Papo'da (https://papo.global/) sohbetten bir kişinin CRM bilgilerini düzenlemek için, sohbetin yan panelinden kişinin profiline erişin, ad, e-posta, telefon veya özel nitelikler gibi alanları güncelleyin ve değişiklikleri kaydedin — tüm bunları hizmet ekranından ayrılmadan yapın.
Sohbet sırasında neleri düzenleyebileceğinizin özeti
| Düzenlenebilir alan | Açıklama | Kullanım örneği |
|---|---|---|
| Ad | Kişinin tam adı. | Yazımı düzeltmek veya soyadı eklemek. |
| E-posta | Birincil e-posta adresi. | Müşteri tarafından sağlanan yeni bir e-postayı güncellemek. |
| Telefon | WhatsApp numarası veya iletişim telefonu. | Sohbette belirtilen alternatif bir numarayı kaydetmek. |
| Özel nitelikler | Şirketiniz tarafından tanımlanan alanlar (örn. “segment”, “büyüklük”, “sözleşme tarihi”). | Bir potansiyel müşteri nitelendirmesi sırasında müşterinin segmentini doldurmak. |
Sohbette kişi düzenleme nasıl çalışır
Papo, CRM'yi doğrudan hizmet arayüzüne entegre eder. Bir müşteriyle sohbet ederken, yan panel o kişinin adı ve temel bilgilerini içeren bir özet gösterir. Ada veya profil simgesine tıkladığınızda, alanlar düzenlenebilir hale gelir — yeni bir sekme açmadan veya hizmet akışından çıkmadan.
Bu özellik, ekibin bir telefonu düzeltmek veya bir niteliği doldurmak için Kişiler modülüne gitmesini önler. Değişiklikler, kişinin 360° profilinde anında senkronize edilir; bu profil sohbet geçmişini, dahili notları, anlaşmaları ve görevleri bir araya getirir. Böylece, aynı müşteriye gelecekte hizmet verecek herhangi bir temsilci güncellenmiş bilgileri görür.
Sohbet sırasında kişi düzenlemeyi kimler kullanmalı
- Destek ve satış temsilcileri sohbet ederken bilgileri kaydetmesi veya düzeltmesi gerekenler, örneğin teklif göndermek için yeni bir e-posta.
- Nitelendirme ekipleri potansiyel müşterileri sınıflandırmak için özel nitelikleri kullananlar (örn. “Gold planla ilgilenen”, “şirket büyüklüğü”) hizmeti kesintiye uğratmadan.
- Verilerin her zaman güncel olmasına önem veren operasyonlar ve çift veri girişini veya harici elektronik tabloları ortadan kaldırmak isteyenler.
Sıkça sorulan sorular
Kişi profilindeki herhangi bir alanı düzenleyebilir miyim?
Evet. Platformda düzenleme izniniz olduğu sürece ad, e-posta, telefon ve şirketinizin yapılandırdığı tüm özel nitelikleri değiştirebilirsiniz.
Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir mi?
Hayır. Alanları düzenledikten sonra, değişikliklerin profile kaydedilmesi için işlemi onaylamanız gerekir (örneğin, “Kaydet”e tıklayarak).
Müşteri, bilgilerini düzenlediğimde bilgilendirilir mi?
Hayır. Profil düzenlemesi, müşteri tarafından görülmeyen dahili bir işlemdir. Sohbet normal şekilde devam eder.
Orada yeni bir özel nitelik oluşturabilir miyim?
Yeni nitelik tanımlarının oluşturulması hesap ayarlarında yapılır. Sohbet sırasında, mevcut bir niteliğin değerini düzenleyebilirsiniz, ancak sıfırdan bir alan oluşturamazsınız.
Peki iki temsilci aynı kişiyi aynı anda düzenlerse ne olur?
Son kaydedilen değişiklik geçerli olur. Profil tek olduğu için sürüm çakışması olmaz — düzenleme anında gerçekleşir ve tüm kullanıcılara yansır.
Sohbette yapılan değişiklikler tüm geçmişte görünür mü?
Evet. Kişi profili merkezidir. Ad, e-posta, telefon veya nitelikteki herhangi bir güncelleme, geçmiş ve gelecek tüm sohbetlerde ve ayrıca bağlantılı anlaşmalar ve görevlerde görüntülenir.
Ayrıca okuyun
İlk kullanıcı ücretsiz olarak, Papo platformunda doğrudan, hizmeti kesintiye uğratmadan kişileri gerçek zamanlı olarak düzenlersiniz.