Papo'da (https://papo.global/) CRM'deki toplam anlaşma değerini dönem bazında dışa aktarmak için, aşama ve duruma göre değerlerle birlikte huni özetini görüntülemek üzere Raporlar modülünü kullanın ve verileri platform dışına taşımak için webhook'larla bir otomasyon yapılandırın veya API'yi kullanın. Otomatik dışa aktarma, bir anlaşma oluşturulduğunda veya taşındığında Kanban değerlerini harici bir elektronik tabloya gönderir.
Dışa aktarma yöntemlerinin özeti
| Yöntem | Ne yapar | Kimler için uygun |
|---|---|---|
| Raporlar | Aşama ve duruma göre kartlarla (açık, kazanıldı, kaybedildi) ve değerlerle huni özetini gösterir. | Panelde hızlı analiz. |
| Flows aracılığıyla Webhook'lar | Kanban olaylarını gerçek zamanlı olarak harici bir URL'ye gönderir. | Elektronik tabloları ve panoları otomatik olarak beslemek. |
| API | Programlanmış sorgulara ve BI araçlarıyla entegrasyona izin verir. | Düzenli çıkarıma ihtiyaç duyan teknik ekipler. |
| Super Chat | Kanban'daki tüm kazançları R$ cinsinden toplam ve huni bazında dağılım ile listeler. | Toplam değerin tek seferlik sorgusu. |
Raporlar modülünde toplam değeri nasıl görüntülersiniz
Papo'nun Raporlar modülü, huni özetini ve CRM değerlerini bir araya getirir. Burada, Kanban'ın her aşamasındaki kart sayısını, duruma göre dağılımı (açık, kazanıldı ve kaybedildi) ve her aşamadaki toplam anlaşma değerini görürsünüz. Analizi istediğiniz aralıkla sınırlamak için dönem filtresini uygulayın.
Bu görünüm, CRM hareketlerine göre otomatik olarak güncellenir ve “ay içinde kazanılan anlaşmaların toplam değeri nedir?” veya “teklif aşamasında ne kadar bekliyor?” gibi soruları yanıtlamaya yardımcı olur. Bu sayıları bir elektronik tabloya veya sunuma taşımak için önerilen yol otomatik dışa aktarmadır.
Webhook'lar ile toplam değer nasıl dışa aktarılır
CRM'deki toplam değeri harici bir elektronik tabloya beslemenin en pratik yolu Flows ve webhook'ları kullanmaktır. Böylece, Kanban'da ilgili bir olay gerçekleştiğinde, Papo verileri sizin yapılandırdığınız bir hedefe gönderir.
- Hedefi hazırlayın: verileri bir elektronik tabloya kaydeden bir otomasyon aracında veya betikte bir webhook URL'si oluşturun.
- Papo'da akışı oluşturun: Flows modülüne erişin ve “anlaşma oluşturuldu” veya aşama hareketi gibi bir Kanban tetikleyicisi ile yeni bir otomasyon oluşturun.
- Webhook eylemini ekleyin: hedef URL'yi girin ve gönderme yöntemini tanımlayın.
- Anlaşma verilerini gönderin: webhook gövdesine ad, değer, aşama, durum, huni ve oluşturma tarihini ekleyin.
- Akışı etkinleştirin: bu andan itibaren, her yeni anlaşma veya hareket, verilerin elektronik tablonuza gönderilmesini tetikler.
Ham veriler satır satır geldiğinde, dönem, aşama ve duruma göre değerleri toplamak için formüller veya pivot tablolar kullanabilirsiniz. İsterseniz, elektronik tabloyu otomatik olarak güncellenen panolar oluşturmak için bir BI aracına bağlayın.
Peki ya tek seferlik bir dışa aktarmaya ihtiyacım olursa?
İhtiyaç tek seferlikse, Raporlar modülüne erişin, huni özetini görüntüleyin ve verileri manuel olarak bir elektronik tabloya kopyalayın. Daha büyük hacimler veya sık güncellemeler için webhook'lar aracılığıyla otomasyon daha verimlidir. Papo API'si de programlanmış sorgulara izin verir, ancak huni verileri için webhook'lar aracılığıyla yaklaşım en doğrudan olanıdır.
Başka bir hızlı seçenek de Super Chat'e sormaktır: “Kanban'daki tüm kazançları listele”. Yanıt, kazanılan kart sayısını, R$ cinsinden toplamı (kart öğelerinin toplamı; öğe yoksa tahmini değeri kullanır) ve huni bazında dağılımı getirir.
Bu dışa aktarma kimler için faydalıdır
- Dönem bazında pipeline'ın toplam değerini takip etmesi ve yönetimle paylaşması gereken satış yöneticileri.
- Huni verilerini pazarlama veya finans metrikleriyle çaprazlamak isteyen operasyon analistleri.
- Elektronik tabloları bilgi merkezi olarak kullanan ve manuel dışa aktarmayı ortadan kaldırmak isteyen ekipler.
- Müşterilerine özelleştirilmiş raporlar sunmak isteyen white label bayileri.
Sıkça sorulan sorular
Huni raporunun doğrudan CSV'ye dışa aktarımı var mı?
Hayır. Huni özeti Raporlar modülünde görüntülenir, ancak doğrudan indirme düğmesi sunmaz. Webhook'lar veya API aracılığıyla otomatik dışa aktarma önerilen alternatiftir.
Belirli bir dönemin toplam değerini dışa aktarabilir miyim?
Evet. Görüntülemeden önce raporda dönem filtresini uygulayın. Otomatik dışa aktarma için, akışı yalnızca istenen aralıktaki olayları gönderecek şekilde yapılandırın veya verileri elektronik tabloda filtreleyin.
Dönem içinde kazanılan anlaşmaların toplamını nasıl elde ederim?
Huni raporunda, “kazanıldı” durumundaki kartları görün ve değerleri toplayın. Ayrıca Super Chat'e “Kanban'daki tüm kazançları listele” diyerek R$ cinsinden toplamı ve huni bazında dağılımı alabilirsiniz.
Dışa aktarmak için teknik bilgiye ihtiyacım var mı?
Panelde görüntüleme gerektirmez. Webhook'lar ve API için bir hedef URL yapılandırmak gerekir, ancak akış ağır kod olmadan oluşturulabilir.
Dışa aktarılan değerler kart öğelerini içerir mi?
Evet. Toplam, kart öğelerinin toplamını dikkate alır; öğe yoksa tahmini değeri kullanır.
Sorumluya göre filtreleyebilir miyim?
Sorumluya göre bir kesit için, bireysel performansı gösteren temsilci raporuyla birleştirin. Kullanılabilir filtreler hesaba göre değişebilir; güncel ayrıntılar için yardım merkezine başvurun.
Ayrıca okuyun
- Huni özeti raporunu harici analiz için nasıl dışa aktarırım
- Papo'da otomasyonlar: Kurallar, Makrolar, Flows ve Webhook'lar – hangisini kullanmalı?
Papo'da ücretsiz hesap oluşturun ve ilk kullanıcı için ödeme yapmadan CRM'deki toplam anlaşma değerini takip edin.