Papo'da (https://papo.global), özel roller yöneticilerin ayrıntılı erişim profilleri oluşturmasına olanak tanır, böylece bir temsilcinin platformda tam olarak ne görebileceğini ve ne yapabileceğini belirler. Hangi konuşmalara eriştiğini, kişileri ve raporları yönetip yönetemediğini, gönderilen mesajları silme izni olup olmadığını ve hangi modüllerin (Kanban, Gönderici, Flows ve Radar gibi) menüsünde görüneceğini kontrol etmek mümkündür. Bir yönetici, Ayarlar → Özel Roller bölümünde rolü oluşturur ve ardından istediği temsilciye atar.
Özel roller, farklı sorumluluklara sahip ekipleri organize etmek için hayati öneme sahiptir. Örneğin, bir satış temsilcisinin yalnızca kendi konuşmalarına ve CRM Kanban'a erişmesi gerekebilirken, bir destek analistinin atanmamış tüm konuşmalara ve hizmet raporlarına erişmesi gerekebilir. Bu ayrıntılı kontrol, her ekip üyesinin hassas bilgilere veya alakasız işlevlere erişmeden işi için doğru araçlara sahip olmasını sağlar.
Rol Aracı Genel Bakışı
Erişim profilleri oluşturmaya başlamak için, aracı nerede bulacağınızı ve oluşturma formundan ne bekleyeceğinizi bilmek önemlidir. Yalnızca Yönetici rolüne sahip kullanıcılar rol oluşturabilir ve yönetebilir.
| Öğe | Detay |
|---|---|
| Menüdeki Konum | Ayarlar → Özel Roller |
| Kimler Erişebilir | Yalnızca Yönetici rolüne sahip kullanıcılar |
| Oluşturma Düğmesi | Özel rol ekle |
| Zorunlu Alanlar | Ad (minimum 2 karakter), Açıklama ve en az bir işaretli izin |
| İzin Grupları | İzinler, Ek Modüller ve Çağrılar |
| Mevcut Eylemler | Mevcut bir rolü Değiştir ve Sil |
Mevcut İzinlerin Detaylandırılması
Bir rol oluştururken veya düzenlerken, üç ana izin bölümü bulacaksınız.
Destek ve Veri İzinleri
Bu grup, konuşmalara ve müşteri verilerine erişimi kontrol eder.
| İzin | Ajan için neye izin verir |
|---|---|
| Tüm konuşmaları yönet | Temsilcinin ait olduğu gelen kutularındaki tüm konuşmalara erişim. |
| Atanmamış konuşmaları ve kendisine atanmış olanları yönet | Sorumlusu belirlenmemiş konuşmalara ve temsilcinin kendisine atanmış olanlara erişim. |
| Katıldığı konuşmaları ve kendisine atanmış olanları yönet | Yalnızca temsilcinin katılımcı veya sorumlu olduğu konuşmalara erişim. |
| Kişileri yönet | CRM'deki kişi yönetimi ekranına erişim. |
| Raporları yönet | Platformun raporlar bölümüne erişim. |
| Bilgi tabanını yönet | Yardım Merkezi'nde makale oluşturma ve düzenleme izni. |
| Sadece kendi konuşmalarımı gör | Gelen kutusundaki "Tümü" ve "Atanmamış" sekmelerini gizler, yalnızca "Benim" sekmesini gösterir. |
| Gönderilmiş mesajı sil | Temsilcinin, kişiye zaten gönderilmiş bir mesajı silebilmesi için seçeneği gösterir. |
Ek Modüller
Bu bölüm, Papo'nun hangi modüllerinin temsilci için sol yan menüde görüneceğini tanımlar. Bir modül işaretlenmezse, basitçe görünmez olacaktır. Mevcut modüller şunlardır: Kanban, Projeler, Destekler, Gönderici, E-posta Pazarlama, Dahili Sohbet, Flows / Chatbot, Diziler, Bağlantılar, CRM Raporları, Çağrı Raporu, Synapse, Potansiyel Müşteri Çıkarıcı, Prompt ve Yapay Zeka, Google Takvim, Süper Sohbet ve Radar.
