Özel roller, temsilcileri için belirli erişim seviyeleri oluşturmak isteyen hesap yöneticileri için temel araçlardır; böylece her temsilci yalnızca görevleriyle ilgili modüllere ve konuşmalara erişebilir.
Adım Adım Özel Rol Oluşturma
1. Ayarlar'a Gidin
Sol kenar menüsünde "Ayarlar" bölümüne gidin.
2. Özel Roller'i Seçin
Ayarlar içinde aşağı kaydırın ve "Özel Roller"e tıklayın.
3. Yeni Özel Rol Ekleyin
Yeni bir rol oluşturmaya başlamak için "Özel rol ekle" düğmesine tıklayın.
4. Ad ve Açıklama Belirleyin
- İsim: Rol için bir ad girin, örneğin "Yalnızca satış erişimi".
- Açıklama: Rolün amacını anlatan kısa bir açıklama ekleyin.
5. Konuşma İzinlerini Yapılandırın
Bu bölümde konuşmalarla ilgili izinleri belirlersiniz. Örneğin temsilcinin şunları yapmasına izin verebilirsiniz:
- Kendisine atanan konuşmaları yönetmek.
- Kişileri yönetmek.
- Raporları yönetmek.
6. Erişilecek Modülleri Seçin
Temsilcinin hangi modüllere erişebileceğini seçin. Seçilebilecek modül örnekleri (ekranda göründüğü şekliyle):
- Kanban
- Email Marketing
- Flows / Chatbot
- Projects (Projeler)
- Internal Chat (Dahili Sohbet)
7. Arama İzinlerini Yapılandırın (İsteğe Bağlı)
Temsilcinin arama (örneğin WappUp veya PapCall üzerinden) ya da WhatsApp araması alıp alamayacağına karar verin. Temsilcinin arama almasını istemiyorsanız bu seçenekleri işaretlemeden bırakın.
8. Özel Rolü Kaydedin
Tüm izinleri ve modülleri yapılandırdıktan sonra kaydet düğmesine tıklayın. Özel rol listeye eklenecektir.
9. Rolü Temsilcilere Atayın
Özel rol oluşturulup kaydedildikten sonra, belirlediğiniz erişim seviyelerine sahip olmaları için onu istediğiniz temsilcilere atayabilirsiniz. Bunun için kenar menüsündeki "Kullanıcılar" bölümüne gidin ve atamayı yapın.
Öne Çıkanlar
- Özel roller, farklı temsilci türleri için belirli erişim seviyeleri oluşturmanızı sağlar.
- Konuşmalara (atananlar, kişiler, raporlar) ve modüllere (Kanban, Email Marketing, Flows, Projeler, Dahili Sohbet vb.) erişimi kontrol edebilirsiniz.
- Temsilcilerin arama alıp alamayacağına karar verebilirsiniz.
- Oluşturulduktan sonra roller, "Kullanıcılar" bölümünde temsilcilere atanmalıdır.
Papo Global'de ücretsiz başlayın →
İlk kullanıcı 0 $, kredi kartı gerekmez. Daha fazlası için papo.global.