Papo (https://papo.global/) webhook'larını Power BI ile entegre edip gerçek zamanlı panolar oluşturmak için Papo, CRM'de yeni bir konuşma, oluşturulan bir kişi veya kapanan bir fırsat gibi önemli bir olay gerçekleştiğinde Webhook'ları tetikleyen Flows modülünü sunar. Veriler, olayları depolayan bir ara uç noktaya gönderilir ve ardından Power BI'a veri kaynağı olarak bağlanır; böylece manuel dışa aktarımlar ve sabit elektronik tablolar ortadan kalkar.
Entegrasyona genel bakış
Papo'nun Power BI için doğrudan yerel bir bağlayıcısı yoktur. Entegrasyon webhook'lar aracılığıyla yapılır: Flows modülü CRM'deki olayı yakalar ve HTTP isteğiyle sizin kontrol ettiğiniz bir ara hedefe gönderir. Bu hedef, çevrimiçi bir elektronik tablo, bir veritabanı veya webhook kabul eden bir otomasyon platformu olabilir. Power BI bu kaynağı okur ve raporları günceller.
| Adım | Nerede gerçekleşir | Ne yapar |
|---|---|---|
| 1. Hedefi hazırlayın | Ara uç nokta | POST kabul eden ve olayları depolayan bir alıcı oluşturun. |
| 2. Tetikleyiciyi oluşturun | Papo (Flows modülü) | Gönderimi başlatan olayı tanımlayın: "Fırsat Oluşturuldu" veya "Kişi Oluşturuldu" gibi. |
| 3. Webhook'u yapılandırın | Papo (Flows) | Hedef URL'sini, POST yöntemini ve olay verilerini içeren JSON gövdesini girin. |
| 4. Kaynağı besleyin | Ara uç nokta | Her olay veri kaynağında yeni bir kayıt oluşturur. |
| 5. Power BI'a bağlanın | Power BI | Kaynağı veri kümesi olarak kullanın ve görsel panolar oluşturun. |
Papo olaylarını bir veri kaynağına aktarma
Süreç Papo'nun Flows modülünde başlar. Burada bir tetikleyici ve bir webhook eylemi içeren bir otomasyon oluşturursunuz.
1. Olayları alacak bir uç nokta hazırlayın
Uç noktanın HTTP POST isteklerini kabul etmesi ve gelen her olayı kaydetmesi gerekir. Şunları kullanabilirsiniz:
- Webhook URL'si oluşturan ve alınan alanları bir elektronik tabloya veya veritabanına eşlemenizi sağlayan bir görsel otomasyon platformu.
- Sunucusuz bir fonksiyon veya betikle oluşturulan, istek gövdesini işleyen ve verileri ekleyen kendi uç noktanız.
Her iki durumda da ad, değer, aşama, durum, tarih ve satış hunisi gibi bilgileri alacak sütunları veya alanları önceden tanımlayın.
2. Flows modülünde tetikleyici oluşturun
Papo panelinde Flows modülüne gidin ve yeni bir otomasyon oluşturun.
- Tetikleyici: gönderimi başlatması gereken CRM olayını seçin. Satış panoları için en yaygın olanları "Fırsat Oluşturuldu" ve "Kişi Oluşturuldu"dur.
- Eylem: Webhook türünde bir adım ekleyin.
3. Webhook eylemini yapılandırın
Webhook eyleminde şunları girin:
- URL: 1. adımda oluşturulan adres.
- Yöntem:
POST. - Gövde: ad, değer, aşama, durum, satış hunisi ve oluşturulma tarihi gibi dışa aktarmak istediğiniz olay alanlarını içeren JSON kullanın.
Flow'u kaydedip etkinleştirdikten sonra, her yeni olay seçilen kaynağa otomatik olarak bir kayıt yazar. Bu, manuel dışa aktarım olmadan gerçek zamanlı büyüyen bir geçmiş taban oluşturur.
Veri kaynağını Power BI'a bağlama
Kaynak dolduktan sonra Power BI'ı açın ve veri al seçeneğini kullanın. Kullandığınız kaynağa karşılık gelen bağlayıcıyı seçin — örneğin elektronik tablo veya veritabanı bağlayıcısı. Sütunların doğru tanımlandığından emin olun; özellikle tarihler, sayılar ve metinler.
Bağlandıktan sonra çubuk grafikler, huniler, zaman serileri ve tablolarla raporlar oluşturabilirsiniz. Panonun güncellenmesi, Power BI'daki kaynak yenileme yapılandırmasına bağlıdır. Olaylar ara uç noktaya gerçek zamanlı olarak gelmeye devam eder; pano, tanımlanan aralığa göre yeni kayıtları yansıtır.
Bu entegrasyon kimler için faydalıdır
- Statik elektronik tablolara bağlı kalmadan satış hunisini ve aşamaya göre dönüşümü izlemek isteyen satış yöneticileri.
- Papo hunisindeki verileri tek bir panoda diğer metriklerle karşılaştırması gereken operasyon analistleri.
- Kişi oluşturmayı ve kanal bazında performansı görselleştirmek isteyen pazarlama ekipleri.
- Gelen kutusu bazında konuşma hacmini, yanıt süresini ve durumu izleyen müşteri hizmetleri operasyonları.
Sık sorulan sorular
Power BI için resmi bir Papo bağlayıcısına ihtiyacım var mı?
Hayır. Papo, yerel webhook'ları ve Flows modülü webhook'larını sunar. Olayları almak için bir ara katman kullanırsınız ve Power BI bu kaynağı okur. Papo'nun Power BI ile otomatik yerel entegrasyonu yoktur.
Webhook ile hangi olayları yakalayabilirim?
Flows modülünde mevcut olan olayları; örneğin bir fırsatın veya kişinin oluşturulması. Hesabınızdaki Flows seçeneklerine göre başka olaylar da yapılandırılabilir.
Veriler Power BI'a gerçek zamanlı ulaşır mı?
Webhook'lar her olayı gerçek zamanlı olarak ara uç noktaya gönderir. Power BI, panoyu kaynak için yapılandırılan yenileme sıklığına göre günceller. Düşük gecikme için daha sık yenileme yapılandırın veya neredeyse gerçek zamanlı yenilemeyi destekleyen bir kaynak kullanın.
Programlama bilmem gerekiyor mu?
Ara katmana bağlıdır. Görsel otomasyon platformları akışı kod yazmadan kurmanıza olanak tanır. Kendi uç noktalarınız için POST'u işleyip verileri kaydeden küçük bir betik veya fonksiyon gerekebilir.
Bu akışı birden fazla hesabın panoları için kullanabilir miyim?
Evet. Her hesap olaylarını ayrı bir hedefe veya hesap tanımlayıcısıyla aynı kaynağa gönderebilir. Power BI kaynakları tek bir yönetim raporunda birleştirir.
Ayrıca okuyun
Papo Global'de ücretsiz başlayın →
Ücretsiz hesabınızı oluşturun ve gerçek zamanlı panolar oluşturmak için CRM olaylarını webhook'larla yakalamaya başlayın.