Çağrılar
Bu izin grubu, hesabınızda herhangi bir sesli arama modülü etkinleştirilmişse görünür. Bu role sahip temsilcinin Wavoip, PapoCall veya WhatsApp aramaları (360Dialog aracılığıyla) alıp alamayacağını belirleyebilirsiniz.
Rol Oluşturma ve Atama Adım Adım
- Yan menüde Ayarlar'a ve ardından Özel Roller'e tıklayın.
- Özel rol ekle düğmesine tıklayın.
- Rolün Adını (ör: "Genç Satış Temsilcisi") ve amacını belirlemeye yardımcı olacak bir Açıklama (ör: "Yalnızca kendi konuşmalarına ve satış Kanban'ına erişir") girin.
- İzinler bölümünde, profilin sahip olması gereken konuşma ve veri erişim seçeneklerini işaretleyin.
- Ek Modüller'e kadar aşağı kaydırın ve bu profil için görünür olması gereken tüm modülleri seçin.
- Uygulanabilirse, Çağrılar izinlerini yapılandırın.
- Yeni rolü kaydetmek için Gönder'e tıklayın. Rol listede görünecektir.
- Rolü uygulamak için Ayarlar → Temsilciler'e gidin. İstediğiniz temsilciyi bulun, Değiştir'e tıklayın, Rol alanında yeni rolü seçin ve Temsilciyi düzenle'ye tıklayarak kaydedin.
Etkili Roller Oluşturmak İçin İpuçları
- Minimumla başlayın: Gerekirse daha sonra eklemek üzere, gerekli minimum izinlerle bir rol oluşturmak daha güvenlidir.
- Net açıklamalar kullanın: Birden fazla rol oluştururken, iyi bir açıklama diğer yöneticilerin her profilin kimin için olduğunu anlamasına yardımcı olur.
- Ekibe göre roller oluşturun: Genel destek kuyruğunu görmemesi gereken satış ekipleri için, Katıldığı konuşmaları ve kendisine atanmış olanları yönet iznini Sadece kendi konuşmalarımı gör seçeneğiyle birleştirin.
- Gerektiğinde düzenleyin: Bir süreç değişirse, izinleri ayarlamak için roller listesindeki Değiştir'e tıklayabilirsiniz. Bir rolü silmeden önce, onu kullanan tüm temsilcilere yeni bir rol atadığınızdan emin olun.
Sıkça Sorulan Sorular
Özel rolü olan bir temsilci Kanban'ı göremiyor. Neden?
Muhtemelen, özel rol oluşturulurken veya düzenlenirken Ek Modüller bölümünde Kanban modülü işaretlenmemiştir. Rol ayarlarını kontrol edin. Diğer bir olasılık ise Kanban modülünün Papo hesabınız için etkinleştirilmemiş olmasıdır.
"Tüm konuşmaları yönet" ile "Sadece kendi konuşmalarımı gör" arasındaki fark nedir?
"Tüm konuşmaları yönet", temsilcinin gelen kutularındaki tüm konuşmaları görüntülemesine izin veren bir erişim iznidir. "Sadece kendi konuşmalarımı gör" ise, gelen kutusundaki "Tümü" ve "Atanmamış" sekmelerini gizleyerek temsilcinin yalnızca kendi sorumluluğundaki desteklere odaklanmasını sağlayan bir arayüz kısıtlamasıdır.
Özel bir rolle Ayarlar alanına erişim sağlayabilir miyim?
Hayır. Ayarlar alanına erişim, varsayılan Yönetici rolüne sahip kullanıcılarla sınırlıdır. Özel roller, hesap ayarlarını, gelen kutularını veya diğer temsilcileri yönetme izinlerini içermez.
Bir temsilcinin izinlerini hızlıca nasıl görebilirim?
Ayarlar → Temsilciler'e gidin. Temsilci listesinde "Rol" sütununu bulun. Bir temsilciye atanmış rol adının üzerine geldiğinizde, o profilin sahip olduğu tüm izinleri ve modülleri listeleyen bir bilgi kutusu görünecektir.
Ayrıca okuyun
- CRM Kanban'da satış huninizi nasıl oluşturur ve özelleştirirsiniz?
- Gelen kutularını belirli ekiplerle nasıl ilişkilendirirsiniz?
WhatsApp, Instagram, e-posta ve daha fazlasını tek bir yerde merkezileştirin.