CRM Kanban'da Satış Huninizi Nasıl Oluşturur ve Özelleştirirsiniz

Satış huninizi oluşturmak ve özelleştirmek için Papo (https://papo.global/), şirketinizin ticari sürecini doğru bir şekilde yansıtmak üzere birden fazla huni ekleyebileceğiniz, yeni aşamalar oluşturabileceğiniz, bunları yeniden adlandırabileceğiniz ve yeniden sıralayabileceğiniz esnek bir CRM Kanban modülü sunar. Bu kişiselleştirme, ekibinizin standart bir iş akışını takip etmesini ve performans raporlarının operasyonunuzun gerçekliğini yansıtmasını sağlar.

Genel bir satış hunisi her zaman tüm şirketlerin gerçekliğine uymaz. Niteliklendirme, müzakere ve kapanış süreçleri sektöre, ürüne ve müşteri profiline göre değişir. Papo'nun CRM Kanban'ındaki huniyi uyarlamak, iş fırsatlarını (kartlarla temsil edilen) ilk temastan satışın tamamlanmasına kadar satın alma yolculuğunuz için anlamlı olan sütunlarda düzenlemenize olanak tanır.

Yeni Bir Satış Hunisi Nasıl Oluşturulur

Papo, doğrudan satışlar için bir, ortaklıklar için bir ve satış sonrası için üçüncü bir huni gibi farklı süreçler için ayrı huniler oluşturmanıza olanak tanır. Bu, her bir hattın düzenli kalmasına ve metriklerin ayrı olmasına yardımcı olur.

Oluşturma süreci basittir ve bir ad ile onu oluşturan aşamaları tanımlamaya odaklanmıştır.

Adım	Eylem	Detaylar
1. Huni yönetim alanına erişin	Platformdaki Kanban modülüne veya CRM ayarları bölümüne gidin.	Genellikle, huni oluşturma veya yönetme seçeneği Kanban'ın ana ekranında veya modüle özel bir ayarlar menüsünde bulunur.
2. Oluşturmaya başlayın	"Huni Ekle" veya "Yeni Huni Oluştur" düğmesini veya seçeneğini arayın.	Bu eylem, yeni yapıyı yapılandırmanız için bir arayüz açacaktır.
3. Huniye bir ad verin	"B2B Satış Hunisi" veya "Sözleşme Yenileme Hunisi" gibi açık ve açıklayıcı bir ad seçin.	Ad, ekibinizin her tür fırsat için hangi hattı kullanacağını hızlıca belirlemesine yardımcı olacaktır.
4. Aşamaları (sütunları) tanımlayın	Huninizin parçası olacak aşamaların adlarını virgülle ayırarak listeleyin.	Platform tarafından önerilen varsayılan aşamaları kullanabilir veya kendi sıranızı girebilirsiniz, örneğin: `Yeni Potansiyel Müşteri, Niteliklendirme, Sunum, Teklif Gönderildi, Müzakere`.
5. Yeni huniyi kaydedin	Adı ve aşamaları tanımladıktan sonra oluşturmayı onaylayın.	Yeni huni, Kanban görünümünüzde seçilebilir bir seçenek olarak görünecek ve iş kartlarını almaya hazır olacaktır.

Aşamaları Yönetme ve Özelleştirme

Bir huni oluşturduktan sonra, zamanla onu ayarlamanız gerekebilir. Papo, satış sürecinizi optimize etmek için mevcut hunileri düzenlemenize olanak tanır.

Bir aşamayı yeniden adlandırma

Bir aşama adı ekip için net değilse, onu düzenleyebilirsiniz. Örneğin, "İlk Temas" aşaması, o aşamada beklenen eylemi daha iyi yansıtmak için "İlk Toplantı Planlandı" olarak yeniden adlandırılabilir. Bu değişiklik huni ayarlarında yapılır.

Aşamaları yeniden sıralama

Kanban'daki sütunların sırası, satış sürecinizin mantıksal sırasını takip etmelidir. Platform, genellikle huni ayarlarındaki bir "sürükle ve bırak" işlevi aracılığıyla aşamaların konumunu değiştirmenize olanak tanır. Bu, bir kartı soldan sağa taşımanın müzakerede gerçek bir ilerlemeyi temsil etmesini sağlar.

Aşamaları ekleme veya kaldırma

Ticari süreciniz gelişti mi? "Ücretsiz Deneme" veya "Kredi Analizi" gibi yeni aşamalar ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde, eskimiş aşamalar huniyi basitleştirmek için kaldırılabilir. "Kazanıldı" ve "Kaybedildi" son aşamalarının raporlama için temel olduğunu ve kaldırılmaması gerektiğini unutmayın.

Huni Özelleştirmesi Kimler İçin?

CRM Kanban'ı uyarlama yeteneği, bir kuruluş içindeki çeşitli profiller için değerlidir:

Satış Yöneticileri: Ticari süreci standartlaştırmak, tüm satış elemanlarının aynı aşamaları takip etmesini sağlamak ve huninin her aşaması için doğru dönüşüm metrikleri elde etmek için.
Operasyon Ekipleri: Satış sonrası, müşteri başarısı veya işe alım (onboarding) süreçleri gibi şirketin farklı alanları için iş akışları oluşturmak ve yönetmek için.
Girişimciler ve İşletme Sahipleri: Şirketin belirli iş modeline uyarlanmış, katı yapılara bağlı kalmadan satış hattının net ve özelleştirilmiş bir görünümüne sahip olmak için.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Birden fazla satış hunim olabilir mi?

Evet. Papo, birden fazla huni oluşturmaya izin verir. Bu, farklı satış süreçlerine sahip (örn: B2B'ye karşı B2C) veya işe alım, ortaklıklar veya teknik destek gibi diğer akışları yönetmek isteyen şirketler için faydalıdır.

Bir satış hunisi için en yaygın aşama adları nelerdir?

Tamamen özelleştirebilmenize rağmen, bazı yaygın aşamalar şunlardır: "Yeni Potansiyel Müşteri" (veya "Gelen Kutusu"), "Niteliklendirme", "Temas Kuruldu", "Toplantı Planlandı", "Teklif Gönderildi", "Müzakere" ve son olarak "Kazanıldı" ve "Kaybedildi" sonuç aşamaları.

Satış dışındaki süreçler için de huniler oluşturmak mümkün mü?

Kesinlikle. Kanban yapısı çok yönlüdür ve aşamalara dayalı herhangi bir süreci yönetmek için kullanılabilir. Örneğin, "İşe Alım", "İlk Başarı", "Ek Satış" gibi aşamalarla bir "Satış Sonrası Hunisi" veya "Eleme", "Mülakat", "İş Teklifi" gibi aşamalarla bir "İşe Alım Hunisi" oluşturabilirsiniz.

Platformda hunileri kimler oluşturabilir ve düzenleyebilir?

Normalde, huni oluşturma ve düzenleme yönetici düzeyinde izinlerdir. "Özel Roller" ayarları aracılığıyla bir yönetici, diğer kullanıcılara veya ekiplere Kanban dahil olmak üzere CRM modüllerini yönetme yeteneği verebilir.

Ayrıca Oku

Ücretsiz kullanmaya başlayın ve satış sürecinizi düzenleyin →

Papo ile müşteri hizmetleri, satış ve otomasyonu tek bir panelde merkezileştirirsiniz.