Papo'nun (https://papo.global/) Kanban'ında bir fırsata bağlı görevleri oluşturmak ve yönetmek için satış hunisindeki fırsat kartını açın ve her takibin doğru zamanda yapılmasını ve müşteri geçmişinde kayıtlı kalmasını sağlamak için son tarih, sorumlu ve açıklama içeren etkinlikler tanımlamak üzere görev ekleme seçeneğini kullanın.
Satış hunisini aktif tutmak, her etkileşimden sonra somut eylemler gerektirir. Bir fırsat kartındaki görevler, CRM'den çıkmadan niyetleri izlenebilir etkinliklere dönüştürmenizi sağlar. Örneğin, cuma günü müşteriyi aramak veya gün sonuna kadar revize edilmiş teklifi göndermek için bir hatırlatıcı oluşturabilir ve sorumluluğu ekibin belirli bir üyesine atayabilirsiniz.
Fırsat görevlerindeki eylemlerin özeti
| Eylem | Nasıl yapılır | Sonuç |
|---|---|---|
| Kartta görev oluşturma | Kart içinde yeni görev eklemek için tıklayın ve başlık, sorumlu ve son tarihi doldurun. | Fırsata bağlı görev, kartta ve geçmişte görünür. |
| Super Chat ile oluşturma | Super Chat'te criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã yazın. |
Bağlamdaki fırsatla ilişkilendirilmiş görev oluşturulur. |
| Görevi tamamlama | Görevi doğrudan kartta tamamlandı olarak işaretleyin. | Fırsatın etkinlik geçmişine otomatik kayıt. |
| Bekleyen görevleri takip etme | Kartı açın ve açık görevler listesini kontrol edin. | O fırsatın sonraki adımlarına dair net bir görünüm. |
Adım adım: bir fırsatta görevler nasıl oluşturulur ve yönetilir
1. Kanban hunisine erişin ve fırsatı bulun
Papo'nun sol menüsünden Kanban modülüne girin. Yapılandırılmış satış hunilerini, sürecinizin aşamalarını temsil eden sütunlarla birlikte göreceksiniz. Takip eylemi gerektiren fırsat kartını belirleyin.
2. Fırsat kartını açın
Fırsatın ayrıntılarını genişletmek için karta tıklayın. Kart, konuşma geçmişini, manuel notları, aşamalar arası hareketleri ve görevler bölümünü gösterir.
3. Yeni bir görev ekleyin
Kart içinde görevler alanını bulun ve yeni bir etkinlik oluşturma seçeneğini tetikleyin. Platform, doldurmanız gereken alanları açacaktır.
4. Görev ayrıntılarını doldurun
Yürütmeyi garanti edecek bilgileri tanımlayın:
- Başlık: eylemi net bir şekilde tanımlayın (ör. "Güncellenmiş teklifi gönder").
- Açıklama: ayrıntıları, bağlantıları veya tamamlayıcı talimatları ekleyin.
- Sorumlu: görevi yürütecek ekip üyesini seçin.
- Son tarih: tamamlanması için son tarih ve saati seçin.
Görevi kaydedin. Görev hemen kartta görünür ve sorumlu onu takip edebilir.
5. Görevleri takip edin ve tamamlayın
Bir görev tamamlandığında, doğrudan kartta tamamlandı olarak işaretlemeniz yeterlidir. Kayıt otomatik olarak o fırsatın geçmişine eklenir ve ekipteki herkesin neyin yapıldığını ve neyin hâlâ beklemede olduğunu bilmesini sağlar.
Kimler için faydalı
Fırsatlara bağlı görevler oluşturmak özellikle şunlar için değerlidir:
- Harici notlara bağlı kalmadan takipleri hatırlaması gereken satış temsilcileri.
- Her fırsatta ekibin eylemleri üzerinde görünürlük isteyen satış yöneticileri.
- Kapanıştan önce birden çok etkinliğin yürütülmesi gereken uzun döngülü B2B operasyonları.
Sıkça sorulan sorular
Karttaki görevler Projeler modülünde görünür mü?
Hayır. Bir fırsat kartı içinde oluşturulan görevler yalnızca Kanban CRM'e özeldir ve ekibin projelerini ve teslimatlarını yönetmeye yönelik Projeler modülünde çoğaltılmaz.
Bir görevi başka bir ekip üyesine atayabilir miyim?
Evet. Görevi oluştururken, satış hunisine erişimi olan herhangi bir ekip üyesini sorumlu olarak seçebilirsiniz.
Görevler için hatırlatıcı ayarlamak mümkün mü?
Şu anda Kanban görevleri otomatik hatırlatıcılar göndermez. Son tarih bildirimleri için bu işlevselliği sunan Projeler modülünü kullanabilirsiniz.
Fırsatlarımdaki tüm bekleyen görevleri tek seferde nasıl görürüm?
Görevler her bir kart içinde ayrı ayrı görüntülenir. Ekibin tüm etkinliklerinin birleşik bir görünümü için Projeler modülü önerilen araçtır.
Tamamlanan görevler müşteri geçmişine kaydedilir mi?
Evet. Fırsat kartı, oluşturulan ve tamamlanan görevler dahil olmak üzere tüm etkinlik geçmişini gösterir ve tüm takip eylemlerinin izlenebilirliğini sağlar.
Kartı açmadan Super Chat'i kullanarak görev oluşturabilir miyim?
Evet. Super Chat ile criar tarefa 'Preparar apresentação' para sexta-feira gibi komutlar yazabilirsiniz ve platform, bağlamdaki fırsatla ilişkili görevi oluşturarak kaydı hızlandırır.
Ayrıca okuyun
- WhatsApp konuşmasından doğrudan bir Fırsat (Anlaşma) nasıl oluşturulur
- Kanban'da karmaşık bir B2B döngüsü için satış hunisi nasıl yapılandırılır
Ücretsiz başlayın ve satışlarınızı Kanban'da düzenleyin →
Müşteri hizmetlerini, CRM'i ve görevleri tek bir platformda merkezileştirin.