adım Adım Kılavuzu
Papo CRM'deki veritabanınızı temizlemek ve yinelenen profilleri birleştirmek için bu adımları izleyin.
1. Yinelenen Kişileri Tanımlayın
İlk adım, aynı kişiye ait profilleri bulmaktır. CRM'in Kişiler modülündeki arama işlevini kullanın. Şunlara göre arama yapın:
- Ad: Varyasyonları ve olası yazım hatalarını deneyin.
- E-posta: Müşterinin e-posta adresini arayın.
- Telefon: WhatsApp numarasını veya ana telefon numarasını arayın.
Aynı kişi için birden fazla sonuç bulduğunuzda, yinelenenlerin varlığını doğrulamış olursunuz.
2. Bir Ana Kişi Seçin
Yinelenen profilleri analiz edin ve birini "ana kişi" olarak seçin. Bu seçim için iyi kriterler şunlardır:
- En uzun veya en güncel konuşma geçmişine sahip profil.
- Kanban'daki bir satış fırsatına zaten bağlı olan profil.
- En güncel iletişim verilerine (e-posta ve telefon) sahip profil.
Amaç, en değerli ve aktif bilgileri içeren profili korumaktır.
3. Bilgileri Birleştirin
Şimdi, işlemi kolaylaştırmak için ana kişinin profilini ve ikincil profilleri tarayıcınızın farklı sekmelerinde açın. Eksik bilgileri eklemek için ana profildeki Kişiyi Güncelle işlevini kullanın.
İkincil profillerdeki verileri manuel olarak kopyalayıp yapıştırın, örneğin:
- Alternatif telefon numaraları veya e-postalar.
- Özel alan bilgileri.
- İlişkiyi bağlamsallaştıran önemli dahili notlar.
Konuşma geçmişi her profile ayrı ayrı bağlı kalır, ancak iletişim verilerini birleştirerek gelecekteki etkileşimlerin ana profile yönlendirilmesini sağlarsınız.
4. Eskimiş Kişileri İşaretleyin
Tüm ilgili bilgileri aktardıktan sonra, ikincil profillerin artık kullanılmaması için işaretlenmesi önemlidir. Kişileri silmek geçmişin kaybolmasına yol açabileceğinden, en iyi uygulama etiketleri (tag) kullanmaktır.
"Yinelenen", "Kullanma" veya "Arşivlenmiş" gibi bir etiket oluşturun ve bunu eskimiş profillere uygulayın. Bu, ekibinizi her zaman ana kişiyi kullanmaya teşvik eder ve gerekirse eski geçmişi danışma için erişilebilir tutar.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Yinelenen kişiler neden oluşur?
Yinelenen kişiler genellikle bir müşterinin şirketinizle farklı kanallardan (örneğin: e-posta gönderir ve sonra WhatsApp'tan arar) etkileşime girmesi veya bir temsilcinin platform tarafından zaten otomatik olarak oluşturulmuş bir kişiyi manuel olarak kaydetmesi durumunda ortaya çıkar. Ad varyasyonları veya yazım hataları da yinelenmeye neden olabilir.
Papo, tek tıklamayla otomatik bir birleştirme işlevi sunuyor mu?
Şu anda Papo'da kişi birleştirme, manuel bir veri konsolidasyon sürecidir. Bu yaklaşım, kullanıcının hangi bilgilerin saklanacağı üzerinde tam kontrole sahip olmasını sağlayarak, otomatik bir birleştirmenin neden olabileceği önemli verilerin kazara kaybını önler.
Kişileri birleştirmek ile bir kişiyi bir şirkete bağlamak arasındaki fark nedir?
Kişileri birleştirmek, aynı kişinin birden fazla profilini tek bir profilde birleştirmek anlamına gelir. Bir kişiyi bir şirkete bağlamak ise, B2B senaryoları için bir işlevdir; burada farklı kişilerin (çalışanların) profillerini tek bir kuruluş çatısı altında gruplandırarak ticari hesabın geçmişini merkezileştirirsiniz.
Kişileri manuel olarak birleştirirken konuşma geçmişine ne olur?
Her orijinal profilin konuşma geçmişi ona bağlı kalır. Manuel konsolidasyon süreci, tanımlama verilerini (ad, telefon, e-posta) ve notları ana profilde merkezileştirir. Eski profilleri "Yinelenen" etiketiyle işaretleyerek, yeni konuşmaların birleştirilmiş profilde gerçekleşmesini sağlarken, eski geçmiş gerektiğinde danışma için korunur.
Ayrıca Oku
- Papo CRM'de Kişilerinizi Nasıl Yönetirsiniz
- Şirket CRM'i ve Kişiler: Her birini ne zaman ve nasıl kullanmalı?
Ücretsiz başlayın ve müşteri tabanınızı düzenleyin →
Kanallarınızı merkezileştirmek ve CRM'inizi düzenlemek için ilk kullanıcı ücretsizdir.