Huni Özet Raporunu Harici Analiz için Nasıl Dışa Aktarırım?

Papo'nun (https://papo.global/) huni özet raporunu harici analiz için dışa aktarmak için, Kanban verilerini gerçek zamanlı olarak Google Sheets'e gönderen web kancaları yapılandırabilir veya dönüşüm ve değer metriklerini çıkarmak için platformun API'sini kullanabilirsiniz. Bu verilerle Excel veya Looker Studio gibi araçlarda özel panolar oluşturabilirsiniz.

Dışa Aktarma Yöntemlerinin Özeti

Yöntem	İdeal olduğu durumlar	Papo'da nasıl çalışır
Flows ile Web Kancaları	Huni olaylarını gerçek zamanlı gönderme (örn.: yeni anlaşma oluşturma, aşama hareketi)	Kanban tetikleyicili bir Flow, verileri yapılandırılmış bir URL'ye gönderen bir Web Kancası eylemini tetikler.
Papo API'si	Planlanmış sorgular ve BI araçlarıyla entegrasyon	Ajan metrikleri ve CSAT döndüren REST uç noktaları; huni verileri için web kancaları yoluyla yaklaşım en doğrudan olanıdır.
Raporlar modülünde görüntüleme	Hızlı analiz ve manuel kopyalama	Huni özet raporu aşama, durum (açık/kazanılan/kaybedilen) ve değerlere göre kartları gösterir, ancak doğrudan CSV indirme düğmesi yoktur.

Huni Özet Raporu Neler Gösterir

Papo'nun Raporlar modülü içinde, huni özeti satış hunisinin konsolide bir görünümünü sunar. Şunları bulacaksınız:

Kanban'ın her aşamasındaki kart sayısı.
Duruma göre dağılım: açık, kazanılan (won) ve kaybedilen (lost).
Her aşamadaki anlaşmaların tahmini veya gerçek toplam değeri.
Mevcut olduğunda aşamalar arası dönüşüm oranları.

Bu görünüm, CRM hareketlerine göre otomatik olarak güncellenir ve “kaç anlaşma teklif aşamasında?” veya “ayın toplam kazanç değeri nedir?” gibi soruları yanıtlamaya yardımcı olur. Bu sayıları bir elektronik tabloya veya sunuma taşımak için otomatik dışa aktarma önerilen yoldur.

Web Kancaları ile Huni Verileri Nasıl Dışa Aktarılır

Huni özetiyle harici bir elektronik tabloyu beslemenin en pratik yolu Flows ve Web Kancaları kullanmaktır. Bu şekilde, Kanban'da ilgili bir olay gerçekleştiğinde, Papo verileri sizin yapılandırdığınız bir hedefe gönderir.

1. Hedefi hazırlayın (Google Sheets)

Bilgileri alacak bir URL'ye ihtiyacınız var. En yaygın seçenekler:

Otomasyon platformu (Zapier, Make): benzersiz bir URL oluşturan bir “Catch Webhook” oluşturun ve ardından Google Sheets'e satır eklemek için bir eylem ekleyin.
Google Apps Script: Google Sheets'te, Uzantılar > Apps Script'e gidin, JSON'u yorumlayan ve verileri ekleyen bir doPost(e) işlevi yazın. Web uygulaması olarak dağıtın ve oluşturulan URL'yi kopyalayın.

2. Papo'da Flow oluşturun

Flows modülüne erişin ve yeni bir otomasyon oluşturun.

Tetikleyici: “Anlaşma Oluşturuldu” veya bir kartın belirli bir aşamaya taşınması gibi bir Kanban olayı seçin.
Eylem: Web Kancası türünde bir adım ekleyin.

3. Web Kancasını yapılandırın

Alanları doldurun:

URL: önceki adımda elde edilen adresi yapıştırın.
Yöntem: POST.
Gövde (Body): anlaşma değişkenleriyle bir JSON tanımlayın. Örnek:

{
  "nome": "{{deal.name}}",
  "valor": "{{deal.value}}",
  "etapa": "{{deal.stage}}",
  "status": "{{deal.status}}",
  "funil": "{{deal.pipeline}}",
  "data_criacao": "{{deal.created_at}}"
}

Flow'u kaydedin ve etkinleştirin. Bu andan itibaren, her yeni anlaşma veya hareket, verilerin elektronik tablonuza gönderilmesini tetikleyecektir.

4. Elektronik tabloda huni özetini oluşturun

Ham veriler satır satır geldiğinde, özeti yeniden oluşturmak için formüller veya pivot tablolar kullanabilirsiniz:

Aşama ve duruma göre kartları sayın.
Aşamaya göre değerleri toplayın.
Sütunlar arası dönüşüm oranlarını hesaplayın.

Tercihen, elektronik tabloyu Looker Studio'ya bağlayın ve otomatik olarak güncellenen huni grafikleri oluşturun.

Peki ya tek seferlik bir dışa aktarmaya ihtiyacım olursa?

İhtiyaç tek seferlikse, Raporlar modülüne erişebilir, huni özetini görüntüleyebilir ve verileri manuel olarak bir elektronik tabloya kopyalayabilirsiniz. Daha büyük hacimler veya sık güncellemeler için web kancalarıyla otomasyon daha verimlidir.

Bu dışa aktarma kimler için faydalıdır

Satış yöneticileri gerçek zamanlı olarak huniyi takip etmesi ve yönetim kuruluyla panoları paylaşması gerekenler.
Operasyon analistleri huni verilerini pazarlama veya finans metrikleriyle karşılaştırmak isteyenler.
Google Sheets veya Excel'i bilgi merkezi olarak kullanan ekipler manuel dışa aktarmayı ortadan kaldırmak isteyenler.
White label bayileri müşterileri için özelleştirilmiş raporlar sunmak isteyenler.

Sıkça Sorulan Sorular

Huni özet raporunun doğrudan CSV dışa aktarımı var mı?

Şu anda, Raporlar modülü huni özetini görüntüler, ancak doğrudan indirme düğmesi sunmaz. Web kancaları veya API aracılığıyla otomatik dışa aktarma önerilen alternatiftir.

Sadece belirli bir huniyi dışa aktarabilir miyim?

Evet. Flow'da, web kancasını göndermeden önce huniye (pipeline) göre filtrelemek için koşullar ekleyebilirsiniz, böylece yalnızca istenen huninin verilerinin dışa aktarılmasını sağlarsınız.

Veriler real cinsinden değerleri içeriyor mu?

Evet. Kanban değişkenleri, anlaşmanın değerini (estimated_value veya öğe değeri) real cinsinden taşır ve bu, web kancasının JSON'unda gönderilebilir.

Web kancasını yapılandırmak için programlama bilmem gerekiyor mu?

Şart değil. Zapier veya Make gibi platformları kullanarak entegrasyon kod yazmadan yapılır. Yalnızca Google Apps Script seçeneği temel JavaScript bilgisi gerektirir.

Papo API'sinin huni özeti için uç noktaları var mı?

Şu anda, API ajan metrikleri ve CSAT için uç noktalar sunar. Huni verileri için web kancaları yoluyla yaklaşım en doğrudan olanıdır. Yenilikler için resmi belgelere bakın.

Huninin geçmiş verilerini dışa aktarabilir miyim?

Web kancası etkinleştirildiği andan itibaren olayları gönderir. Geçmiş verileri almak için, raporun manuel dışa aktarımını yeni otomatik kayıtlarla birleştirmek mümkündür.

Ayrıca okuyun

Ücretsiz başlayın →

Ücretsiz hesabınızı oluşturun ve dakikalar içinde huni verilerini elektronik tablolara aktarmaya başlayın.